Кредитки растеряли спрос
Выдача и лимиты карт резко упали
В январе в России выдано 1,99 млн кредитных карт с общим лимитом 202,8 млрд руб.— на 22% меньше год к году и на 37% меньше, чем месяцем ранее. Это самое заметное снижение среди всех сегментов необеспеченного кредитования. У банков в условиях ужесточения макропруденциальных лимитов не получается наращивать выдачи кредиток, а население сохраняет сберегательное поведение. Однако эксперты отмечают, что уже в феврале интерес к продукту начал восстанавливаться.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в январе выдано 1,99 млн кредитных карт с общим лимитом 202,8 млрд руб. Средний кредитный лимит по картам снизился за месяц на 19%, до 102 тыс. руб., минимального значения с апреля 2022 года. Средневзвешенные ставки и полная стоимость кредита (ПСК) находятся сейчас на уровне марта—мая 2022 года, немного превышая 30% годовых. На финансовых маркетплейсах ставки по предлагаемым кредитным картам находятся в диапазоне 9–70%, а ПСК — 12–48% годовых.
Объем выдач в январе упал на 22% год к году и на 37% относительно декабря 2023 года. Это самое заметное снижение в месячном сравнении среди всех сегментов необеспеченного кредитования. По данным Frank RG, банки выдали в январе на 3% больше кредитов наличными, чем в декабре 2023 года. Объем выдач POS-кредитов в денежном выражении сократился на 16%.
«Ситуация обусловлена сохранением ключевой ставки вкупе с установленными ЦБ макропруденциальными лимитами по необеспеченным кредитам и займам на первый квартал 2024 года с целью балансировки нагрузки у наиболее закредитованных заемщиков»,— полагает гендиректор ОКБ Михаил Алексин.
На первый квартал 2024 года ЦБ установил для банков следующие лимиты: доля заемщиков, долговая нагрузка которых выше 50%, но ниже 80%, не должна превышать 25% от объема предоставленных потребительских кредитов. Доля заемщиков с долговой нагрузкой 80% и выше не должна превышать 5%.
«В условиях высокой ключевой ставки россияне стали больше сберегать — по итогам 2023 года темпы роста рублевых сбережений стали рекордными, сейчас на рынке продолжается "время вкладчика",— поясняют в ВТБ.— Наш портфель рос даже в январе, хотя обычно в первый месяц года клиенты предпочитают забрать часть сбережений из банков на текущие расходы».
«Кредитные карты всегда были одним из высокорисковых сегментов, на них приходится 25–27% выставленных на продажу портфелей просрочки. В объеме показатель достигает более 60 млрд руб.»,— отмечают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Однако управление портфелем кредитных карт позволяет банкам оперативно купировать рост просрочки, сокращая лимиты недобросовестным держателям карт, уточняет директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов. Кроме того, размер ежемесячного платежа, как правило, невысок — около 3–5% от задолженности.
При этом в сегмент кредитных карт частично перетекают те клиенты, кому банки не могут выдать кредит наличными (см. “Ъ” от 1 сентября 2023 года), отмечает Михаил Алексин. Банки, чтобы не отказывать клиенту в выдаче карты, сокращают первичный лимит и уже позднее его "разгоняют" — это позволяет увеличивать кредитный портфель, добавляет Антон Сергунов. По его словам, в феврале на маркетплейсе «уже наблюдается некоторое восстановление спроса на кредитки — до уровня конца 2023 года».
Общий объем рынка кредитных карт в 2024 году будет определяться политикой регулятора как в отношении денежно-кредитной политики, так и уровней лимитов, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. В случае их сохранения, уточняет эксперт, можно ждать снижения объемов кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой, что в итоге приведет с умеренному росту портфеля необеспеченной розницы.