Встали с дивана

За 11 месяцев 2023 года производители мебели Краснодарского края реализовали продукции на 8 млрд руб., что почти на 5% больше, чем годом ранее. При этом в 2022 году годовой прирост составил около 17%. По мнению экспертов, развитие внутреннего рынка стимулирует высокий уровень миграции в регион, а также уход зарубежных брендов, связанный с санкционным давлением на Россию. Сдерживающими факторами являются дефицит кадров и снижение доходов населения.

Объемы растут

В Краснодарском крае за 11 месяцев 2023 года по виду экономической деятельности «производство мебели» отгружено товаров собственного производства на сумму 8,03 млрд руб., что составило 104,6% к аналогичному периоду 2022 года. Об этом «G» сообщили в министерстве промышленной политики региона.

Напомним, что в 2022 году мебельные предприятия отгрузили продукцию на 7,9 млрд руб. Это на 16,8% больше по сравнению с 2021 годом.

Как рассказали в ведомстве, в мебельной отрасли региона осуществляют деятельность более 300 компаний, обеспечивающих занятость свыше 5 тыс. работников. Ведущими предприятиями отрасли являются мебельная фабрика «Е-1» (ИП Линевич А. С., ООО «Лабиринт») (Белореченск), ООО АМК «Троя» (Армавир), ООО «Сити», ООО «Стронг», ООО «ПКП Вега» (Отрадненский район), ООО «Кримиан Франц Киль» (Новороссийск), ООО «Европостформинг» (Армавир), ООО «Фабрика Ангажемент» (Краснодар), ИП Авакян Л. Э. (Мостовский район), ООО «ПФ «Поллет», ООО «ПКФ "Юмаком"», ООО «Таурус» (Краснодар), ООО «Прима-мебель» (Отрадненский район), ООО «Есения мебель» (Краснодар), ООО «Милана» (Отрадненский район) и некоторые другие.

«Мебельная промышленность Краснодарского края представлена производителями корпусной мебели, мебели на металлокаркасе, мебели из массива, мягкой мебели и матрасов. В настоящее время подавляющее большинство производителей мебели — это предприятия малого бизнеса с численностью работающих до 100 человек. Доля крупных и средних предприятий в мебельной промышленности составляет порядка 1,5%»,— отметили в министерстве.

Отечественная продукция в тренде

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что из-за ухода иностранных производителей мебели из России предложение на внутреннем рынке сократилось, что привело к росту цен и снижению качества продукции на фоне низкой конкуренции в 2022-м и первой половине 2023 года. «Однако внутренние производители быстро нарастили объемы выпуска продукции, и по итогу прошлого года ее производство выросло в России на треть. Поставщики переориентировались в основном на страны ближнего зарубежья и Турцию»,— поясняет господин Чернов.

Так, федеральная мебельная компания Е1 (производитель шкафов-купе, гардеробных систем и распашных шкафов) на 30% увеличила объемы производства и выручку в 2023 году в сравнении с предшествующим. Об этом «G» рассказал операционный директор компании Алексей Голованов. По мнению руководителя, рост мог быть более значительным, однако поставщики сырья с увеличением объемов не справлялись. Проблему удалось решить к началу 2024 года.

«Европейские партнеры приостановили закупки нашей продукции в 18 стран Европы. Мы и наши партнеры получили часть продаж после ухода IКЕА. В городах, где ранее были магазины этой компании, темп роста продаж был выше, чем в других населенных пунктах»,— отмечает господин Голованов.

На 5% год к году выросли объемы производства и выручка компании Polka (изготовитель эксклюзивной мебели и столярных изделий по заказам клиентов под проекты). Как рассказал руководитель производства Иван Аристов, более значительный рост — на 20% — был отмечен в 2022 году.

«В последние два года у нас снизилось количество, но увеличилась сумма заказов. Это произошло за счет того, что мы вышли на более крупные объекты b2b, такие как рестораны, гостиницы, магазины. Кроме того, используя сложные технологические решения и материалы, мы сделали акцент в персонализации продукта для частного клиента, заказывающего мебель для дома. Также увеличился спрос на сложные двери, которые изготавливаются в конструкции со стеновыми панелями»,— рассказывает господин Аристов.

По его словам, Polka давно отстраивалась от IКЕА как производитель более качественной и дорогой продукции, поэтому уход шведской компании с рынка не ощутила. «Продукция европейских компаний стала существенно дороже на нашем рынке в связи с ростом курса доллара и логистическими сложностями. Поэтому некоторые клиенты прямо говорят нам: нужно изготовить по такой-то модели, чтобы было классное качество, но цена ниже. Также некоторые клиенты признаются, что хотят заказывать мебель у локальных компаний, чтобы поддержать их»,— говорит Иван Аристов.

В компании Wicker (производство плетеной мебели из экоротанга) отмечают, что наибольшей популярностью в 2023 году пользовались обеденные и лаунж-зоны, комплектация зон у воды/бассейнов, а также малые архитектурные формы.

«Сегодня производители предлагают широкий ассортимент качественной продукции, сотрудничают с предприятиями санаторно-курортной отрасли, также поставляют продукцию собственного производства в рамках участия в государственных и муниципальных заказах. Более 50% мебели и оборудования для оснащения кубанских школ приобретается у региональных производителей»,— отмечают в министерстве промышленной политики Краснодарского края.

Маржинальность снизилась

По словам Владимира Чернова, мебельная промышленность в России бьет рекорды: в 2023 году натуральный рост производства составил год к году 33%, до 66,7 млн единиц, согласно данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

«Рост был обеспечен уходом иностранных производителей из РФ (IKEA), однако маржинальность бизнеса снизилась в связи с ростом издержек на покупку иностранного оборудования. По словам представителей АМДПР, наиболее остро в отрасли стоят проблемы с импортом иностранного оборудования и комплектующих. Проблему можно решать за счет параллельного импорта, а также поиска новых импортеров»,— считает аналитик.

Владимир Чернов отмечает, что на этом фоне стоимость мебели в 2023 году выросла, по разным оценкам, на 18–22%. Так, розничная цена на продукцию компании Е1 увеличилась во втором полугодии 2023 года в среднем на 20%. «Это обусловлено ростом стоимости основных материалов на 30–50%, увеличением фонда оплаты труда на 20–40% и транспортных затрат более чем на 20%»,— поясняет Алексей Голованов.

Сооснователь компании Wicker Антон Пересадин отмечает, что в 2023 году через подорожание прайсов прошли все отрасли. «Цены в прошлом году подскочили буквально на все: комплектующие, сырье, краску, рабочую силу, транспортировку, аренду. Это сказалось на себестоимости продукции, и в конечном счете на цене реализации»,— говорит господин Пересадин.

Но самая главная проблема отрасли, по словам участников рынка,— дефицит кадров. «Людей либо физически нет, так как немногие хотят идти в проектировку и на производство, либо они приходят с нулевыми знаниями и требуется три-шесть месяцев, чтобы из "подсобника" воспитать и научить более-менее знающего человека. А также проблема в линейных управляющих — руководителях бригад и подразделений. На данный момент для решения этих проблем работаем комплексно: автоматизируем процессы, принимаем на практику студентов, проводим внутреннее обучение»,— поясняет Иван Аристов.

Перспективы хорошие, но туманные

Алексей Голованов уверен, что в ближайшей перспективе емкость мебельного рынка Краснодарского края и России будет продолжать расти. При этом темп роста на Кубани будет выше, чем в других регионах. В Краснодарский край ежегодно переезжает большое количество семей. «При этом покупатель становится более избирательным и требовательным, поэтому он будет предпочитать делать покупки там, где выше скорость получения товара, лучше сервис и шире ассортимент. Для мебельщиков Краснодарского края и России это огромные "голубые океаны"»,— считает господин Голованов.

Высоко оценивает перспективы развития мебельной промышленности Краснодарского края и Антон Пересадин. «Усиленно развивается частный сектор, застраиваются новые территории, как жилыми комплексами, так и зонами отдыха. На побережье открываются новые гостиницы, рестораны, реконструируются и расширяются уже действующие заведения. Все это дает реальный повод задуматься о хорошем росте»,— говорит господин Пересадин. При этом он допускает, что итоги 2024 года не будут столь радужными. «Помимо нехватки рабочего персонала, на выручку влияет падение продаж в канале розницы, связанное с уменьшением доходов граждан. Конечно, для многих компаний возможность роста есть. Это можно и нужно делать за счет выбора правильной ниши, каналов продаж, грамотного маркетинга и организации системы продаж»,— уточняет эксперт.

По мнению Владимира Чернова, внешние ограничения дают стимул внутреннему производству, но темпы роста производительности в 2024 году могут замедлиться на фоне эффекта высокой базы двух прошлых лет.

Маргарита Синкевич

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram