Лизинг предметно замедляется
Рынок сбавляет темпы роста
Рекордный результат роста рынка лизинга по итогам 2023 году не получится повторить в 2024 году. Агентство НРА ожидает увеличения количества предметов лизинга, переданных клиентам, на 20%, до 700 тыс. По итогам прошлого года рост был вдвое больше. По отдельным позициям рынок уже близок к насыщению, говорят эксперты. К тому же после повышения ключевой ставки многие клиенты сократили либо отложили программы модернизации.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Согласно предварительным данным НРА (с отчетом ознакомился “Ъ”), количество новых предметов лизинга, переданных клиентам за 2023 год, достигло 611 тыс. Это результат на 40% выше «кризисного» 2022 года (431 тыс.) и на 6% выше, чем в прежде рекордном 2021 году (565 тыс.).
Наибольший прирост в 120% отмечается в сегменте компьютерного оборудования, где ярко проявился эффект низкой базы 2022 года. Кроме того, высокие темпы показали сегменты легкового (на 60%) и коммерческого (на 45%) автотранспорта. Это связано с мерами господдержки (компенсации скидки лизингодателю на авансовый платеж) колесной техники, высокой активностью в строительной отрасли, а также с циклом замены грузового и корпоративного автотранспорта, отмечают аналитики.
По оценке НРА, общий лизинговый портфель по итогам 2023 года достигнет 8,4 трлн руб., что на 24% выше результата годовой давности.
Объемы нового бизнеса по итогам 2023 года ранее «Эксперт РА» оценивал в 3,41 трлн руб., что на 70% превысит показатель предшествующего года (см. “Ъ” от 5 декабря 2023 года).
Компании отрасли подтверждают рекордные результаты 2023 года. По предварительным данным, объем нового бизнеса группы «Газпромбанк Лизинг» в 2023 году вырос почти вдвое. «Интерлизинг» закончил год с приростом нового бизнеса на 70%. Итоговый объем инвестиций по новому бизнесу за 2023 год оказался «на 15% выше наших базовых прогнозов», заявили в ГК «Альфа Лизинг». «На результат кроме увеличения количества сделок и объемов продаж также повлияли рост стоимости имущества и увеличение размера инвестиций в каждой сделке за счет снижения авансов»,— поясняет директор по продажам ГК «Альфа-Лизинг» Александр Голанков.
Но в 2024 году рынок лизинга ждет снижение темпов роста. Цикл обновления корпоративного и грузового автотранспорта подходит к концу, а жесткая денежно-кредитная политика продолжит оказывать охлаждающий эффект на спрос со стороны потенциальных лизингополучателей, поясняет директор рейтингов финансовых компаний НРА Анна Кудринская.
Базовый прогноз НРА предполагает, что количество новых предметов лизинга, переданных клиентам в 2024 году, составит около 740 тыс. штук (рост на 21%).
В сегменте легкового автотранспорта темпы увеличения сократятся до 15–20%, оценивают в агентстве. «В 2024 году автолизинг останется значимым драйвером рынка, так как сохраняется потребность в обновлении автопарков компаний,— считает гендиректор ГК "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов.— Однако направление будет расти не так динамично, как в 2023 году, из-за возросшей стоимости финансовых ресурсов и уменьшения влияния отложенного спроса, сформировавшегося в 2022 году». В сегменте коммерческого автотранспорта прирост составит 10–15%, «его будет "вытягивать" увеличение грузооборота и потребность в пополнении парка для покрытия более длинных расстояний», отмечает Анна Кудринская.
«В целом по итогам года мы будет обеспечивать объем бизнеса и прибыльность в основном за счет автотранспорта, спецтехники, железнодорожной техники и оборудования»,— отмечает гендиректор «ГПБ Лизинг» Максим Калинкин.
Совокупный лизинговый портфель может вырасти на 18%, до 9,9 трлн руб., а объем нового бизнеса — на 35–40%, в первую очередь за счет подорожания предметов лизинга, полагают в НРА.
Участники рынка оценивают его перспективы также достаточно консервативно: в 2024 году будет рост на 15–20% в денежном выражении, ожидает коммерческий директор «Интерлизинга» Сергей Жарков.
Рост числа представительств лизинговых компаний в регионах ограничивают политика ЦБ и дефицит кадров
Давление на ситуацию будут оказывать нехватка предметов лизинга из-за санкций, нарушения логистических и платежных цепочек, снижение спроса на лизинг из-за подорожания предметов лизинга, а также снижение кредитного качества лизингополучателей, полагает Анна Кудринская. После повышения ключевой ставки, поясняет гендиректор «Регион Лизинг» Рустем Мухамедов, многие клиенты «сократили либо отложили программы модернизации».