Автокредиты растянулись в сроках
Банки нашли способ снизить нагрузку на заемщиков сейчас и увеличить собственные доходы потом
Сроки автокредитов российских банков увеличиваются. У некоторых крупных игроков на кредиты от семи лет уже приходится две трети общих выдач. Тенденция связана с подорожанием автомобилей, ростом процентных ставок и ужесточением регуляторных мер. Через удлинение сроков банки пытаются снизить ежемесячный платеж для заемщика, чтобы он соответствовал ограничениям по долговой нагрузке. Но одновременно на долгий срок фиксируются и текущие высокие ставки, тогда как риски дефолта нивелируются наличием более чем ликвидного в нынешней ситуации залога.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Банки стали выдавать автокредиты на более длинные сроки. Как свидетельствует опрос “Ъ”, в 2024 году значительно выросла доля средств, предоставляемых на семь лет и более. В Росбанке за неполные три месяца текущего года 66% автокредитов было выдано на срок от семи лет. Это почти на 20 п. п. больше, чем средняя доля за 2023 год. В «Открытии Авто» заявили, что в январе—марте 67% автокредитов выдавалось на длительные сроки против 54% годом ранее.
«По итогам неполного первого квартала почти каждый второй кредит на покупку машины наши клиенты оформили на максимальный срок — семь лет. По сравнению с 2023 годом доля таких кредитов выросла почти на 9 п. п.»,— сообщили в ВТБ. Пятилетние кредиты занимают около четверти от общего объема сделок, а одними из самых популярных в 2023 и 2024 годах оставались кредиты с более длинными сроками, подтверждают в Альфа-банке.
Доля коротких кредитов сроком до трех лет у ряда банков сократилась до считаных процентов.
В частности, в «Открытии Авто» она второй год подряд составляет 4%. В Росбанке доля сократилась с 22,5% в 2023 году до 4,4% в 2024-м. В целом, по данным ОКБ, средний срок автокредита к началу 2024 года достиг почти шести лет, тогда как годом ранее составлял пять лет, а в начале 2022 года — четыре с половиной года.
Тенденция увеличения сроков кредитов связана с динамикой цен на автомобили, ростом ключевой ставки и ужесточением регулирования кредитного рынка со стороны ЦБ, поясняют участники рынка. Средний размер кредита уверенно рос в первой половине 2023 года (около 18%), а с июля началось повышение ключевой ставки ЦБ, которая увеличилась с 7,5% до 16%.
«При увеличении суммы кредита и ставки нагрузка на заемщика растет, поэтому для снижения ежемесячного платежа клиенты выбирают кредиты на более длинные сроки»,— поясняет управляющий директор Экспобанка Дмитрий Маслов.
Это позволяет выдавать кредиты для закредитованных заемщиков, так как долговая нагрузка размывается на более длительный срок. По данным ЦБ, доля в выдачах заемщикам с предельной долговой нагрузкой более 80% с четвертого квартала 2022 года остается в диапазоне 24–28%.
Средневзвешенная ставка по автокредитам в январе, по данным ОКБ, составила 19,53% годовых, максимума с мая 2022 года. При этом полная стоимость кредита, то есть с учетом всех дополнительных выплат заемщиков, лишь немногим превышала 20% годовых. Тем не менее, согласно данным Frank RG, ежемесячный объем выдачи кредитов с июня прошлого года уверенно превышает 140 млрд руб., причем в феврале 2024 года обновил исторический максимум, превысив 171 млрд руб. (см. “Ъ” от 7 марта). Банки заинтересованы в удлинении сроков кредита, чтобы зафиксировать существующие высокие ставки, подчеркивает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
Риски самих банкиров при удлинении сроков растут незначительно. «При росте сроков возрастает риск социального дефолта пропорционально росту срока. Но это компенсируется более долгим периодом получения банком процентного дохода»,— отмечают в «Открытии Авто». К тому же риск купирован залогом по кредиту, который в текущих условиях остается высоколиквидным. Как поясняет директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин, в последние несколько лет автомобиль, даже при выезде новым из салона, мало теряет в цене, а в некоторых случаях дорожает.