Ставка сыграла

Как рост ключевой ставки сказался на кредитовании бизнеса и жителей Черноземья

На фоне повышения инфляционного давления во второй половине 2023 года Банк России несколько раз повысил ключевую ставку. В Черноземье объем кредитования перешел к серийному снижению у физических и юридических лиц, но бизнес оказался более чувствительным к изменениям. Об этом свидетельствуют данные отделения Центробанка по Центральному федеральному округу за январь–ноябрь 2023 года.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всех сведений за декабрь в ЦБ не предоставили: на момент запроса у регулятора еще не было таких данных. В отделении Центробанка по ЦФО отметили, что решения по ключевой ставке направлены на приближение инфляции к 4%. Однако разового повышения для этого недостаточно: для достижения эффекта нужно несколько месяцев. За это время банки пересматривают свои ставки, а затем граждане решают, нужен ли им кредит на новых условиях.

Александр ДаниловАлександр Данилов, директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России:
— Объем кредитов юридических лиц в целом по России в 2021 году вырос на 12%, в 2022-м — на 14,3%, в 2023-м — на 20,1%. Росту в прошлом году поспособствовали пять факторов: увеличение финансирования строительства жилья; замещение кредитов в зарубежных банках кредитами в российских; высокая инвестиционная активность на фоне восстановления экономики; кредитование в рамках бюджетных контрактов, за счет которых юрлица сначала сами несут расходы, в том числе посредством кредитов, а затем получают возмещение за счет бюджета; покупка бизнеса иностранных инвесторов.

Темп роста ипотечных кредитов в 2021 году составил 30%, в 2022-м — 20,4%, в 2023-м — 34,5%. Причина в высоких инфляционных ожиданиях населения, желании сберечь свои средства на фоне изменения валютного курса, а также в льготных госпрограммах.

Объем кредитов физических лиц в начале 2022 года вырос на 20,2%, в конце прошлого и начале 2023-го — на 2,7%, в конце года — на 15,7%. Во втором полугодии «произошел разгон», который удалось «охладить» благодаря комплексу упреждающих мер Центробанка. К ним относятся различные лимиты: например, в четвертом квартале ЦБ обязал банки иметь в выдаче не более 5% кредитов сроком свыше пяти лет, предоставляемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой (80%+ дохода уходит на обслуживание кредитов). В 2024 году будет установлен лимит на выдачу кредитов гражданам, которые тратят 50–80% на обслуживание кредитов.

По нашим прогнозам, в 2024 году темп прироста корпоративных кредитов составит 5–10%, ипотечных — 7–12%, потребительских — 3–8%.

Ольга КретоваОльга Кретова, директор по развитию бизнеса Росбанка в Воронеже:
— На фоне макропруденциальной политики Банка России с четвертого квартала 2023 года мы отмечаем замедление рынка необеспеченного кредитования. При этом в нашем банке увеличилась доля потребительских кредитов, выданных под залог авто или недвижимости. В новых реалиях рост будет показывать именно сегмент таких потребительских кредитов.

В 2023 году на рынке недвижимости можно было заметить рекордную покупательскую активность. Это связано в первую очередь с доступностью госпрограмм стимулирования ипотеки. В этом году спрос на ипотечные кредиты может поддерживаться адресными ипотеками, запуском новых ипотечных программ вместе с застройщиками, отсрочкой выплаты первоначального взноса по ипотеке от продавца.

Несмотря на рост процентных ставок в четвертом квартале 2023 года, в январе 2024-го стоимость автокредита стабилизировалась. Это связано с ростом объема поддержки со стороны производителей. Также была продлена госпрограмма льготного автокредитования, бюджета которой хватит, чтобы поддержать спрос как минимум в первом полугодии. Ожидаем, что продажи рынка будут сопоставимы с прошлым годом.

Антон КаменевАнтон Каменев, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:
— В 2023 году Сбербанк выдал корпоративные кредиты в Черноземье на 722 млрд руб., что на 30% больше, чем в 2022 году. По данным на начало 2024 года, корпоративный кредитный портфель ЦЧБ составил 614 млрд руб., что на 8% больше, чем годом ранее. Большую часть портфеля сформировал агропромышленный комплекс. У сельхозпроизводителей были востребованы программы субсидирования от Минсельхоза РФ, которые позволяют получать льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты. Кредитный портфель по этому направлению составляет 198 млрд руб. Также поддержкой Минсельхоза воспользовались 1,4 тыс. представителей малого бизнеса.

Александр ИсаенкоАлександр Исаенко, директор ПСБ в Воронеже:
— По результатам исследования RSBI, индекс деловой активности малого и среднего бизнеса (МСБ) в Воронеже остается в зоне уверенного роста. Это связано с высокой адаптивностью бизнеса к меняющимся экономическим условиям, умением быстро находить новые способы развивать свое дело и как следствие – с существенным улучшением инвестиций и ростом продаж в субъекте. 15% опрошенных предпринимателей сообщили об удовлетворенном спросе на кредитование, что успешно отразилось на дальнейшем развитии регионального бизнеса. Большинство представителей МСБ, как свидетельствует опрос, считает свой бизнес успешным: в 2023 году процент тех предпринимателей, кто получил значительную прибыль несмотря на сложности, вырос.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...