«Санкт-Петербург» подвели валюта и комиссионные

Банк «Санкт-Петербург», входящий в двадцатку крупнейших в РФ по величине активов, в числе первых после Сбербанка раскрыл финансовые показатели за 2023 год. В отличие от госбанка и отрасли в целом, он продемонстрировал скромный рост чистой прибыли на уровне 2%. Попадание под санкции в начале 2023 года не позволило удержать темпы роста 2022 года. На фоне высоких процентных ставок сделать это будет еще сложнее, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Банк «Санкт-Петербург» (16-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций в рейтинге «Интерфакса») одним из первых на рынке раскрыл финансовые показатели по итогам 2023 года (без учета событий после отчетной даты, СПОД). На прошлой неделе отчетность опубликовал Сбербанк (см. “Ъ” от 18 января).

В отличие от крупнейшего игрока рынка, «Санкт-Петербург» показал символический рост чистой прибыли всего на 2%, до 48,7 млрд руб. Сбербанк отчитался о ее пятикратном увеличении, до 1,5 трлн руб.

В банке «Санкт-Петербург» не ответили на вопросы “Ъ”.

Эксперты обращают внимание на эффект высокой базы 2022 года, когда банк «Санкт-Петербург» нарастил прибыль в 2,6 раза, до 47,6 млрд руб. «Сложно поддерживать подобный темп постоянно, при этом стоит обратить внимание на высокий уровень рентабельности капитала (ROE) банка — оба года она превышает 30%»,— поясняет банковский эксперт Алексей Нечаев.

После попадания в начале 2022 года большой части крупных банков в SDN-список «у банков второго эшелона, и в значительной степени банка "Санкт-Петербург", появилось конкурентное преимущество», отмечает аналитик банка «Синара» Ольга Найденова. В частности, в 2022 году чистая прибыль «Уралсиба» выросла в 1,7 раза, до 12,4 млрд руб., Юникредит-банка — почти в четыре раза, до 56,5 млрд руб.

Помимо этого, по словам госпожи Найденовой, еще докризисная стратегия банка «Санкт-Петербург» предполагала развитие и обслуживание внешнеэкономической деятельности, поэтому «он был готов принимать новых клиентов». В результате на фоне высоких комиссий за валютные операции объем комиссионных в 2022 году вырос в 1,4 раза, до 16,9 млрд руб.

Однако в феврале 2023 года банк «Санкт-Петербург» сам попал в черный список США (SDN-list), в результате утратив одно из серьезных конкурентных преимуществ.

По итогам года банк показал снижение чистых комиссионных доходов на 11%, до 12,7 млрд руб. Кроме того, на 67%, до 13,2 млрд руб., снизился чистый доход от операций на финансовых рынках.

Алексей Нечаев на основании анализа опубликованной ранее отчетности по РСБУ говорит о вероятности снижения доходов от операций с иностранной валютой, включая производные финансовые инструменты (ПФИ), а также от переоценки валютных позиций (определить более точно не представляется возможным). Это идет вразрез с общеотраслевой динамикой: по данным трех кварталов 2023 года, сектор улучшил финансовый результат от валютной переоценки и ПФИ, отмечает эксперт.

В то же время прибыль банка поддержали процентные доходы на фоне низкой стоимости фондирования и чистое восстановление резервов, уточняет госпожа Найденова.

По данным «Санкт-Петербурга», чистые процентные доходы увеличились более чем на 27%, до 50,7 млрд руб. Согласно отчетности РСБУ, за январь—сентябрь 2023 года по строке «прочие потери» банк восстановил 6,9 млрд руб.

По мнению Ольги Найденовой, основная часть этой суммы — признание взысканных с депозитария Euroclear средств (банк выиграл суд на $107 млн и €489 тыс., но впоследствии отказался от требований в евро). Кроме того, произошло небольшое (на 705 млн руб.) восстановление резервов по кредитному портфелю, обращает внимание эксперт.

То, что банк удержал прибыль, хотя и «на значительно большем балансе», подчеркивает госпожа Найденова, это «уже существенный позитивный момент». Вместе тем, по ее прогнозу, в дальнейшем рентабельность и чистая прибыль «Санкт-Петербурга» могут начать снижаться — «при таких высоких ставках тяжело расти, кроме того, возникают потенциальные риски дефолтности кредитов».

Ольга Шерункова