Рекорды трансформации
Нижегородские индивидуальные предприниматели взяли на 65% больше кредитов
После шокового 2022 года в прошлом году банковская система Нижегородской области демонстрировала не только способность адаптироваться к обстоятельствам, но и рекордные показатели: на фоне трансформации экономики росло корпоративное кредитование, стабильный спрос на кредиты, особенно ипотечные с господдержкой, демонстрировало и население, а максимально высокие ставки по депозитам способствовали росту объемов вкладов.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Занять на развитие
По информации Банка России, в целом по стране рост корпоративных кредитов в 2023 году составил рекордные 20,1%, что значительно выше результата прошлых лет (плюс 14,3% за 2022 год, плюс 11,7% за 2021 год). В декабрьском отчете о развитии банковского сектора страны такой активный рост регулятор объясняет несколькими факторами, в том числе финансированием новых инвестиционных проектов в рамках трансформации экономики и проектным финансированием строительства жилья.
В Нижегородской области темпы кредитования корпоративных заемщиков тоже оставались высокими. Данных за полный год пока нет, а за 11 месяцев 2023 года банки выдали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), зарегистрированным в регионе, кредиты на 1,12 трлн руб., что на 4,8% больше, чем за тот же период 2022 года. «Повышенный спрос корпоративного сектора на кредиты поддерживался в том числе ожиданиями сильного внутреннего спроса на их продукцию», — поясняют в Волго-Вятском главном управлении Банка России (ВВГУ).
В сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) темпы кредитования росли особенно заметно: коммерсанты получили кредиты на общую сумму 316,2 млрд руб. (плюс 34,6% к аналогичному периоду 2022 года), в том числе ИП — 23,9 млрд руб. (плюс 65,2%).
Качество кредитных портфелей банков в Нижегородской области улучшается: по данным ВВГУ на 1 декабря 2023 года, уровень просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам и ИП, составил 1,1%, тогда как на начало декабря 2022 года — 1,8%. Доля просроченной задолженности субъектов МСП по кредитам снизилась до 1,5% (на 1 декабря 2022 года — 2,1%), а ИП, как и годом ранее, составила 2,4%.
«Несмотря на увеличивающуюся ключевую ставку ЦБ в 2023 году, объемы запросов на кредитование увеличились на 70%, — комментирует директор по малому бизнесу Альфа-Банка в Нижнем Новгороде Евгений Скворцов. — Хорошим стимулом являются государственные программы по поддержке МСП». По его мнению, в этом году тенденция на рост кредитования сохранится с заметным увеличением спроса во втором полугодии.
На фоне инфляционных ожиданий
Годовой прирост в сегменте потребительского кредитования в целом по стране составил 15,7%. «Это лишь немногим ниже результата за 2021 год (плюс 20,1%). В целом можно сказать, что ужесточение денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования способствовали охлаждению потребительского кредитования до умеренного уровня после активного роста в мае-августе», — комментируют в Банке России.
Нижегородцам банки выдали 346,9 млрд руб. потребительских кредитов — на 42,9% больше, чем годом ранее. Заемщики сохраняют высокую финансовую дисциплину: доля просроченной задолженности, по данным на 1 января 2024 года, снизилась до 2,9% (на 1 января 2023 года составляла 3,7%).
В сегменте ипотечного жилищного кредитования в целом по стране годовой прирост составил рекордные 34,5% — в 1,7 раза выше результата 2022 года (плюс 20,4%). Зарегистрированным в Нижегородской области гражданам банки выдали ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 132,1 млрд руб., что на 76,7% больше, чем за 2022 год. «В основном рост ипотеки стимулировали программы господдержки на ставках, по которым не отразилось повышение ключевой ставки Банка России, на фоне повышенных инфляционных ожиданий», — поясняют в ВВГУ Банка России.
В начале 2024 года ипотека сбавит обороты: регулятор указывает на изменения условий льготных программ, ужесточение с 1 марта 2024 года надбавок к коэффициентам риска по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки и более высокие ставки по рыночной ипотеке, чем в первой половине прошлого года.
«Весь 2023 год розничные клиенты демонстрировали стабильный спрос по всем направлениям кредитного бизнеса. Наиболее существенно выросла выдача ипотеки», — отмечает управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев. По его словам, высокими темпами в банке росла и выдача кредитов наличными: на 85%, до 15,7 мрлд руб. — в структуре выдач на эти займы пришлось около 40% от общего объема. По объему автокредитов регион стал третьим в ПФО после республик Татарстан и Башкортостан. «Срок, на который клиенты ВТБ оформляли автокредиты, вырос на 4,5 месяца — в среднем в 2023 году автовладельцы запрашивали средства на период от 5,5 до шести лет. Количество выданных кредитов последовательно увеличивалось с января по декабрь, самым активным с точки зрения спроса стал декабрь», — отмечает Всеволод Евстигнеев.
Увеличение темпов выдачи в прошлом году было характерно и для микрофинансового сектора. По данным Банка России за девять месяцев 2023 года, такие организации, зарегистрированные в регионе, заключили с жителями и бизнесом почти в два раза больше договоров микрозайма, чем годом ранее, — 1,4 млн договоров на 18 млрд руб. «Рынок МФО в регионе становится более цифровизован: все больше договоров микрозайма с физическими лицами заключается онлайн. За девять месяцев 2023 года 1,3 млн договоров было оформлено дистанционно (годом ранее — менее 600 тыс. договоров). При этом онлайн-микрозаймы могут оформлять не только жители Нижегородской области, но и других регионов».
Сберечь и приумножить
Объем средств на вкладах и прочих счетах граждан (без учета счетов эскроу) в банках, работающих в Нижегородской области, на 1 января 2024 года достиг 842,7 млрд руб. Это на 21,4% больше показателя на 1 января 2023 года, подсчитали в ВВГУ Банка России. «Заметное увеличение привлеченных банками средств граждан объясняется в том числе повышением процентных ставок по вкладам, особенно в конце года, после решений Банка России по ключевой ставке, а значит, большей привлекательностью вкладов как средства сбережения. Также притоку средств граждан способствовали бюджетные и социальные выплаты, рост заработных плат населения», — комментирует регулятор. «В прошлом году тенденция изменилась с потребительской на сберегательную, — подтверждает управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев. — Этому способствовали максимально высокие за последние полтора года ставки».
При этом основной спрос как российских, так и нижегородских вкладчиков был и остается сосредоточен на рублевых инструментах: по данным ВВГУ Банка России, если на 1 января 2023 года доля вкладов в иностранной валюте составляла 5,7%, то на начало 2024 года — 4,6%. «Многие клиенты для диверсификации накоплений используют юань, — комментирует Всеволод Евстигнеев. — Так, клиенты ВТБ в регионе в 15 раз чаще размещали свои сбережения в китайской валюте. По количеству открытых вкладов в китайской валюте Нижегородская область вошла в топ-5 регионов — лидеров РФ: за прошлый год жители региона открыли в банке 742 депозита в китайской валюте на сумму 2,4 млрд руб.». По словам банкира, большую часть этого года по-прежнему сберегать будет выгоднее, чем тратить, так как смягчение политики ЦБ ожидается не ранее третьего квартала 2024 года.