Короткие займы сократили срок
Доля досрочных погашений в сегменте дошла до максимума
По итогам четвертого квартала 2023 года доля досрочных погашений в сегменте «займов до зарплаты» достигла максимальных 67%. Это связано со стабилизацией экономической ситуации в сравнении с 2022 годом и со снижением дневной ставки на рынке МФО в середине года. В 2024 году участники рынка не ждут продолжения роста досрочных погашений. Более того, на фоне ужесточения скоринга в отрасли заемщики могут опасаться отказа в новых займах и будут стремиться максимально использовать уже одобренные средства.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По итогам четвертого квартала 2023 года 67% «займов до зарплаты» (PDL; короткие займы на сумму до 30 тыс. руб. на срок до 30 дней с единоразовым погашением) погашались досрочно. Это самый высокий показатель досрочного погашения с января—февраля 2022 года, пришли к выводу эксперты финансовой онлайн-платформы Webbankir. Подтверждают тренд и другие компании. В четвертом квартале относительно первого квартала 2023 года доля займов, по которым было зафиксировано частичное или полное досрочное погашение, выросла на 6,5 процентного пункта (п. п.), приводит данные гендиректор MoneyMan Александр Пустовит.
«Доля клиентов, погасивших PDL-заем досрочно в четвертом квартале 2023 года, у нас составила 54%. При этом уже в январе 2024 года эта доля увеличилась до 57% — максимального за два года значения»,— отмечает директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку.
Минимальный с 2021 года уровень досрочного погашения авторы исследования зафиксировали во втором квартале 2022 года, на который пришлись первые экономические последствия начавшихся боевых действий на территории Украины,— 59%. «На фоне социально-экономической неопределенности заемщикам было сложно планировать денежные потоки»,— говорит Ион Болобошенку.
«Во втором полугодии 2023 года досрочным погашением в сегменте PDL клиенты интересовались на 43% чаще, чем в аналогичный период позапрошлого года, а категорией Installments — на 22% чаще,— отмечает тренд гендиректор финансового маркетплейса "Выберу.ру" Григорий Бурденко.— Причем наибольший всплеск интереса пришелся на декабрь 2023 года: в этот месяц запросы по досрочному погашению в категории PDL встречались на 67% чаще, чем в конце 2022 года, а в категории Installments — на 38% чаще, чем за аналогичный период 2022 года». «Кроме того, как показали периоды прошлых лет, в период кризиса и любой продолжительной стрессовой ситуации, которая оказывает влияние на финансовую составляющую, россияне переходят на сберегательную модель, которая позволяет зачастую высвободить средства и досрочно погашать взятые ранее ссуды»,— отмечают в СРО «МиР».
Показатель досрочного погашения PDL-займов рос с начала прошлого года.
Аналитики Webbankir связывают тренд со стабилизацией ситуации в экономике: «Сегодня люди способны гораздо лучше просчитать свой бюджет». «Процесс проявился в середине года, когда произошло снижение дневной процентной ставки до 0,8% (с 1 июля 2023 года.— “Ъ”),— указывает коммерческий директор МФК "МигКредит" Марат Аббясов.— Многие клиенты тогда решили воспользоваться ситуацией, и количество "досрочек" локально увеличилось».
Пока такое поведение клиентов не сказалось на финансовых результатах микрофинансовых компаний, и недополученных процентных доходов они не ощутили. Прибыль, недополученная из-за роста досрочных погашений, компенсируется большей собираемостью займов в целом, поясняет гендиректор Webbankir Андрей Пономарев. Рост досрочных погашений напрямую связан с ростом базы повторных клиентов, добавляет Марат Аббясов.
3а девять месяцев 2023 года чистая прибыль 30 частных МФК достигла 17,93 млрд руб., чистый процентный доход — 42,84 млрд руб. (см. “Ъ” от 21 ноября 2023 года).
Впрочем, дальнейшего роста доли досрочных погашений участники рынка не ждут. Показатель находится на максимальных значениях, если дальнейший рост и возможен, то в пределах буквально 1–2 п. п., оценивает Андрей Пономарев. Для роста нет экономических предпосылок, согласен Марат Аббясов. «Очевидно, что количество "досрочек" увеличивается, когда у клиентов появляются дополнительные денежные средства. Или просто изменяется рыночная ситуация, в результате чего заемщикам становится выгодно это делать»,— продолжает он. Кроме того, на фоне ужесточения регулирования МФО (см. “Ъ” от 9 января) компании отрасли неизбежно продолжат ужесточать политику выдач, что будет тормозить досрочные погашения, заемщики будут стремиться до последнего использовать полученные средства, так как у них не будет уверенности в одобрении следующего займа, полагают собеседники “Ъ”.