«Кристалл» в ходе IPO размещает акции по верхней границе диапазона

ПАО «Алкогольная группа "Кристалл"» (АГК; материнская компания ООО «КЛВЗ Кристалл») установило цену размещения на уровне 9,5 руб., что соответствует верхней границе ценового диапазона, который ранее определила компания. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба АГК.

В пресс-релизе уточняется, что в рамках IPO компания разместила 121 052 700 акций или 13,14% от акционерного капитала. Стоимость компании до инвестиционного раунда (pre-money) составляла 7,75 млрд руб., после IPO (post-money) — 8,75 млрд руб., сообщила пресс-служба.

В АГК заявили, что по итогам IPO компания привлечет 1,15 млрд руб. (до вычета расходов на размещение и с прогнозом, что опцион на выкуп в рамках периода стабилизации не будет исполнен). Компания сообщила, что не планирует выплачивать дивиденды до второй половины 2025 года и будет использовать привлеченные средства для финансирования роста бизнеса. Организатором размещения акций выступил брокер «Финам».

Алкогольная группа «Кристалл» — бенефициар Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл». Завод производит водку «Чарочка», Bionica и «Воронецкая». В 2022 году КЛВЗ произвел 1,35 млн дал ликеро-водочных изделий. По итогам 2022 года выручка предприятия составила 2,2 млрд руб. и увеличилась на 48,3% год к году, чистая прибыль — 115 млн руб. (+138%).

Подробнее об ожиданиях от IPO «Кристалла» — в материале «Ъ» «Розничные инвесторы заявились на IPO».

Эрдни Кагалтынов

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...