«ЭксОйл Групп»: итог работы 2023 года позволил дальше развивать стратегию роста
Гендиректор компании Николай Жирнов о планах развития бизнеса и трендах рынка
Крупный производитель и экспортер растительных масел «ЭксОйл Групп» в 2023 году продолжил строительство завода по переработке рапса и сои в Липецкой области, а акционер компании Карен Ванецян завершил сделку по покупке у американской агропромышленной компании Bunge воронежского маслозавода «Бунге СНГ». Генеральный директор ООО «УК “ЭксОйл Групп”» Николай Жирнов рассказал о новом этапе развития бизнеса на фоне серьезных инвестиций, трендах на рынке растительного масла и планах строительства непрофильной портовой инфраструктуры.
— Насколько результативным для компании оказался 2023 год?
—Итог 2023 года превзошел все наши ожидания, что дает возможности дальше реализовывать стратегию роста, которую мы с акционером наметили. По сравнению с предыдущим годом выручка выросла почти на 4 млрд руб. и составила 30,3 млрд руб., объем переработки увеличился с 511 тыс. т до 613,9 тыс. т, более чем в 2,5 раза выросли чистая прибыль и EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации).
Сложилась удачная для нас комбинация объективных и субъективных факторов. Объективный состоит в том, что в сельхозсезон-2022/23 страна вырастила рекордный урожай масличных, и в первую очередь подсолнечника. Это позволило нам иметь стабильную загрузку перерабатывающего завода. В прошлом году мощности были загружены на 95%.
Кроме того, на мировом рынке масел сложилась благоприятная конъюнктура, и это дало возможность продавать масло на хорошие рынки с хорошей ценой, хотя где-то пришлось брать на себя максимальный риск. Мы этими возможностями, конечно, воспользовались и получили результат выше ожиданий. Рассчитываем двигаться в таком же темпе и дальше. Аграрии снова получили рекордный урожай и масличных в целом, и подсолнечника. Правда, пока продавать семечку не торопятся.
— Почему?
— Конъюнктура на мировом рынке изменилась не в лучшую сторону, и переработчики вынуждены снизить закупочную цену на сырье, чтобы переработка осталась экономически целесообразной. Ну а производители, понятно, хотят продать максимально дорого и надеются, что ситуация изменится в выгодную для них сторону. Мы, со своей стороны, не видим такой перспективы, но убедить их в этом пока не можем. Я думаю, что это вопрос времени. Работаем пока на запасах, и я уверен, что в текущем году переработаем не меньше подсолнечника, чем в прошлом. Возможно, и задействуем оставшиеся 5% от проектной мощности.
«ЭксОйл Групп» всего семь лет, довольно длительное время компания работала в ручном режиме, строя завод. Сейчас начинаем систематизировать все процессы, вводить алгоритмы.
— Вы ориентируетесь на экспорт. Как изменились география и объемы поставок в связи с новыми геополитическими реалиями?
— Для нас, как для компании, полностью работающей на экспорт, поменялось все очень драматично и враз. До февраля 2022 года мы экспортировали свою продукцию в партнерстве с известными мировыми трейдерами, которые, по сути дела, были нашим отделом продаж. Но потом некоторые из них даже совершили дефолты, и нам пришлось достаточно оперативно перестраиваться. Создали внутри компании структуру с трейдерскими функциями и продаем масло напрямую.
Наши рынки, конечно, сильно поменялись. Китай занимает более 50% в объемах, достаточно активно закупают у нас масло страны Ближнего Востока, Индия, Египет, Саудовская Аравия и Турция. Хотя Турция сейчас наименее привлекательный для нас рынок.
— В связи с чем?
— Географически она ближе всего к Украине — крупнейшему экспортеру подсолнечного масла в мире. Надо сказать, что конъюнктура переменчива, и важно, чтобы у нас были правильные люди, которые понимают, что происходит на наших целевых рынках. В прошлом году мы начали создавать такую аналитическую структуру, в этом году должны завершить, потому что у нас готовится к запуску второй завод и все объемы вырастут.
Мировой рынок растительного масла — это всегда комбинация спроса и предложения по каждому виду масла. Поскольку предложение сильно выросло, со стороны России в первую очередь, то сейчас наши покупатели в основном смотрят на цену. Подсолнечное масло сейчас иногда может быть по цене, как соевое, и даже дешевле. Поэтому нам очень важно понимать, как в мире по году складывается урожайность тех или иных масличных культур, какие рынки склонны к какому маслу. В соответствии с этим нам нужно четко определять, какие рынки для нас наиболее важные и выгодные.
— В 2020 году компания «Черноземье», входящая в «ЭксОйл Групп», начала строительство второй очереди завода по глубокой переработке масличных культур, которое было заморожено. В какой стадии находится проект?
— Инвестиции в новый строящийся завод — более 10 млрд руб. Он ориентирован на переработку сои и рапса. Время сбора урожая этих культур разнится, поэтому мы будем смотреть, какой урожай лучше, и в соответствии с этим делать акцент на переработке.
В Центральном федеральном округе за последние годы были построены перерабатывающие мощности по сое, в том числе нашей компанией. И, понятно, это создает дополнительную возможность для аграриев уверенно увеличивать площади под эту культуру и другие масличные: если есть новые мощности переработки, значит, увеличивается спрос на сырье. Резон для аграриев расширять посевы масличных и в том, что рынок вошел в такую фазу, когда экономически эти культуры для аграриев более выгодны, чем зерновые.
Наш акционер Карен Ванецян любит вспоминать, что, когда семь-восемь лет назад он заговорил о строительстве в Липецкой области завода по переработке подсолнечника, ему возражали: «Тут же нет подсолнечника». А он отвечал: «Построим завод, и будет». В самом деле: с тех пор как мы ввели в эксплуатацию новый завод, сборы подсолнечника в Липецкой области выросли на порядок. Стоило компании «Черкизово» построить производство по переработке сои в Липецкой области, моментально вырос валовый сбор этой культуры.
Достроим и мы. Элеватор достроим и запустим в сентябре, завод — до конца года, в крайнем случае — в первом квартале следующего. Планируем его запустить на сырье сельхозсезона-2024/25. Уверен, это станет триггером расширения посевных площадей по сое и рапсу.
Вообще, историю, связанную с этим проектом, можно проиллюстрировать фразой «жизнь не учит». Имею в виду то, как была поначалу воспринята идея со строительством первого нашего завода по переработке подсолнечника. Со вторым проектом финансовые институты не поверили в то, что он окажется загруженным сырьем, и мы столкнулись с проблемой, когда либо нужно было вкладывать только свои деньги, либо ставить проект на паузу. Строить за свои экономически нерационально, поэтому мы ждали благоприятной конъюнктуры. Сейчас уже есть четкие договоренности с финансистами, мы в очень активной фазе стройки.
— Какова мощность предприятия?
— Завод будет перерабатывать 900 тыс. т сои и рапса в год. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году мы переработали подсолнечника. Основной продукт переработки сои — соевый шрот, масло — побочный, но он даст неплохую прибавку к нашему общему объему. Сейчас производим около 300 тыс. т подсолнечного масла, к этому добавится еще до 200 тыс. т соевого. Объем экспорта будет примерно 500 тыс. т.
Это серьезная цифра, нам нужно к этому готовиться и по сырью, и по рынкам сбыта, и, самое главное, по экспортной логистике, что сегодня достаточно узкое «горло». Поэтому в нашей стратегии роста мы в том числе смотрим на то, чтобы либо войти в партнерство с какими-то другими компаниями, либо самостоятельно сделать отдельную портовую инфраструктуру для экспорта.
Кроме того, имея в составе компании трейдинговую структуру, мы покупаем масло у небольших компаний-производителей, которым сложно самостоятельно экспортировать, и они вынуждены продавать его по более низкой цене в России. Это направление мы тоже хотим расширять. Поэтому наличие портовой инфраструктуры для нас становится ключевым моментом на перспективу.
— Весьма дорогостоящий проект.
— Это так. Самостоятельно вкладываться в строительство непрофильного для нас объекта, конечно, сложно. В партнерстве — другое дело. Обнадеживает, что появились инвесторы, которые понимают перспективу таких вложений: экспорт растет. Сейчас ищем партнеров.
— Помимо вашей компании новые перерабатывающие заводы строят «Эфко», «Астон», «Русагро». Чем в такой конкуренции намерены привлекать аграриев?
— Аграрии лучше всего понимают язык цифр. То, что масличные дают им больше заработка, само по себе говорит о том, что эта часть их бизнеса будет увеличиваться. Кроме цены закупок есть еще фактор логистики: аграрию дешевле привезти свой продукт на ближайший завод. Таким образом, образуются зоны притяжения каждого завода. Вопрос в том, есть ли в целом достаточное количество сырья. Мы считаем, что есть.
Масличные можно перевозить на достаточно большие расстояния — 300–500 км. У меня нет никаких сомнений в том, что сырья хватит на всех. В прошлом сезоне аграрии ЦФО собрали примерно 900 тыс. т сои плюсом к предыдущему году. Строительство перерабатывающих заводов в центре России привело к тому, что растениеводы быстро переключились на сою.
— «ЭксОйл Групп» приобрела российские активы компании Bunge. Как это повлияло на стратегию развития вашей компании и ее позиционирование на рынке?
— Важно отметить, что «ЭксОйл Групп» не является владельцем компании «Масленица», которая раньше называлась «Бунге СНГ». Актив американской компании приобрел акционер Карен Ванецян. Это один из шагов реализации стратегии роста. Это две разные с точки зрения управления и хозяйствования компании. Они аффилированы через владельца и меня как генерального директора. Но ведут абсолютно разный бизнес.
Почему мы решили так сделать? Потому что «Бунге» исторически была ориентирована исключительно на рынок бутилированного масла. Бренды «Олейна» и «Идеал» все знают. «Олейна» входит в топ-3 на рынке подсолнечного масла в России. А «ЭксОйл Групп» занимается экспортом растительного масла наливом, это другая бизнес-модель.
Компании объединять не планируем, хотя определенная синергия у нас присутствует. Заводы этих компаний находятся на расстоянии порядка 200 км, по меркам отрасли, можно сказать, по соседству. Понятно, что семечку закупаем согласованно, являемся крупнейшим покупателем этого сырья в ЦФО. Естественно, согласуем и ценовую политику. Это основная синергия, которая сейчас есть.
На обоих заводах нарастили мощности: на предприятии «Масленицы» сейчас такой же большой объем переработки — порядка 630 тыс. т в год, как и на заводе «ЭксОйл Групп». Мы, конечно же, обмениваемся лучшими практиками.
— Какую долю «ЭксОйл Групп» занимает на международном рынке в своем сегменте и какова доля «Масленицы» на российском внутреннем рынке?
— «ЭксОйл» и «Масленица» в сумме перерабатывают 8–9% подсолнечника в РФ. Доля «ЭксОйл» в экспорте подсолнечного масла — 6–7%, а если добавить «Масленицу», то в сумме будет 7–8%. После выхода нового завода на проектную мощность доля «ЭксОйл» по переработке сои будет 10–15% и в целом доля компании по переработке масличных в РФ — до 10%. Это пятое место в отрасли.
Что касается бутилированного масла, «Масленица» с брендами «Олейна» и «Идеал» в момент, когда инвестор купил компанию, имела достаточно слабую долю — примерно 7,5%. За прошедшие три квартала мы, как я уже отметил, увеличили объем переработки. Намерены не только поддерживать флагманский бренд «Олейна», но и растить его. Ряд предпринятых шагов позволил за три квартала увеличить долю в рынке до 10%, и мы видим возможности для дальнейшего роста, хотя по большому счету перспектив у бутилированного масла в России нет никаких. Рынок расти не будет, потому что потребление не растет.
Когда в начале 2024 года был сложный период для экспорта, большинство компаний решило переориентироваться на рафинацию и разлив по бутылкам. Это серьезная конкурентная ситуация. Один мой товарищ ее назвал «братской могилой», где гигантское количество брендов борются за полки в магазинах. И отрегулировать это невозможно. Тут только сами компании могут понять, что не нужно столько масла разливать в бутылки, выгоднее его отправлять на экспорт.
— Тогда в чем потенциал роста «Олейны»?
— Он лежит в плоскости маркетинга, упаковки, удобства конфигурации бутылки и сложившейся лояльности потребителей к этому бренду. В целом по рынку, повторюсь, у бутилированного масла потенциала роста нет.
— А у ваших компаний такой потенциал есть?
— Безусловно, на мировом рынке растительных масел есть большой потенциал для роста экспорта из РФ. Строительство второй очереди перерабатывающих мощностей — это серьезная трансформирующая инвестиция, потому что бизнес «ЭксОйл Групп» увеличится более чем в два раза.
Кроме того, мы сейчас очень активно анализируем различные дальнейшие возможности роста бизнеса как с точки зрения покупок, так и с точки зрения строительства других производственных мощностей, в основном в России. Мы считаем, что Россия имеет уникальное конкурентное преимущество на мировом рынке растительных масел и очень быстро выйдет на первое место по их экспорту. В стране одна из самых низких себестоимостей производства почти любых продуктов, связанных с сельским хозяйством. Поэтому считаем, что это конкурентное преимущество можно дальше масштабировать, и мы на это активно нацелены.
Возможностей много, потому что сейчас сложилась такая ситуация в российской сельскохозяйственной отрасли, что масличные культуры являются наиболее выгодными для фермеров и агрохолдингов, поэтому их посевы, во-первых, будут увеличиваться, а во-вторых, будет расти урожайность за счет улучшения агротехнологий. И это даст возможность инвестировать в новые мощности по переработке. Сейчас, в моменте, это делать, конечно, достаточно сложно, потому что у нас не очень комфортная стоимость денег. Но к тому времени, когда выберем правильные возможности, думаю, ставка будет снижаться и стимулировать дальнейшие инвестиции.
— Недавно в СМИ прошла информация о задержании правоохранительными органами Карена Ванецяна. Как это отразится на вашем бизнесе?
— Никак. Никакого ареста нет, Карен регулярно появляется в офисе, а компании работают в штатном режиме. В дополнение к информации, предоставленной прессе лично Кареном Ванецяном, считаю необходимым подчеркнуть, что и холдинг «ЭксОйл Групп», и ООО «Масленица» продолжают работать в обычном режиме, выполняя все свои обязательства перед клиентами, поставщиками и другими партнерами с обычным профессионализмом.
Какого-либо перерыва в операционной деятельности не было и не планируется. Поэтому благодарим наших партнеров за доверие и рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества.
ООО "УК "ЭКСОЙЛ ГРУПП"
Реклама