«Согаз» сэкономил на посредниках
Крупнейшая страховая компания сократила комиссионные выплаты
Лидер страхового рынка «Согаз» единственный из крупнейших участников отрасли сократил выплаты посредникам в 2023 году. При этом доля подобных выплат от полученных премий у страховщика снизилась до рыночного уровня. Другие крупнейшие компании в прошлом году расходы на посредников, без которых не обходится страхование по крайней мере физлиц, только увеличивали.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В 2023 году лидер страхового рынка по объему собранных премий «Согаз» сократил выплаты посредникам на 32%, до 66,4 млрд руб., следует из статистики ЦБ. Другие крупнейшие страховщики значительно увеличили объем вознаграждений посредникам. В частности, выплаты «АльфаСтрахования» выросли на 33%, до 35,7 млрд руб., ВСК — на 25%, до 25,2 млрд руб., «РЕСО-Гарантии» — на 23%, до 23,7 млрд руб., «Ингосстраха» — на 15%, до 18,9 млрд руб. Эти изменения происходили на фоне сохранения сбора премий у «Согаза» при одновременном росте сбора премий у других страховщиков.
В результате доля расходов на посредников от объема собранных премий у «Согаза» сократилась до 22% с 32% в 2022 году. То есть фактически она вернулась к рыночному уровню.
Так, в 2023 году аналогичный показатель ВСК был 22%, у «АльфаСтрахования» — 20%, у «РЕСО-Гарантии» — 17%, у «Ингосстраха» — 11%. В 2022 году доля выплат посредникам у крупных компаний также составляла 11–22%. В «Согазе» не ответили на запрос “Ъ”.
По данным «Эксперт РА», основными направлениями деятельности «Согаза» являются ДМС, страхование от несчастных случаев и болезней, а также страхование имущества юридических лиц. Компания реализует страховые продукты через кредитные организации — доля полученных премий через этот канал составляет 27,6% от взносов. Однако комиссионное вознаграждение банков составляет 81,6% от премий, полученных через этот канал продаж.
По мнению экспертов, сокращение выплат посредникам может быть связано с необходимостью экономить. За последние пять-семь лет «Согазу» удалось добиться релевантной диверсификации страхового портфеля, тем не менее доля расходов, направленных на привлечение новых страхователей, в страховых премиях находилась выше рыночных значений, отмечает независимый эксперт Андрей Бархота. По его мнению, для повышения операционной эффективности компания могла сократить вознаграждение посредникам в низкомаржинальных направлениях. Компания также могла снизить долю страхования от несчастных случаев, где небольшие выплаты, но существенно более высокая комиссия, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.
Илья Смирнов, директор департамента страхового рынка ЦБ, 30 мая 2023 года:
«Когда мы будем видеть, что страхование… фактически становится инструментом исключительно получения комиссии одним из посредников, мы с этим будем бороться».
«Страхование от несчастных случаев и болезней, инвестиционное и накопительное страхование жизни в основной массе реализуется страховщиками через банки, страхование автокаско — через дилеров и агентов»,— поясняет старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова. По ее словам, без посредников страховщики «обычно работают при страховании имущества и ответственности юрлиц». Посредников нет либо в тендерах, либо в случаях, где у страховщика есть прямой контакт с клиентами, в частности историческая клиентская база, связанные предприятия, указывает директор департамента андеррайтинга и перестрахования «Абсолют Страхования» Евгений Ильченко.
В ЦБ не видят проблемы в высоких комиссиях. По добровольным видам страхования не установлено законодательных ограничений, размер комиссионного вознаграждения в условиях конкуренции определяется рыночными механизмами, пояснили в Банке России. Кроме того, если речь не идет о недобросовестных практиках со стороны страховщика и рисках для его финансовой устойчивости, нет весомых оснований для повышенного внимания к деятельности такой компании, отметил регулятор.