Полуприцепы отцепились

Спрос на российские полуприцепы стал замедляться после рекордного результата 2023 года, констатируют машиностроители. Пока продажи еще показывают рост относительно прошлого года, но нынешний уровень ставки ЦБ уже привел к отказам от техники. Отечественные игроки предлагают вернуть отмененные госсубсидии на поддержку спроса на полуприцепы, а также увеличить барьеры для импорта, подняв утильсбор с 600 тыс. до 1 млн руб. Логистические компании на этом фоне ожидают нового витка роста цен на технику.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Российские производители полуприцепов в январе увеличили продажи на 40%, до 1,57 тыс. штук, подсчитали в «Росспецмаше» (75% производителей техники). В ассоциации полагают, что рост «инерционный», указывая на необходимость «не допустить снижения выпуска и продаж продукции по сравнению с результатами прошлого года».

В 2023 году, говорят в ассоциации, отгрузки выросли на 44%, до 21,4 тыс. штук.

Весь рынок же, по данным НАПИ, вырос на 55,1%, до 43,8 тыс. штук — это рекордный объем за последние годы.

Доля отечественных производителей, по предварительной оценке «Росспецмаша», упала с 79% до 72%, а импортные поставки новых и бывших в эксплуатации полуприцепов на российский рынок за 2023 год выросли на 125% в штуках (12,7 тыс. единиц) и 139% в деньгах ($497 млн). В ассоциации указывают, что высокая база 2023 года, значительное удорожание лизинга на фоне ставки ЦБ, а также рост издержек могут привести к сокращению производства и отгрузок российских полуприцепов.

В «Росспецмаше» призывают увеличить размер скидки по программе льготного лизинга с 10% до 20–30% в зависимости от вида прицепной техники. Но сейчас, говорят собеседники “Ъ”, полуприцепы вовсе не входят в программу. В Минпромторге указали, что для участия в программе необходимо не менее 70% локализации.

Также в ассоциации считают, что развитию «российского прицепного машиностроения в предыдущие годы» помогло введение утилизационного сбора. В дальнейшем необходимо «развивать инструменты по защите российского рынка от импортной продукции, реализуемой по ценам на грани или за гранью себестоимости».

Гендиректор «Тонара» Денис Кривцов говорит, что в январе в основном шли отгрузки предоплаченных заказов.

«Есть понимание, что спрос будет сокращаться из-за нынешнего уровня ставки ЦБ,— прогнозирует он.— Способствовать активизации спроса могло бы распространение льготного лизинга на полуприцепы. Сейчас рынок замедляется, а также сокращаются продажи наиболее дорогих импортных предложений».

Он отмечает, что «Тонар» рассчитывает сохранить рост продаж. Денис Кривцов поддерживает повышение утильсбора для поддержки российских игроков, отмечая, что «в Китае созданы огромные мощности, которые позволяют выпускать много техники и не особо считаться с ценой и себестоимостью для развития экспорта».

Российские производители сейчас находятся в острой конкуренции с предложениями из Китая, согласен гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев: «Китайские производители выходят в сегменты с круглогодичным спросом — шторники, рефрижераторы, контейнеровозы,— демпингуя по стоимости и предлагая большие объемы техники». Продолжают пользоваться спросом и поставляемые по параллельному импорту европейские полуприцепы, говорит он. Господин Кудрявцев поясняет, что в коммерческих парках, как правило, все обслуживание выстроено под европейскую технику и компании не хотят пересаживаться на другие марки.

Основной заказчик российской техники — государство, и здесь спрос на технику продолжит расти из-за новых проектов в строительстве, считает Денис Кудрявцев. Но даже в этом сегменте подрядные организации могут выбирать импортную технику, продолжает он. По его словам, полуприцепы из Китая сейчас на уровне или чуть дороже российских предложений, но в случае укрепления рубля они станут дешевле. Для уравнивания условий необходимо поднять утильсбор на полуприцепы, считает господин Кудрявцев: «Сейчас это 600 тыс. руб. с единицы техники, а для компенсации уровня падения валюты необходимо установить сбор в 0,9–1 млн руб.». Он отмечает, что пока сложно оценить динамику рынка полуприцепов по итогам года, поскольку основной пик спроса на строительную технику приходится на летний период.

Российские альтернативы есть практически во всех сегментах прицепной техники, говорит гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев, но качество ряда отечественных комплектующих и сроки их изготовления зачастую уступают импортным аналогам.

«Если шторные полуприцепы российского производства, как правило, стоят дешевле импорта, то отечественные фургоны-рефрижераторы вполне сопоставимы, а иногда и выше по стоимости»,— добавляет он.

За последние два года стоимость тентованных полуприцепов и изотермических с рефрижераторной установкой увеличилась почти вдвое, отмечает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов: «Любое повышение их себестоимости, в том числе за счет утильсбора, который платит покупатель, негативно скажется на экономической модели эксплуатантов». Цена стандартного изотермического полуприцепа выросла примерно в два раза за 2022–2023 годы, подтверждает глава отдела внутрироссийских наземных перевозок Noytech Supply Chain Solutions Али Габидулин, указывая в том числе на эффект от роста утильсбора. Он подчеркивает, что полная локализация производства в РФ не достигнута: «Поставки импортных комплектующих из Турции, Китая, Италии, от шасси и рефрижераторных установок до сэндвич-панелей, только нарастают».

Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев говорит, что основным сдерживающим фактором на рынке коммерческих прицепов сейчас является стоимость кредитных средств. «По лизинговым договорам они в моменте достигают 20% годовых,— поясняет он.— И это еще при условии первоначального взноса, что ставит вопрос о рентабельности бизнеса грузоперевозок в целом». В случае повышения утильсбора господин Чернышев ожидает очередной виток роста цен, «причем не только на ввозимую продукцию, но и на отечественные полуприцепы», хотя на решении о покупке это не скажется.

После «прошлогоднего ажиотажа сейчас наблюдается насыщение рынка как за счет параллельного импорта, так и значительного числа отечественных производителей», говорит Игорь Чернышев. Об отсутствии дефицита говорят и другие опрошенные “Ъ” логистические компании. Так, Эдуард Миронов отмечает, что в связи с увеличением ключевой ставки на рынке появились варианты «отказных» полуприцепов, которые поступают в открытую продажу. Санджар Ашуралиев отмечает, что некоторая нехватка сохраняется лишь в сегменте фургонов-рефрижераторов.

Ольга Никитина