Банк с японским капиталом растет в РФ
Солид-банк расширяется поглощением
Российско-японский Солид-банк готов расширяться в РФ, купив небольшой Камчатпрофитбанк. Этот актив вряд ли сможет значимо расширить присутствие Солид-банка в ДВФО. Эксперты оценивают сделку исходя из мультипликатора 1 капитал.
Фото: Галина Ермолаева / Фотобанк Лори
Фото: Галина Ермолаева / Фотобанк Лори
Солид-банк планирует приобрести контрольный пакет акций Камчатпрофитбанка, следует из сообщения Солид-банка в ИА «Кам 24». Новая банковская группа и дальше продолжит осуществлять деятельность по оказанию услуг частным лицам, в том числе связанные с трансграничными расчетами и зарубежными поездками. Цель покупки и создания банковской группы — увеличение капитала и объемов банковского бизнеса, упрочнение своих позиций в Камчатском крае, расширение спектра услуг для корпоративных и частных клиентов региона.
Солид-банк (Владивосток) занимает 159-е место по активам (14,9 млрд руб.) и 157-е место по размеру собственного капитала (2,45 млрд руб.), согласно рейтингу «Интерфакса» по итогам 2023 года. Чистая прибыль банка по итогам прошлого года — 350,67 млн руб. Согласно информации на сайте ЦБ, банк имеет 1 филиал и 15 допофисов. Солид-банк примечателен тем, что является российско-японским проектом. В 2012 году 46% его акций приобрел японский HS Holdings Co. Ltd. Сейчас акционерная структура банка не раскрывается, однако сообщений о выходе HS Holdings Co. Ltd. из состава акционеров банка не было. В октябре 2022 года «Солид Банк» попал в список 45 банков «недружественных» стран, сделки с долями которых запрещены без специального разрешения.
Камчатпрофитбанк (Петропавловск-Камчатский) занимает 226-е место по активам (4,3 млрд руб.) и 224-е место по капиталу (925 млн руб.), чистая прибыль — 49,4 млн руб. на конец 2023 года. У банка на начало 2024 года был 1 филиал и 8 допофисов.
По данным Банка России (доступны на начало 2023 года), Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) не может похвастать высоким уровнем проникновения банковских услуг. Всего в регионе представлено 14 банков, для сравнения: в Центральном федеральном округе их 208.
Конкуренция в регионе низкая, и перспективы развития, в том числе за счет M&A, есть. «Полагаю, что данная сделка — это удобный способ расширить свою сеть, понеся относительно небольшие затраты, так как основные акционеры банка, вероятно, уже некоторое время назад находились в поиске покупателя»,— отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По словам управляющего партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, Камчатпрофитбанк продавался довольно давно, банк имеет достаточно низкую доходность даже при текущих ставках.
Стороны вели длительные переговоры, сроки источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, оценивает как «более года».
Продажа Солид-банку, скорее всего, была альтернативой добровольному уходу с рынка, считает господин Курбатский. «Не думаю, что данная сделка даст Солид-банку совершить рывок в развитии бизнеса,— продолжает эксперт.
Цены по свернутым банкам, по словам Дмитрия Курбатского, где в первую очередь интересна лицензия, остаются около одного капитала плюс премия от $1–1,5 млн. «Тут нельзя говорить, что банк свернут, так как есть живой, хотя и не слишком доходный бизнес,— продолжает он. Думаю, цена сделки в данном случае была в районе одного капитала».
Один из источников “Ъ” предполагает, что был небольшой дисконт к капиталу.
Впрочем, на фоне большинства сделок на банковском рынке, которые сейчас происходят преимущественно в отношении активов уходящих иностранцев, даже это неплохой результат. В их случае дисконты при продаже обуславливают условия российских властей: перечисление в федеральный бюджет не менее 15% от стоимости и скидка не менее 50% к рыночной цене.
«Любопытно будет проследить, как Солид-банк в условиях охлаждения международных отношений России и Японии сможет сохранить и, может быть, нарастить капитал для своих акционеров»,— заключает Илья Жарский.