Как сообщил „Ъ“ зампредправления банка «Урал ФД» Александр Яцков, банк намерен выпустить свой первый облигационный заем суммой в 1 млрд рублей. На днях «Урал ФД» заключил соглашение с «Промсвязьбанком», который выступит организатором и андеррайтером займа. По словам аналитиков, это первый крупный облигационный заем среди пермских банков. Сами банкиры говорят, что заем выпускают в надежде на спрос со стороны широкого круга инвесторов. Аналитики считают, что причиной этого проекта стало бурное участие банка в потребкредитовании.
По словам Александра Яцкова, на прошлой неделе банк подписал соглашение с «Промсвязьбанком», который выступит организатором и андеррайтером первого облигационного займа, который намерен выпустить «Урал ФД» в 2006 году. Соорганизатором размещения станет «Пермская фондовая компания», которая будет вести работу с пермскими инвесторами. Сумма займа составит 1 млрд рублей, размещать его планируется на ММВБ, доходность бумаг составит порядка 10%, рассказал господин Яцков. Он пояснил, что у банка возникла необходимость в привлечении долгосрочных ресурсов. Также публичное размещение облигаций создаст банку кредитную историю, придаст ему публичность, отметил банкир.
ОАО АКБ «Урал ФД» – крупнейший самостоятельный банк в Пермском крае. Доля банка на региональном рынке составляет 7%. Основной акционер: ООО «Пермская финансово-производственная группа» (ПФПГ) – 86,7%. Уставный капитал банка составляет 346 млн рублей.
Как рассказал „Ъ“ Александр Яцков, документы к выпуску облигаций планируется подготовить к июлю 2006 года, однако срок размещения может быть перенесен на сентябрь, так как деловая активность осенью традиционно выше. Банк рассчитывает на то, что покупателями облигаций станет широкий круг инвесторов: паевые инвестфонды, пенсионные фонды, страховые компании – все, кому необходимо размещать резервные средства. Банковские облигации на рынке в дефиците, в то же время их охотно покупают для формирования инвестиционных портфелей, отмечает господин Яцков.
Директор пермского филиала инвестиционной компании «БрокерКредитСервис» Алексей Бушуев полагает, что необходимость в займе возникла вследствие активного развития услуг потребительского кредитования. «Поскольку кредитные ресурсы длиннее, чем депозиты, у российских банков возникает потребность в дополнительных средствах, – рассуждает аналитик, – многие банки используют облигационный заем, чтобы свести сроки пассивов и активов». Господин Бушуев полагает, что бумаги «Урал ФД» будут пользоваться спросом, так как «банковские бумаги воспринимаются на рынке с энтузиазмом». По его мнению, доходность в 10% – это нормальный третий эшелон.
А вот аналитик инвестиционной компании «Ермак» Виктор Тунев предполагает, что «Урал ФД» выпускает облигации, рассчитывая на определенного крупного инвестора. «„Урал ФД“ – исключительно региональный банк, его имя не так широко известно среди московских инвесторов, – говорит аналитик. – Но облигации, скорее всего, найдут покупателя и среди пермских компаний».
«Урал ФД» вложился в недвижимость «Олимпии-Пермь»
Как сообщил „Ъ“ гендиректор ОАО «Олимпия-Пермь» Вадим Чебыкин, на днях состоялись открытые торги на право выкупа помещения площадью 140 кв. метров в здании спорткомплекса. Победителем признан банк «Урал ФД», который выкупил помещение за 8,27 млн рублей. В ходе торгов цена поднялась с 27 до 58 тыс. рублей за 1 кв. м. Вадим Чебыкин считает, что торги стали своеобразным индикатором рыночной стоимости недвижимости в этом комплексе. По его данным, всего в конкурсе приняли участие 5 претендентов, в том числе ОАО «КАМАбанк» и ЗАО «Почтобанк». По словам господина Чебыкина, размещение в «Олимпии» офиса солидного банка не нарушает целостность спорткомплекса, поскольку проданное помещение является отдельным строением. Зампредседателя правления «Урал ФД» Александр Яцков отметил, что заплаченная цена – высокая для Индустриального района, но в банке посчитали расположение вблизи торгового центра «Столица» и спорткомплекса очень удобным. По словам господина Яцкова, в «Олимпии» откроется дополнительный офис, который будет обслуживать Индустриальный район. Переезд офиса планируется осуществить летом 2006 года.
АЛЕКСАНДРА ПОКРОВСКАЯ
