Кредитное настроение

Сибиряки активно кредитовались в прошлом году и сохранили этот настрой в нынешнем. Суммарный портфель кредитов населения Сибирского федерального округа по итогам января 2024 года превысил 3,8 трлн руб., следует из статистики ЦБ. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 24%. На фоне восстановления потребительского спроса в розничном кредитовании эксперты говорят о перегреве рынка. Высокая динамика выдачи стимулирует регулятора к ужесточению денежно-кредитной политики, что в перспективе может привести к снижению спроса на кредиты. Поэтому уже по итогам 2024 года представители рынка ожидают замедления темпов роста кредитования на фоне повышения ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Бурный старт

За первый месяц 2024 года объем выдачи потребительских кредитов физическим лицам в Сибирском федеральном округе составил 193,3 млрд руб. (в том числе 29,1 млрд руб. ипотеки), следует из отчета Центробанка. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года (159,6 млрд руб.). Таким образом, суммарный портфель кредитов населения СФО в январе 2024 года превысил 3,8 трлн руб. (в том числе 1,9 трлн руб. ипотеки), что на 24% больше, чем в тот же период годом ранее.

Высокая динамика рынка кредитования прошлого года во многом была обусловлена низкой базой 2022 года, когда в его начале на фоне геополитической ситуации и повышения ключевой ставки Центробанка до 20% кредитная активность граждан резко упала, объясняют аналитики. Затем последовал процесс восстановления, который продолжился и в 2024 году. Ужесточение Центральным банком политики регулирования сегмента потребительского кредитования пока не смогло сократить темпы наращивания кредитного портфеля граждан. Возможно, это произойдет в сроки большие, чем рассчитывал регулятор.

«Тем не менее на данный момент есть факторы, обеспечивающие рост кредитования. Во-первых, спрос населения на займы оставался крайне высоким весь прошлый год. Во-вторых, банки были серьезно заинтересованы в высокодоходном розничном кредитовании»,— комментирует кандидат юридических наук, доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Кырлан Марчел. Эффект оказывают и меры правительства по стимулированию отечественного производства товаров и услуг, считает со своей стороны доцент департамента стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Михаил Хачатурян. В то же время рост объема ссуд населения, по его мнению, связан с определенным падением уровня жизни.

Наибольший объем выдачи кредитов в январе 2024 года пришелся на Новосибирскую область — 35,9 млрд руб. (+23,15%). В Красноярском крае он составил 34,9 млрд руб. (+17,4%), в Иркутской области — 28,8 млрд руб. (+19,5%), в Кузбассе — 27 млрд руб. (+20%), в Омской области — 20,6 млрд руб. (+23,3%), в Томской — 11,7 млрд руб. (+20%). Меньше всего было выдано займов жителям республик Тыва — 6 млрд руб. (двукратный рост), Хакасия — 5,6 млрд руб. (+20,7%), Алтай — 2,1 млрд руб. (+18,1%). По данным банка ВТБ, среди сибирских регионов в топ-3 по объему выданных кредитов в 2023 году также вошли Новосибирская область (100 млрд руб.), Красноярский край (52 млрд руб.) и Иркутская область (44 млрд руб.). «В целом по Сибири основной объем кредитов приходится на ипотеку (48%) и кредиты наличными (46%), при этом структура выдач меняется от региона к региону»,— отмечают в банке.

Маленький, да удаленький

Вместе с тем в 2024 году на сибирском рынке растет доля краткосрочных кредитов (с 2,44% в декабре 2023 года до 3,45% в январе), сообщили «Ъ-Экономика региона» в АО «Свой банк» (Группа IDF Eurasia). На такую динамику повлияли два фактора. Во-первых, это макропруденциальные меры Банка России: на четвертый квартал 2023 года и первый квартал 2024 года регулятор ввел ограничения на кредиты со сроком возврата более пяти лет: теперь их доля в объеме предоставленных банками потребительских кредитов не должна превышать 5%.

Кроме того, после резкого (более чем в два раза за 2023 год) повышения ключевой ставки выросли и ставки по займам. «Кредитные организации не могут обеспечить себя более дешевым фондированием и предложить населению кредиты по более привлекательным ставкам. Поэтому клиенты стремятся занимать менее крупные суммы и на меньший срок, чтобы платеж был посильным, а они могли быстрее расплатиться с кредитом»,— отмечает заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин.

По данным ЦБ, за январь 2024 года средние ставки по краткосрочным розничным кредитам выросли до 23,01% (+1,98% по сравнению с декабрем), а долгосрочные — до 17,5% (+3,88% по сравнению с декабрем). Согласно протоколу февральского заседания Банка России, в ближайшее время продолжится подстройка ставок под ужесточение денежно-кредитных условий, а значит, ставки по кредитным продуктам продолжат расти дальше.

Охлаждение и замедление

В целом в течение 2024 года аналитики ожидают дальнейшего снижения динамики кредитования, в краткосрочной перспективе — если не спада, то замедления темпов прироста. Как отмечает Банк России, пока на кредитный рынок сильное влияние оказывают льготные программы, пользующиеся спросом у заемщиков, в результате чего сейчас наблюдается более слабая реакция рынка на меры регулятора, чем ожидалось (в сегменте потребкредитования в целом по России по итогам января 2024 года отмечался прирост 0,8%). Впрочем, позднее такая картина может привести к более выраженному охлаждению кредитной активности, считает Вадим Шамин. «С ростом цен и ставок по кредитам, когда становится сложнее решиться на дорогую покупку, население переходит к сберегательной модели поведения, но это постепенный процесс, а не резкий. Потребительский спрос ограничивается, но пока все же остается на высоком уровне. Фактически рынок только начинает реагировать на ужесточение денежно-кредитной политики»,— полагает он.

В летний период может произойти некоторое увеличение выдачи кредитов — в преддверии сезона отпусков. Но если объем займов значительно вырастет, это снова будет стимулировать регулятора к ужесточению денежно-кредитной политики, что в перспективе опять приведет к снижению спроса на кредиты, полагают аналитики. В целом и макропруденциальные меры регулятора, и более строгая политика кредитных организаций направлены на предотвращение рисков финансовой системы, на «оздоровление» рынка кредитования, считает Кырлан Марчел. Сегодня кредитование заемщиков с уже существующей высокой долговой нагрузкой существенно ограничивается. За счет усиления мер по оценке риска и механизмов скоринга снизят объемы выдачи займов банки, заинтересованные в предоставлении кредитов наиболее надежным и платежеспособным клиентам. По оценке эксперта, нынешний год станет периодом охлаждения после «золотой лихорадки», российские банки не смогут обновить рекорды по чистой прибыли, а «факторы, которые ранее обеспечивали и поддерживали высокую прибыль сегмента в прошлом и настоящем, к концу года перестанут действовать, и, вероятно, число игроков на рынке сократится».

Впрочем, в 2024 году на потребительскую арену могут выйти автокредиты и обеспечить до 20% всего кредитного портфеля. Отмечается, что данный сегмент рынка по-прежнему характеризуется относительно невысоким уровнем продаж по отношению к предыдущим годам. При этом сохраняются спрос россиян на автомобили и интерес банков, даже несмотря на увеличение кредитных ставок.

Лолита Белова