ОАО «Уралвнешторгбанк» готовится к первому выпуску облигаций на сумму 1,5 млрд рублей. Вчера директор казначейства кредитной организации Константин Хлызов сообщил „Ъ“, что привлеченные средства банк планирует направить на увеличение ссудного портфеля, в том числе развитие потребительского кредитования. Однако большинство аналитиков говорят, что интерес инвесторов к банковским облигациям небольшой, так как деятельность кредитных организаций несет много рисков.
Решение о первом выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций с обеспечением серии 01 на 1,5 млрд рублей наблюдательный совет Уралвнешторгбанка принял накануне. Номинальная стоимость каждой облигации — 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг составит 728 дней. Размещение облигаций будет осуществляться на ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) по открытой подписке. Как сообщил „Ъ“ директор казначейства Уралвнешторгбанка Константин Хлызов, в настоящее время проспект готов и в ближайшие дни будет направлен на государственную регистрацию в Центробанк РФ. «Пока регистрация не прошла, мы не можем назвать организатора займа», — сказал он. По словам господина Хлызова, размещение на бирже — это очередной шаг Уралвнешторгбанка по формированию публичной кредитной истории. Так, летом 2005 года банк разместил на финансовом рынке вексельный заем на сумму 1 млрд рублей, а в конце прошлого года привлек синдицированный кредит на сумму 331 млн рублей. Напомним, тогда ведущим организатором по кредиту выступило ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». «Привлеченные путем размещения облигаций средства мы планируем направить на увеличение ссудного портфеля, в том числе на развитии потребительского кредитования», — рассказал господин Хлызов.
Открытое акционерное общество «Уралвнешторгбанк» создано в 1991 году. Уставной капитал кредитной организации 465 млн рублей. Основными акционерами являются ОАО «Сибмашинвест», ООО «Асмодиус», председатель наблюдательного совета банка Игорь Ким и члены наблюдательного совета Юрий Коропачинский, Олег Кириллов. На 1 декабря 2005 года, по результатам исследований Росбизнесконсалтинга Уралвнешторгбанк занимал 78-е место среди российских банков и 3-е место в Свердловской области в рейтинге «Крупнейшие банки России за 11 месяцев 2005 года».
Как говорят эксперты, размещение Уралвнешторгбанком акций на бирже было прогнозируемым. Как ранее писал „Ъ“, еще в апреле прошлого года кредитная организация распространила информацию о своем намерении разместить облигационный займ на сумму 1 млрд руб. Как тогда объясняли в банке, средства планировалось привлечь для увеличения кредитного портфеля. Однако руководители Уралвнешторгбанка решили отложить сроки размещения без объяснения причин. По сведениям „Ъ“, банкиры решили дождаться более благоприятной обстановки на финансовом рынке.
В то же время, как говорят аналитики, хотя многие московские и федеральные банки (Внешторгбанк, БИН-банк, «Русский стандарт» и др. ) давно пользуются облигационными инструментами для привлечения ресурсов, региональные банки практически не прибегают к такому механизму. Так, в Свердловской области впервые разместил прошлым летом облигации ОАО «Уральский банк реконструкции и развития». Одна из главных причин, по мнению экспертов, — невысокий интерес к банковским облигациям со стороны инвесторов. Так, экономист-аналитик некоммерческого партнерства профессиональных участников фондового рынка Уральского региона Владимир Курбанов считает: «Банковские облигации менее привлекательны, нежели корпоративные. Дело в том, что рентабельность у банков ниже, при этом потребительское кредитование является рисковым видом деятельности, тем более в региональных структурах. Доходность по банковским облигациям не превышает 8-9% к погашению, в то время как по корпоративным облигациям – 10-11%». А директор уральского филиала ИК «Аккорд-Инвест» Константин Селянин добавил: «Чрезмерное увлечение банком потребительским кредитованием – серьезный риск для инвестора. Чаще инвесторы отдают предпочтение банкам, специализирующимся в большей степени на кредитовании малого и среднего бизнеса».
Между тем заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин более оптимистично оценивает размещение ценных бумаг Уралвнешторгбанка. «Я полагаю, что выпуск будет удачным, так как в настоящее время рынок созрел для банковских облигаций», — сказал он.
ТАТЬЯНА ШУШАКОВА
