Маркетплейсы подстрахуются
«Озон» и Wildberries подключают новые финансовые услуги
Крупные маркетплейсы собираются развивать страховое направление бизнеса. «Озон» планирует запустить собственную страховую компанию во второй половине этого года, Wildberries также рассматривает возможность выйти на этот рынок. Эксперты считают, что это позволит нарастить прибыль от финансовых сервисов. Эксперты считают, что купить страховую компанию с лицензией может быть выгоднее, чем создавать ее с нуля. В ряде случаев эффективным будет путь партнерства с действующими компаниями по модели White label.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Как рассказали “Ъ” в «Озоне», маркетплейс собирается запустить страховое направление бизнеса. На первом этапе планируется привлечь более 20 специалистов, запуск первых страховых продуктов запланирован на второе полугодие 2024 года. Команду возглавит бывший руководитель компании «Росбанк Страхование» Денис Гаврилов. В Wildberries говорят, что маркетплейс также рассматривает возможность запуска страховых продуктов в рамках направления финтеха, но подробностей не раскрыли. В «Яндекс Маркет» на запрос “Ъ” не ответили.
В «Озоне» уточнили, что планируется запустить «широкий пул страховых сервисов для 46 млн клиентов и более 450 тыс. предпринимателей, которые работают с маркеплейсом».
В компании собираются страховать риски продавцов, пункты выдачи заказов и товары, в частности, покупки из-за рубежа.
Маркетплейс не раскрывает, будет ли создавать страховую компанию с нуля или купит действующую. Участники рынка говорят, что срок получения лицензии может составить от полугода до года. Как пояснил управляющий партнер группы компаний «Мариллион» Сергей Харитонов, минимальный уставный капитал должен составлять 300 млн руб. Кроме того, «средства потребуются на первоначальные расходы на содержание компании до начала активной деятельности, и речь может идти о значительной сумме», отмечает эксперт.
Исполнительный директор по партнерским продажам группы «Зетта Страхование» Алексей Хомяков считает, что эффективной может быть модель White label в партнерстве с уже действующим страховщиком. Она предполагает страхование от собственного имени, не выступая провайдером услуг: «Такой подход не требует создания собственного подразделения по андеррайтингу и урегулированию, эта экспертиза и инфраструктура есть у страховой компании».
Большинство участников рынка сходятся во мнении, что проще купить небольшую компанию с действующей лицензией. Но есть и риски.
По мнению управляющего директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексея Янина, этот вариант быстрее, однако «есть риск получить скелеты в шкафу от предыдущего бизнеса». Кроме того, по словам источника “Ъ” на финансовом рынке, «сегодня найти такую компанию крайне сложно по адекватной цене».
По словам Сергея Харитонова, на стоимость страховщика влияет качество портфеля и активов, а также набор лицензий: «Цена обычно формируется как сумма уставного капитала, сумма реальных чистых активов плюс договорная цена за лицензию». В этом году для компаний, созданных до 2019 года, еще можно иметь уставный капитал в размере 240 млн руб. Однако до 1 января 2025 года необходимо его повысить до 300 млн руб.
В целом эксперты позитивно оценивают инициативу маркетплейса. Партнер Б1 Татьяна Самсонова считает, что создание собственной страховой компании может быть продиктовано желанием оставить прибыль от новых продуктов внутри группы, используя преимущества уже имеющегося канала продаж: «Продавая полисы других компаний, маркетплейс получит доход только в виде комиссии, который меньше прибыли от договора страхования»,— поясняет она.
1,7 триллиона рублей
достиг оборот по продажам маркетплейса «Озон» в 2023 году.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что финансовые сервисы стали одной из ключевых точек роста для бизнеса маркетплейсов: «У всех участников рынка уже есть свои банки — в этом плане игроки будут формировать полный комплекс финансовых услуг».
Однако эксперты отмечают и сложности со страхованием на маркетплейсах. «Если мы говорим о продавцах, то большинство из них представляют собой небольшие ИП, которым нужно еще привить культуру добровольного страхования, поскольку, когда ты получаешь маленькую прибыль, да еще и с отсрочкой, тебе не до полиса»,— поясняет гендиректор страхового консультанта АСТ Иннокентий Лукьянов. При этом, по его словам, «вопрос риск-защиты у крупных ритейлеров уже решен».
Что касается потребителей, добавляет господин Лукьянов, проблемы могут возникнуть «из-за отсутствия у них ассоциации "Озона" и страхования: граждане приходят на маркетплейс за товарами, а не финансовыми услугами».