Банки делят Крым
Борьба за клиентов полуострова обостряется
Выход в Крым Тинькофф-банка может серьезно обострить конкуренцию на этом рынке. Всего на полуострове теперь работает десять банков, лидерство сохраняет РНКБ, пришедшие после 2022 года ПСБ и Сбербанк постепенно отбирают у него доли как в розничном, так и в корпоративном сегментах. Однако новым игрокам, полагают эксперты, занять значимое место в Крыму будет уже сложно.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По оценке экспертов, опрошенных “Ъ”, выход Тинькофф-банка в Крым в перспективе приведет к усилению конкуренции на полуострове, хотя в моменте новый игрок «не представляет существенной угрозы» для действующих здесь кредитных организаций. Банк с 20 февраля запустил в Крыму свои финансовые продукты: там пояснили, что теперь его представитель может по заявке нового клиента доставить на полуострове дебетовые и кредитные карты.
Сейчас самым крупным банком Крыма, по оценкам экспертов, остается РНКБ (входит в группу ВТБ, но работает под собственным брендом). ПСБ официально начал работу в регионе с апреля 2022 года, Сбербанк — с начала 2023 года, а с мая стал более активно продвигать услуги на базе отделений. С учетом Тинькофф-банка теперь в Крыму работает 10 банков.
Расширение перечня присутствующих в Крыму банков «несомненно способствует усилению конкуренции, прежде всего в сегменте розничного кредитования», считает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Так, в Сбербанке сообщили “Ъ”, что с мая 2023 года выдали более 4,2 тыс. ипотечных кредитов почти на 16 млрд руб. Для сравнения, объемы выдачи ипотеки РНКБ за 2023 год составили 40,3 млрд руб. Выдача кредитных и дебетовых карт ПСБ выросла за прошлый год в пять раз и в два раза соответственно.
В РНКБ заверили, впрочем, что «существенного изменения» доли банка в Крыму по итогам 2023 года не произошло: «Даже с учетом того, что часть крупных российских банков предоставляла услуги крымчанам в дистанционных каналах обслуживания». В агентстве АКРА в конце февраля подтверждали, что РНКБ сохранял позиции «в ключевом регионе присутствия, несмотря на рост конкуренции со стороны других крупных кредитных организаций».
Дело в том, что рост розничного кредитования связан в первую очередь с развитием банкоматной и офисной сети, отмечают эксперты. Между тем Тинькофф-банк пока не представлен в регионе банкоматами, ни собственными, ни партнеров. У Сбербанка и ПСБ на каждого приходится около 130 банкоматов, а число платежных терминалов для безналичной оплаты составляет 4,7 тыс. шт. и более 3,6 тыс. шт. соответственно. Однако отрыв РНКБ все еще значителен: более 1 тыс. банкоматов и 46 тыс. платежных терминалов.
Андрей Костин, глава ВТБ, 24 февраля:
«Два минувших года показали, что мы давно научились справляться с давлением — еще с 2014 года, когда Россия вернула Крым домой».
Роман Прохоров обращает внимание, что развитие собственной банкоматной инфраструктуры в Крыму в текущих условиях может оказаться дорогостоящим проектом. «Если бы регион был давно покрыт другими банками, то можно было бы пользоваться ранее созданной инфраструктурой. Но это не тот случай»,— соглашается независимый эксперт Максим Митусов.
В то же время крымчане и раньше «могли воспользоваться услугами многих банков, посетив, например, Краснодарский край, поэтому монополия РНКБ уже давно была нарушена», уточняет Роман Прохоров. Господин Митусов вспоминает «карточный туризм», когда «все активные и взрослые потребители, кому действительно нужно было, съездили и получили карты в соседних регионах».
Более выраженной может быть конкуренция в корпоративном бизнесе. Так, уже 13 тыс. предпринимателей в Крыму открыли счета в Сбербанке, а 2,6 тыс. местных корпоративных клиентов взяли у него кредиты. Объем одобренных кредитов бизнесу достиг 50 млрд руб. В ПСБ отметили, что предприниматели Крыма и Севастополя открыли «втрое больше счетов и взяли в полтора раза больше кредитов и гарантий в 2023 году по сравнению с 2022 годом», не приводя абсолютных значений. Объем одобренных кредитов и гарантий для бизнеса от РНКБ составил за 2023 год 220 млрд руб., причем тоже наблюдается рост: число активных клиентов увеличилось на 9%, розничный и корпоративный портфели — на 27% и 21% соответственно.
Собеседники “Ъ” на рынке допускают выход в регион новых игроков, однако подчеркивают, что уровень проникновения банковских услуг в Крыму уже высокий, а конкуренты — крупные, сильные и планирующие расширение. Так, в ПСБ ожидают в 2024 году на полуострове «развитие бизнеса по всем ключевым направлениям, включая расширение в Севастополе, где исторически высокая плотность военнослужащих, линейки льготных продуктов для этой категории клиентов, а также развитие в городе ИТ-центра». Кроме того, там будет увеличиваться офисная и банкоматная сети.