Полис в квадрате

Страховые компании отмечают прямую зависимость рынка страхования жилья от рынка кредитования. На обоих — тенденции дублируются. В Краснодарском крае в 2024 году из-за снижения объемов выдачи ипотеки эксперты ожидают отрицательную динамику страхового рынка — примерно минус 20–30% относительно объемов страхования в 2023 году.

За взлетом — снижение

Краснодарский край в целом является инвестиционно привлекательным регионом с высокой емкостью строительного и страхового рынков, считает директор филиала компании «Абсолют Страхование» в Краснодаре Алексей Аршинченко. Страхование жилья — один из самых рентабельных видов бизнеса для любой страховой компании.

«В наш край приезжает много граждан из других регионов страны на постоянное место жительства. Они приобретают жилье, в том числе в ипотеку, эти сделки страхуются в 100% случаев»,— отмечает господин Аршинченко.

Как отмечает директор филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Ирина Зелицкая, наибольшая сумма сборов страхования жилья — при ипотечном займе. В соответствии с законодательством, при получении кредита на покупку жилья гражданин обязан застраховать передаваемое банку в залог имущество от рисков утраты и повреждения. Однако далеко не все заемщики понимают, что такое страхование происходит в пользу банка и направлено на погашение финансовых обязательств именно перед банком, а не на финансовое возмещение за испорченную собственность хозяину жилья.

По словам госпожи Зелицкой, обычный полис ипотечного страхования, как правило, покрывает только конструктивные элементы квартиры или дома, к которым относятся стены, перекрытия (полы и потолки), входные двери, оконные блоки, балконы/лоджии. Чтобы защитить внутреннюю отделку, инженерное оборудование и домашнее имущество от непредвиденных случаев, собеседница «G» рекомендовала заемщикам приобретать дополнительные коробочные продукты, которые покрывают эти риски.

Как отмечает директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра, по объему сборов на рынке страхования жилья Краснодарский край занимает шестое место в России после Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

«В первой половине 2023 года наблюдался интенсивный рост ипотечных сделок. Но с середины третьего квартала он ощутимо замедлился. Данный факт был обусловлен изменением условий ипотечного страхования с господдержкой на приобретение нового жилья. В этот же период претерпели изменения условия покупки жилья на вторичном рынке в худшую сторону из-за увеличения процентных ставок у банков-партнеров»,— прокомментировал «G» Алексей Аршинченко.

Рост ипотечных сделок отметили и другие опрошенные изданием эксперты. По итогам января—октября 2023 года выдача ипотеки в Краснодарском крае существенно выросла относительно аналогичного периода 2022 года. Банки предоставили 64,4 тыс. ипотечных кредитов с темпами роста 182% на сумму 281,7 млрд руб. Однако на конец 2023-го — начало 2024 года наблюдается тенденция к снижению объема выдачи ипотеки. На это повлияли в том числе рост ключевой ставки ЦБ РФ до 16% в рамках последнего повышения 15 декабря 2023 года и повышение требований к первоначальному взносу — с 20 до 30%, а также рост цен за квадратный метр. Такие данные приводит директор Краснодарского филиала Страхового дома ВСК Лариса Лащенова.

«Рынок ипотеки формирует два объемных вида страхования для страховщиков. Это в первую очередь страхование от несчастных случаев и болезней (НСиБ) и во вторую очередь страхование объекта имущества — объекта недвижимости (ИФЛ)»,— отметила госпожа Лащенова.

Собеседница «G» привела пример по Краснодарскому краю на основании статистики ЦБ РФ. Так, за девять месяцев 2023 года рынок по страховым премиям в части ИФЛ составил 1,1 млрд руб. с ростом 86,5% в отношении аналогичного периода прошлого года. Рынок в части страхования НСиБ составил 1,7 млрд руб., с ростом в 40,4%. Выплаты за девять месяцев 2023 года по ИФЛ составили более 94 млн руб., а выплаты по НСиБ превысили 280 млн руб. Доля ВСК на рынке Краснодарского края по страхованию ИФЛ составляет 19%, по НСиБ — 10%.

«Если говорить о выплатах на примере Краснодарского филиала ВСК, то средняя выплата по имуществу составляет 330 тыс. руб. Большая часть приходится на страхование от НСиБ заемщиков кредитов, где средняя выплата составляет более 1,5 млн руб.»,— прокомментировала Лариса Лащенова.

Среди основных рисков, по которым производятся выплаты по ИФЛ, эксперт назвала повреждения водой, стихийное бедствие, пожары. Ключевые риски, по которым осуществляются страховые выплаты по НСиБ,— это смерть застрахованного в результате несчастного случая, заболевания, а также установление инвалидности 1-й и 2-й группы вследствие болезни.

Недоразвитое страхование

В целом рынок страхования жилья на Кубани недостаточно развит, так как только 10–15% граждан страхуют свое жилье осознанно, считает директор филиала «Ингосстраха» в Краснодарском крае Эдуард Гайдаенко. Так, доля страхования жилого имущества от общего объема филиала по розничному бизнесу равна 5%. Срок страхования обычно составляет один год, а суммы зависят от стоимости отделки и движимого имущества, которые страхуют клиенты.

Как отмечает Артем Искра, для загородных домов обычно полис оформляется со страховой суммой, равной стоимости дома. При страховании квартир договор чаще всего оформляется для защиты отделки (ремонта) и домашнего имущества.

При этом продуктов для защиты от каких-то отдельных рисков, например в связи со случаями прилета в дома беспилотников и повреждения имущества граждан, в страховых компаниях обычно не предусмотрено. Как отмечает Алексей Бут, в таких продуктах нет необходимости, поскольку от этих событий защищает комбинация рисков.

«Покрытие убытков, причиненных имуществу в результате падения летательных аппаратов и их обломков, как правило, включено во все классические программы страхования жилой недвижимости, но в случае признания падения БПЛА террористическим актом стандартное покрытие прекращает свое действие. Поэтому мы приняли решение расширить покрытие, чтобы наша страховка недвижимости покрывала все современные риски»,— прокомментировала руководитель управления страхования имущества физических лиц компании «АльфаСтрахование» Татьяна Ходеева.

«Рынок, безусловно, есть, и он отражает общие тенденции, которые сформировались в РФ. Сказать, что он достаточно развит,— слукавить. Задача — развивать этот рынок через популяризацию страхования. Сейчас то время, когда можно максимально использовать ресурс страховщиков как инструмент покрытия убытков»,— считает Лариса Лащенова. По ее словам, в портфеле Страхового дома ВСК доля страхования жилого имущества граждан составляет 8%, в портфеле филиала — 6%, а на рынке края в целом, по данным ЦБ РФ за девять месяцев 2023 года,— 5,4%.

За имущество ответят

По словам господина Гайдаенко, с каждым годом тенденция по страхованию жилья растет, и граждане становятся финансово более грамотными. Также эксперт отмечает увеличение количества происходящих природных катаклизмов, а вслед за ними — и рост страховых случаев. По его мнению, это должно подвигнуть людей на оформление страховой защиты своего жилья.

По статистике филиала «Ингосстраха» в Краснодарском крае, в 2023 году продуктов по страхованию жилья было продано на 27% больше, чем в 2022-м. Сумма страховых выплат в 2023 году увеличилась в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и превысила 8,6 млн руб. Как отмечает Эдуард Гайдаенко, чаще всего наступают страховые случаи по риску повреждения имущества водой в результате аварий инженерного оборудования. Средний размер ущерба с учетом всех видов составляет 80,4 тыс. руб.

На частые случаи повреждения имущества водой обращает внимание директор филиала Краснодарского краевого регионального центра САО «РЕСО-Гарантия» Алексей Бут. Это проникновение воды из других жилых помещений, либо залив в результате разного рода аварий систем отопления и водоснабжения, либо гражданская ответственность клиентов страховой компании перед соседями, связанная с заливом. По словам эксперта, на такие события пришлось не менее 90% от всех урегулированных страховых случаев в регионе, а средняя выплата выросла на 17%.

В «СберСтраховании» по Краснодарскому краю доля заявлений клиентов по компенсации после заливов квартир составила 46% от всех обращений по программам добровольного страхования жилья в регионе. Средняя выплата составила 74,4 тыс. руб., отмечает директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин. На втором месте стихийные бедствия. В 2023 году доля связанных с ними заявлений клиентов компании по программам добровольной защиты жилья в Краснодарском крае составила 41%. Средняя выплата составила 139 тыс. руб. Доля заявлений в связи с пожарами по полисам добровольного страхования в регионе составила 6%. Средний размер компенсации — 242,4 тыс. руб.

По словам Никиты Тырина, за 2023 год совокупная премия по добровольному страхованию жилья на Кубани в компании возросла на 16% по сравнению с 2022 годом, выплаты увеличились на 2%. Средняя страховая сумма по таким договорам в Краснодарском крае за 2023 год составила 1,2 млн руб. «Чаще всего дома и квартиры страхуют на год. В 2023-м доля договоров, оформленных на этот срок, составила 89%. Доля полисов, оформленных сроком на один месяц, составила 6%, на квартал — 5%»,— прокомментировал собеседник «G».

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Предпочитают подороже

Как отмечает Алексей Бут, рынок движется в сторону более ответственного отношения людей к страхованию своего жилья. Средняя премия полиса страхования жилья на Кубани в компании выросла на 25% по отношению к 2022 году, и это связано не с повышением тарифов (его не было), а с тем, что клиенты чаще начали отдавать предпочтение полисам с более объемным покрытием как в части страховых сумм, так и в части наполнения полисов.

Рост сборов также наблюдают и другие участники рынка, опрошенные «G». «Мы видим, что клиенты стали чаще делать выбор в пользу более дорогих программ страхования с более широким покрытием»,— пояснила Татьяна Ходеева. По ее словам, средняя выплата по региону в 2023 году составила порядка 350 тыс. руб. Собеседница «G» полагает, что тенденция переключения клиентов на более дорогой сегмент страховок продолжится — клиенты будут чаще покупать не просто коробочный продукт с небольшой страховой суммой, а более дорогие варианты. Также эксперт прогнозирует рост сборов в Краснодарском крае.

Ирина Зелицкая обращает внимание на проблему недострахованности жилья. Когда в стремлении сэкономить на цене полиса владелец недвижимости сознательно снижает стоимость, на которую страхует свое имущество. Последствия проявляются после наступления страхового случая, особенно после пожара. Заниженная при заключении договора стоимость дома автоматически снижает и размер возмещения, которого может не хватить на то, чтобы оперативно восстановить жилье. Однако в последнее время люди отдают себе отчет, что страховая сумма должна быть адекватной рыночным ценам. «Хотелось бы, чтобы граждане заранее заботились о своей финансовой защите и использовали страхование как один из инструментов, зарекомендовавших себя во всем цивилизованном мире. Надо заметить, что, в отличие от местных жителей, люди, приехавшие на Кубань из других регионов, более лояльны к страхованию»,— комментирует госпожа Зелицкая.

Добровольно-принудительно

В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин высказался о необходимости постепенного внедрения обязательного страхования жилья — пока только в регионах, подверженных природным катаклизмам. «На сегодняшний день государство готово брать на себя компенсацию ущерба по природным катастрофам из бюджетов разных уровней. Мы как страховщики относимся положительно к данной инициативе, так как страхование — это всегда разумная предусмотрительность. Общество уже объективно начинает понимать плюсы страхования в целом, особенно те люди, которые столкнулись с убытками и получили компенсацию от страховых компаний. В нашей стране опыт обязательного страхования жилья уже был, так почему бы не повторить»,— считает Алексей Аршинченко.

Страхование жилья — добровольный вид, и обязать собственника страховать свое имущество нельзя, убеждена Ирина Зелицкая. По ее мнению, необходимо стимулировать граждан к осознанному и добровольному страхованию имущества. Не секрет, что во многих развитых странах отсутствует практика государственных выплат гражданам, потерявшим имущество из-за стихийных бедствий. Государство может оказывать экстренную помощь населению, но компенсировать убытки можно только за счет страховой системы. В результате, например, в европейских странах добровольным страхованием охвачено до 80% жилья.

«Чрезвычайные ситуации и происшествия всегда были, есть и будут, и такие случаи у всех на слуху. Сегодня, когда в наших домах много дорогостоящей техники, качественный и дорогой ремонт, финансовые потери от любого непредвиденного события гораздо ощутимее, чем раньше. Страхование — это понятный способ заранее побеспокоиться о своей финансовой защите»,— уверена Ирина Зелицкая.

Как считает Артем Искра, обязательное страхование не будет принято. Сценарий же введения региональных программ страхования жилья от ЧС с расширением по каким-либо рискам вполне возможен. Закон о страховании от ЧС был принят, но без каких-либо стимулов к реализации программ как со стороны регионов, так и со стороны частных лиц. Поэтому успехов здесь нет. Могли бы стать популярными адекватные региональные программы. Например, с участием региона в оплате полисов.

Лариса Лащенова ожидает плавного перехода от исключительно обязательных видов страхования жилья к добровольным. А также — появления все большего числа предложений гибридных (комплексных) видов, которые наиболее точно отвечают современным требованиям актуальных рисков как для Кубани, так и для юга России в целом.

Льготы точно по адресу

В 2024 году эксперты и участники рынка прогнозируют замедление роста рынка страхования жилья как на Кубани, как и в целом по стране. Как считает Ирина Зелицкая, премии могут вырасти незначительно и темп роста будет заметно ниже. Сокращение сборов в основном связано с ожидаемым снижением в сегменте кредитного страхования на фоне повышения ключевой ставки. «Рост ставок по ипотечным кредитам и отмена льготных программ скажется и на сегменте страхования жилья: произойдет сокращение кредитного страхования. По итогам 2024 года объем рынка ипотечного страхования может показать замедление динамики, а темпы роста ипотечного портфеля могут значительно снизиться к уровню прошлого года»,— отмечает собеседница «G».

Как считает Артем Искра, в 2024 году рынок ждет стагнация или даже небольшой спад из-за снижения объемов ипотечного страхования, связанного с ростом ставок по кредитам.

«В первом полугодии люди попытаются воспользоваться последними попытками взять ипотеку в рамках льготных программ. Поэтому сильного падения в этом сегменте мы не ожидаем. А вот с лета будет, скорее всего, больше продаваться добровольное страхование, так как начнутся отпуска и все большее число людей будет сдавать в аренду свою недвижимость, что увеличит спрос на этот вид страхования»,— комментирует Алексей Аршинченко.

По мнению господина Аршинченко, льготные программы полностью не отменят — они просто претерпят изменения и начнут носить более адресный характер. Вряд ли один из самых доступных инструментов приобретения жилья перестанет быть доступным совсем. Во второй половине года эксперты ожидают снижения ключевой ставки. Рынок вторичного жилья станет более активным, и заемщики чаще станут выбирать вторичные квартиры по ипотеке. Для поддержки строительной отрасли найдутся решения и хорошие предложения по кредитам от банков на покупку жилья в новостройках.

«В нашем базовом сценарии развития рынка края мы ожидаем сдержанный рост в 5–7% объемных показателей по страховым премиям за счет роста стоимости жилья и среднего размера ипотечного кредита. Ожидаем, что в ближайший год увидим относительно стабильную тенденцию в части развития страхования ипотечного жилья за счет ввода в эксплуатацию объектов, ранее взятых в долевое строительство. На фоне прогнозов общего снижения числа ипотечных выдач страхование именно имущественных рисков, скорее всего, будет оставаться стабильным»,— считает Лариса Лащенова.

По мнению Эдуарда Гайдаенко, с учетом сложившейся ситуации на рынке ипотечного жилья однозначно будет наблюдаться снижение количества заявок по новым кредитам. Однако население достаточно закредитовано, а страхование — это обязательное условие на весь период действия кредитных обязательств. В связи с этим данный вид страхования будет востребован и в 2024 году, уверен эксперт.

Андрей Пугачев

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram