У онлайн образовалась выручка
Топ-100 edtech-компаний заработали 119 млрд рублей за год
Выручка крупнейших образовательных сервисов России в 2023 году выросла на треть, до 119 млрд руб., подсчитали в Smart Ranking. Крупнейшим edtech-холдингом по доходам стал Skillbox Holding с отрывом всего в 2,5% от Skyeng. Среди тенденций, отмеченных по итогам года,— рост выручки разработчиков ПО для онлайн-школ и смещение покупательской активности к началу учебного года. Аналитики ожидают, что рынок детского образования, на который пока приходится 30% рейтинга по выручке, в 2024 году перехватит первенство у сегмента дополнительного образования.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Суммарная выручка ста крупнейших edtech-компаний РФ составила 119 млрд руб. по итогам 2023 года, что на 32% выше показателя 2022 года, сообщили “Ъ” в Smart Ranking. Крупнейшие по этому показателю компании — принадлежащий VK Skillbox Holding (12,3 млрд руб., рост на 11,1%) и Skyeng (12 млрд руб., рост на 26,2%). На топ-10 edtech-компаний, к которым агентство относит и онлайн-курсы университета «Синергия» (8,47 млрд руб., рост на 24,2%), приходится половина выручки рынка.
В начале 2023 года в Smart Ranking называли более скромные прогнозы: рост ожидался до 20%. Обновленные прогнозы, как уточнили “Ъ” в агентстве, были рассчитаны исходя из более полных данных, собранных в последующие месяцы. В 2024 году в Smart Ranking ожидают, что, исходя из «базового сценария», рынок edtech вырастет еще на 15–20%.
Показатели крупнейшего сегмента рынка, дополнительного профессионального образования (35%), выросли на 27%: выручка компаний этого сегмента из топ-100 достигла 43,5 млрд. В наибольшей степени выручка внутри сегмента увеличилась у холдинга Ultimate Education — на 72%, до 1,9 млрд руб. Гендиректор холдинга Павел Мосейкин связал это с «централизацией внутренних процессов, активным расширением в рамках СНГ, развитием B2B-направления и сквозных проектов коммерции».
Второй по доле сегмент, детского образования (30%), показывает более высокие темпы роста (на 37%): выручка крупнейших компаний этого направления составила 36,7 млрд руб. В 2024 году, полагают в Smart Ranking, детское образование «может занять первую строчку».
Гендиректор Maximum Education Михаил Мягков отметил, что в случае с предложениями для средней школы наблюдается рост интереса к продуктам для профессиональной ориентации, а в случае со старшей школой — к дополнительному образованию в целом: «Значительный процент девятиклассников выбирает именно среднее профессиональное образование, а не продолжение обучения в школе».
Исследователи отмечают резкий рост сегмента разработчиков специализированного ПО для edtech-компаний («Разработчики и платформы», выручка крупнейших компаний — 17,1 млрд руб.): по итогам года его доходы выросли на 46%, а доля в рейтинге составила 14%. Это больше, чем у бизнес-образования (7%, 8,64 млрд руб.) и обучения иностранным языкам (6%, 7,38 млрд руб.), вместе взятых. Основным драйвером сегмента агентство назвало компанию Getcourse, разработчика одноименной системы управления обучением (LMS). Годовая выручка компании выросла до 5 млрд руб. (рост на 188,5% год к году), что поместило ее на шестую строчку рейтинга крупнейших компаний рынка.
Исходя из данных за четвертый квартал, в агентстве также говорят об изменении сезонности потребительского поведения клиентов онлайн-школ: «Самым прибыльным становится не период предпраздничных распродаж, как раньше, а начало учебного года».
Если раньше выручка компаний в четвертом квартале была традиционно выше, чем в третьем, то в 2023 году ряд крупных игроков (Skillbox Holding, «Компьютерная академия Top») не смогли нарастить ее под конец года. У части игроков показатели последнего квартала снизились относительно третьего — например, у «Синергии» (падение на 25,1%) и «Фоксфорда» (падение на 15,41%). «Однако надо понимать, что третий квартал показал рекордный рост»,— уточняет госпожа Рыжкова. Тогда (см. “Ъ” от 1 ноября 2023 года) выручка ста крупнейших edtech-компаний выросла на 38%.