В депозитах есть свои юаньсы

В банках наблюдают стремительный рост объема юаневых депозитов граждан. По итогам 2023 года средства населения на юаневых счетах и вкладах увеличились в несколько раз. По оценкам “Ъ”, доля средств в нетоксичных валютах, основной из которых остается юань, повысилась в общем объеме валютных депозитов более чем до 22%, удвоившись год к году. По итогам текущего года банки ждут сохранения тренда, сдерживающим фактором может стать высокая доходность рублевых депозитов.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

По итогам 2023 года физлица открыли в ВТБ более 32,1 тыс. вкладов в китайской валюте, общий объем портфеля превысил 12,6 млрд юаней, увеличившись почти вдвое за год, сообщили в банке. В результате юань занял 25% в валютных сбережениях клиентов и стал второй по популярности иностранной валютой, потеснив евро. В то же время «в условиях значительно выросших ставок по рублевым депозитам основной спрос российских вкладчиков сейчас сосредоточен на инструментах в национальной валюте», уточнили в ВТБ.

В других банках отмечают схожую динамику. «В 2023 году число ежемесячно открываемых физлицами вкладов в юанях выросло почти втрое по сравнению с 2022-м,— рассказали “Ъ” в Сбербанке.— С начала 2023-го квартал к кварталу мы наблюдаем рост количества открываемых вкладов в юанях. Доля юаня постепенно растет — в структуре валютного портфеля юань сейчас занимает 13%». Вкладчики ПСБ все активнее используют китайскую валюту для диверсификации сбережений, объем привлечения вкладов в юанях с каждым месяцем стабильно прирастает, отметили в банке.

По оценкам “Ъ”, основанным на анализе ежемесячной отчетности банков, доля счетов и вкладов физлиц в «дружественных» валютах, подавляющее большинство которых приходится на китайский юань, в совокупных валютных средствах граждан составила 22,9% на 1 января 2023 года против 11,68% на аналогичную дату годом ранее.

Однако при текущей высокой ключевой ставке очень мало желающих в принципе держать деньги в иностранной валюте, отмечают в Тинькофф-банке.

В конце прошлого года на фоне роста ключевой ставки ЦБ и последовавшего за ней повышения доходности депозитов банки действительно перестали регулярно увеличивать ставки по вкладам в юане. В итоге в январе этого года лишь три банка увеличили доходность депозитов для граждан в текущей валюте — ПСБ, ГПБ и СПБ. По данным Frank RG, на текущий момент максимальная доходность вкладов в валюте составляет 4,5%, такую ставку предлагает МКБ.

Существенно возросшие ставки по рублевым вкладам обеспечили существенный приток именно в эти сберегательные инструменты, поясняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

По словам младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолия Перфильева, валютные ограничения делают условия сбережений в иностранных валютах все менее выгодными. «При этом в структуре валютных вкладов происходит изменение в пользу юаней: общий объем депозитов в китайской валюте за 2023 год удвоился и составил почти 69 млрд в долларовом эквиваленте, что на 6% превысило объем сбережений в долларах США,— говорит он.— Привлечение юаневых средств банками, как правило, имеет цель сбалансировать валютную позицию для проведения активных операций в китайской».

Для перекрытия локальных потребностей в юанях в 2024 году возможны повышения процентной ставки по соответствующим вкладам, но маловероятно, что в целом это будет существенная динамика на протяжении года, считает господин Перфильев. Скорее всего, в 2024 году сохранится схожая динамика юаневых вкладов, учитывая все еще существенный разрыв в ставках с рублевыми вкладами, полагает Михаил Доронкин: «Тем не менее вкладчики будут постепенно конвертировать часть своих валютных сбережений в юани, что, безусловно, поддержит рынок. По мере же снижения ключевой ставки интерес к юаневым вкладам может дополнительно вырасти».

Ксения Дементьева