Наличные по мелочи
Высокие ставки и ограничения снизили среднюю сумму кредита
В традиционно слабом с точки зрения кредитования январе в этом году снижение выдачи кредитов наличными было минимальным среди всех розничных сегментов. Аномальная динамика наблюдалась и в декабре. В то же время средняя сумма кредита наличными снижается, что является следствием ужесточения регулирования и высокой ключевой ставки ЦБ. В ближайшее время банки не ожидают изменения ситуации.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По предварительной оценке аналитического агентства Frank RG, в январе объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 41,86% (минус 597 млрд руб. к декабрю), составив 828 млрд руб. Снижение объема выдач зафиксировано во всех сегментах кредитования. Максимальное снижение в январе 2024 года замечено в ипотечном сегменте — минус 66% к декабрю 2023 года и минус 2,8% к январю 2023 года. Наименьшее снижение за месяц было зафиксировано в сегменте кредитов наличными (минус 10,3%), выдачи составили 380 млрд руб.
В количественном выражении было выдано на 2,8% больше кредитов по сравнению с декабрем 2023-го и на 13,8% кредитов больше, чем в январе 2023 года.
Средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 21,0%. Средний чек в январе 2024 года составил 156,6 тыс. руб., что на 12,8% ниже, чем в декабре 2023 года. «Это может быть обусловлено ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ РФ, а также сезонностью»,— отмечает ведущий аналитик Frank RG Ксения Матенкова.
При этом месяцем ранее кредиты наличными были отстающим сегментом розничного кредитования. По оценкам Frank RG, в декабре 2023 года по кредитам наличными наблюдалось максимальное снижение выдач — на 9% к ноябрю 2023 года, в то время как в других розничных сегментах был рост. Снижение произошло, несмотря на то что декабрь традиционно бывает месяцем с высоким объемом выдач (см. “Ъ” от 12 января).
При высоких ставках по кредитам игроки снижают объем средних чеков, чтобы не увеличивать закредитованность заемщиков, отметили в ВТБ.
«Снижение среднего чека — нормальная реакция рынка на введенные Банком России макропруденциальные лимиты,— согласны в Альфа-банке.— Влияние на чек формирует также переток части кредитов с крупными суммами в сегмент залогового кредитования — кредитов под залог недвижимости, а также обеспеченных залогом авто- и мототранспорта».
В ВТБ не ожидают, что, учитывая политику ЦБ, в ближайшее время продажи кредитов наличными начнут расти. При ее сохранении в будущем текущие тренды снижения чека могут усилиться, полагают в Альфа-банке. «Поведение заемщиков в рамках беззалогового потребительского кредитования исходит из того, что при ключевой ставке ЦБ в диапазоне 6–9% клиенты склонны утилизировать весь лимит по кэш-кредитам, который нередко может достигать 5–6 размеров месячного заработка,— поясняет независимый эксперт Андрей Бархота.— В случае поднятия ключевой ставки выше 12% заемщики склонны ограничивать используемый лимит по кредитам наличными, оформляя ссуды в размере от 60–80% от максимального одобренного банками лимита». Остальная потребность домохозяйств удовлетворяется за счет коротких небанковских займов, кредитных карт и экономии на потреблении, добавляет он.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 28 декабря 2023 года:
«Практически треть банковских заемщиков в РФ тратит 80% своего дохода на обслуживание займов, что беспокоит регулятора: важно, чтобы люди не попадали в долговую кабалу».
В то же время сегмент кредитов наличными по своему размеру уступает лишь ипотеке, отмечает главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян. «Тем не менее чувствительность заемщиков к растущим процентным ставкам по этим ссудам выше. Это вызвано отсутствием льготных программ кредитования и меньшим распространением рефинансирования из-за короткого срока кредитования»,— добавляет она.
«Выдачи потребительских кредитов в этом году будут значительно ниже, чем в прошлом»,— ожидает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.