У страха цены велики

Правительство на фоне остановки ряда перерабатывающих мощностей на НПЗ пытается не допустить в России нехватки топлива. Первым шагом был запрет на экспорт бензина. Вторым может стать организация приоритетной транспортировки нефтепродуктов по железной дороге и обеспечение компаний цистернами. Эксперты полагают, что это в теории может помочь стабилизировать ситуацию на рынке, но многое будет зависеть от итоговых сроков плановых и внеплановых ремонтов на заводах.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Главной задачей государства и российского топливно-энергетического комплекса за последние два месяца стало обеспечение внутреннего рынка достаточным количеством топлива. И пока это удается. Как сообщали в Минэнерго, в марте отгрузки бензина российским потребителям показали рост на 13 тыс. т в сутки по отношению к февралю (до 794 тыс. т), дизтоплива — на 15,5 тыс. т в сутки. При этом, по данным ЦДУ ТЭКа, на середину марта объем поставок впервые с сентября 2023 года превышал объем производства. Оно за неделю 13–19 марта упало на 3,9% относительно предыдущей недели и на 5,2% относительно планового уровня -— до 779,4 тыс. т (111,3 тыс. т в сутки). Разницу между этими значениями нефтекомпании смогли покрыть за счет накопленных запасов нефтепродуктов, которые на 22 марта составляли 1,9 млн т бензина и 3,4 млн т дизельного топлива.

Удар по первичной переработке

Риск дефицита топлива сложился из-за остановок перерабатывающих мощностей на ряде заводов. Первой в самом начале года из строя вышла установка каталитического крекинга на одной из крупнейших российских площадок — Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа (мощность — 200 тыс. т в месяц). Причиной стала поломка иностранного компрессорного оборудования, которое пока невозможно заменить из-за западных санкций. По данным властей, поиск альтернативы и ремонт займут от нескольких месяцев до полутора лет. В следующие два месяца аварии из-за атак беспилотников произошли на Волгоградском НПЗ ЛУКОЙЛа, Туапсинском НПЗ «Роснефти» и Ильском НПЗ в Краснодарском крае. Но повреждение их мощностей несущественно отразилось на обеспечении внутреннего рынка, так как заводы в большей степени работали на экспорт.

Более ощутимые потери российские нефтяники понесли в марте. Так, 12 марта дроны повредили установку первичной переработки нефти на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа, на которую приходится 53% мощности завода. Ее выход из строя может привести к почти двукратному снижению выпуска дизтоплива и уменьшению на четверть выпуска бензина. Атаки беспилотников 13 и 16 марта вывели из строя две аналогичные установки на Рязанском НПЗ (мощность — около 35 тыс. т в сутки) и одну — на Сызранском НПЗ (17 тыс. т). Оба предприятия принадлежат «Роснефти». Уменьшение производства автобензина на РНПК может составить около 35%, несмотря на снижение загрузки завода на 70%, если каткрекинг будет обеспечен сырьем в необходимом объеме, рассчитали в Reuters. Падение выпуска автобензина и дизтоплива на трех площадках может составить в сумме соответственно до 5,8% и 6,6% от его общероссийского производства. Но такое сокращение, полагают участники рынка, не будет критичным и может быть компенсировано за счет других российских НПЗ, которые в низкий сезон имеют достаточный запас мощности для изготовления дополнительных объемов топлива. Общую производительность установок первичной переработки нефти, находящихся на аварийном простое после атак, Reuters оценивает в 13% от суммарной мощности в РФ.

Закрома Родины

Несмотря на внеплановые ремонты на этих НПЗ, Минэнерго прогнозирует объемы первичной переработки нефти в 2024 году на прошлогоднем уровне. По итогам 2023-го переработка нефти в России увеличилась на 1,2%, до 275 млн т. «Прогноз по объему нефтепереработки сохраняется на уровне, близком к прошлому году»,— говорил 20 марта глава министерства Николай Шульгинов. В конце февраля он сообщал, что нефтепереработка с начала 2024-го снизилась примерно на 7%. Но позднее первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что первичная переработка по итогам этого года будет ниже, чем в прошлом, но за счет этих объемов Россия нарастит экспорт.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов прогнозирует, что по итогам марта выпуск, вероятно, будет на 4%, ниже плана, что с учетом имеющихся запасов позволит избежать дефицита на внутреннем рынке. В апреле, по его мнению, ситуация на топливном рынке будет зависеть от того, насколько быстро удастся вернуть в работу поврежденные установки и дополнительно загрузить другие НПЗ.

Обеспечить любой ценой

Чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, правительство приняло ряд мер. Первым шагом стал введенный с 1 марта запрет на экспорт всех видов бензина сроком до 31 августа. Исключением являются поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства—члены Евразийского экономического союза, а также на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи. Также с 1 марта был увеличен норматив продажи дизельного топлива на биржевых торгах с 12,5% до 16%.

Но введение эмбарго на экспорт бензина нарушило привычные логистические модели, чем осложнило ситуацию с железнодорожными отгрузками. Прежде всего возникла путаница с направлениями и приоритетностью отгрузок. Речь идет о том, что некоторые грузы вывозятся из России в первоочередном порядке. Это воинские грузы, грузы для ликвидации ЧС, а также грузы по поручениям президента, в том числе вывоз угля из Кузбасса, Хакасии, Тувы, Иркутской области, Бурятии и Якутии.

Теперь в этот список могут войти и нефтепродукты. По данным “Ъ”, топливо получит повышенный приоритет на железной дороге по отношению к другим грузам. Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов 22 марта поручил нефтекомпаниям совместно с РЖД «обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и растущим весенним спросом». В рамках этих поручений Минэнерго с нефтекомпаниями и РЖД разрабатывают ежемесячные графики транспортировки нефтепродуктов, выполнение которых будет отслеживаться правительством.

В самой транспортной монополии заявили, что железные дороги уже адаптировалась к новой ситуации. «Изменение сложившихся цепочек поставок потребовало в значительной мере перестроить технологический процесс. В круглосуточном режиме взаимодействуем с нефтяными компаниями и владельцами цистерн. Перераспределили ресурсы для своевременной обработки поездов на станциях погрузки и выгрузки»,— отмечает РЖД. По данным компании, погрузка нефтепродуктов на внутренний рынок за неделю с 18 по 24 марта выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузка на внутренний рынок бензина и дизельного топлива с начала марта выросла на 9,5%, в том числе в восточном направлении — на 22,3%.

Также кабинет взял под контроль своевременную выгрузку вагонов с нефтепродуктами. Участники рынка постоянно жалуются на то, что купленные на заводе нефтепродукты могут доставляться до потребителя более двух месяцев. Собеседники “Ъ” указывают, что монополия исторически не занимается планированием внутренних перевозок нефтеналива и не реагирует конвенциями на отгрузку в проблемные зоны, что приводит к затовариванию резервуаров и вагонов. В Минэнерго рассчитывают, что объемы вывоза нефтепродуктов вырастут благодаря увеличению оборачиваемости вагонного парка за счет улучшения планирования (в том числе биржевых грузов), а также координации действий нефтекомпаний и РЖД. При этом повышение эффективности вывоза топлива не должно ухудшить ситуацию с экспортом других грузов.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, приоритизация топлива на железной дороге позволит снизить риски дефицита топлива в условиях начала посевной кампании, а также может позитивно повлиять на ситуацию с диспетчеризацией на сети, уменьшив простои цистерн.

В то же время нефтяники отмечают не только медленную работу железной дороги, но и дефицит самих цистерн. Главы крупнейших нефтегазовых компаний — ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и НОВАТЭКа — обратились к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой решить усугубляющуюся проблему, сообщал «Интерфакс». Ежегодно для перевозки около 220 млн т нефтеналивных грузов используется около 180 тыс. вагонов-цистерн. Но с 2022 года в стране сформировался их дефицит из-за высоких темпов списания вагонов по истечении сроков службы. В целом за последние десять лет было списано около 65 тыс. вагонов-цистерн, тогда как новых было закуплено всего около 16 тыс. единиц, указывают компании. Кроме того, из-за санкций вырос срок оборота вагонов на сети РЖД. В свою очередь, в монополии уверены, что имеющегося парка цистерн более чем достаточно для организации как внутрироссийских, так и экспортных перевозок. Там указывают, что в феврале на путях необщего пользования без операций ежесуточно простаивало почти 18 тыс. нефтебензиновых цистерн, а нефтяники зачастую используют вагоны как «склады на колесах».

Котировки испугались демпфера

Нервозность участников рынка на фоне возможного дефицита толкала оптовые цены на топливо на СПбМТСБ вверх всю вторую декаду марта. Так, котировки бензина марки АИ-92 начали расти 11 марта с отметки 46,9 тыс. руб. за 1 т, а к 22 марта после беспрерывного повышения они достигли 54,1 тыс. руб. за 1 т (подорожание на 15,3%). Цена бензина АИ-95 за этот же период поднялась на 14%, до 66,9 тыс. руб. за 1 т. Участники торгов объясняют такую резкую динамику в том числе тем, что в качестве покупателей на биржу выходят крупные нефтекомпании, которым необходимо обеспечить нефтепродуктами собственные автозаправочные сети. Также ситуацию осложняет остановка продаж на автобазах. Впрочем, с 23 марта стоимость двух наиболее востребованных марок бензина начала снижаться.

Стоимость дизтоплива также скорректировалась, так как котировки достигли предельного значения для получения экспортной субсидии за март. Ее нефтекомпании теряют, если средняя за месяц цена бензина АИ-92 или дизтоплива на базисах в европейской части РФ превысит условную цену внутреннего рынка, установленную правительством, на 10% и 20% соответственно. На 2024 год этот показатель составляет 66,6 тыс. руб. за 1 т. «Для нефтекомпаний по марту уже возникла задача по сдерживанию цен, так как ДТ торгуется близко к зоне отсечки выплат по демпферу»,— говорит управляющий партнер «Петролеум Трейдинга» Максим Дьяченко. Он отмечает, что ближе к концу марта топливный рынок несколько успокоился на фоне увеличения продаж со стороны ВИНК, но цены по-прежнему остаются на довольно высоких уровнях на фоне предстоящих весенних ремонтов. По его мнению, в перспективе приоритизация поставок топлива по железной дороге в теории может улучшить ситуацию, но детали этой меры пока не ясны.

Ирина Салова