Облет железного занавеса

Группа «Аэрофлот» в 2023 году благодаря увеличению полетов за рубеж заняла 45% российского рынка авиаперевозок, начав постепенно восстанавливать свою долю, которая значимо сократилась за последние годы. S7, которая не увеличила перевозки в 2023 году, немного сократила долю до 15%. Эксперты отмечают наличие у «Аэрофлота» конкурентного преимущества: три четверти его флота могут летать за рубеж. Перспективы дальнейшей экспансии будут зависеть от того, продолжат ли власти ставить «Аэрофлоту» задачу по росту перевозок в РФ.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Группа «Аэрофлот» в 2023 году смогла частично восстановить потерянную в пандемию и после начала боевых действий на Украине долю рынка пассажирских перевозок. В 2022 доля группы падала до 42%, а самой низкой была в 2021 году — 41,2%. В 2023 году группа перевезла 47,3 млн человек, заняв 45% рынка. Но это все еще меньше, чем в докризисном 2019 году — 47% (60,7 млн пассажиров из 128 млн). При этом парк группы практически не изменился: на конец 2019 года в нем было 358 самолетов, сейчас — 349, в том числе 171 у самого «Аэрофлота».

Внутри группы основной прирост пришелся на головную компанию, чьи перевозки выросли на 22%, до 25 млн. Ключевым стал рост пассажиропотока на международных линиях (МВЛ) — на 85% (4,2 млн), внутри РФ показатель вырос на 8,4% до 18 млн человек. У «Победы» перевозки выросли на 11,5%, до 13 млн, в основном за счет МВЛ, где они выросли почти в 4,5 раза, до 1,3 млн. Внутри страны «Победа» увеличила пассажиропоток на 2,6%, до 11,6 млн. Ухудшила показатели полетов за рубеж только «Россия» — на 6,7%, до 1,1 млн. Пассажиропоток в РФ вырос на 9,6%, до 7,9 млн человек, а общий — на 7,3%, до 9 млн.

Вернуть долю рынка группе «Аэрофлот» удалось в основном за счет восстановления полетов за рубеж.

Если в 2019 году почти 45% пассажиров (27,1 млн) приходилось на зарубежные рейсы, то в 2022 году их доля упала до 13% (5 млн), а в 2023 году выросла до 20% (9,5 млн). Этому способствовало очищение парка самолетов от двойной регистрации. По данным “Ъ”, только в реестре РФ находятся 263 борта группы: это как минимум 185 Boeing и Airbus и 78 SSJ. Как писал “Ъ” 25 декабря 2023 года, 98 бортов иностранных лизингодателей группа переоформила в российскую собственность за счет ФНБ. Сейчас группа летает по 93 иностранным направлениям.

S7 Airlines, которой удавалось потеснить «Аэрофлот» в предыдущие годы, в 2023 году сократила долю рынка до 15% (более 15,9 млн пассажиров) против 17% в 2022 году. В 2019 перевозчик занимал 14% рынка (17,9 млн человек). В 2023 году S7 увеличила перевозки за рубеж в 1,5 раза, до 1,5 млн, доля МВЛ в пассажиропотоке составила 9% против 28% в 2019 году. В 2024 году доля МВЛ, вероятно, будет расти: в 2023 году S7 переоформила в российскую собственность 45 ВС. Всего в парке 100 пассажирских самолетов, половина в реестре РФ, но часть в простое из-за проблем с A320 / 321neo (см. “Ъ” от 15 января).

«Уральские авиалинии» (52 ВС в парке, 19 без двойной регистрации) сохранили свою долю рынка в 8,9% (9,4 млн человек). В 2022 году у компании было 8,8% рынка (8,4 млн), в 2019 году — 7,5% (7,5 млн). В 2019 году половина пассажиров компании приходилась на МВЛ (4,8 млн), в 2022-м — около трети (менее 2,8 млн), в 2023 году их доля упала до 27,5% (2,6 млн).

По данным Росавиации, в 2023 году общий пассажиропоток на МВЛ вырос на 27%, до 22,3 млн.

Статистика не учитывает иностранных перевозчиков, летающих в РФ. Пассажиропоток внутри страны вырос на 6,7%, до 82,7 млн. В 2019 году доля иностранных пассажиров составляла 43% (55 млн), в 2022 году — 18%, в 2023-м — 21%.

Итоги 2023 года отражают две группы факторов: рост платежеспособного спроса, а также исправность и дебермудизация парка, говорит глава «Авиапорта» Олег Пантелеев. На этом фоне «Аэрофлот» с его лидерством по количеству допусков на МВЛ и возможностями поддержания летной годности сможет в 2024 году продолжить активно конкурировать как с российскими, так и с зарубежным перевозчиками. Комментируя перспективы других авиакомпаний, эксперт отметил, что они уходят от прямого сражения за рыночные доли. Перевозчики стараются развивать собственные ниши и уходить от лобовой ценовой конкуренции, говорит он, отмечая успехи хаба S7 в Новосибирске или «Уральских авиалиний» — в Екатеринбурге. Другой собеседник “Ъ” в экспертном сообществе уверен, что «Аэрофлот» продолжит увеличение рыночной доли как минимум до президентских выборов или до тех пор, пока власти будут сохранять перед группой задачу по сохранению ценовой доступности перевозок. Если социальные обязательства смягчат, то «Аэрофлот» сможет сократить объемы перевозок в пользу их прибыльности.

Айгуль Абдуллина