Льготной ипотеке расписали прогноз на год
Программы меняются, доля растет, объем выдач снижается
Объемы выдачи льготных ипотечных кредитов в 2024 году сократятся на 10–20%, оценивают в НРА, причем завершающуюся в середине года программу кредитов на новостройки заменят другие льготные программы, прежде всего семейная ипотека. Но на фоне более сильного снижения выдачи ипотечных кредитов по собственным программам банков доля льготной ипотеки заметно вырастет. Спрос на рыночные программы упадет из-за высоких ставок и жестких регуляторных требований ЦБ.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Объем выдачи ипотеки по государственным льготным программам в денежном выражении сократится по итогам 2024 года на 10–20%. При этом среднемесячный объем выдачи ипотеки составит 300–350 млрд руб. Такой прогноз Национальное рейтинговое агентство (НРА) представило в обзоре о субсидируемой ипотеке на 2024 год (с ним ознакомился “Ъ”).
Иными словами, совокупный объем выдачи может составить 3,6–4,2 трлн руб.
В минувшем году банки выдали ипотечных кредитов по льготным программам на 4,7 трлн руб., превысив показатель 2022 года в два раза. В результате доля льготной ипотеки в объеме выдач в 2023 году достигла 60%.
При этом, согласно прогнозу АО «Дом.РФ», опубликованному в феврале 2024 года, суммарный объем выдачи ипотеки снизится в этом году на 36–50%, до 3,9–5 трлн руб. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» ожидает снижения ипотечных выдач по итогам 2024 года на 30% (суммарно по субсидируемым и рыночным программам). По прогнозу ВТБ, в 2024 году спрос заемщиков на ипотеку сократится, общий объем выдач составит 5,2 трлн руб. против 7,8 трлн руб. «Эта оценка основана на выросшей ключевой ставке и изменившихся условиях льготной ипотеки в конце прошлого года»,— указали в банке.
В результате доля льготных программ в общем объеме выдачи еще больше увеличится.
С учетом завершения с 1 июля льготной программы на новостройки (по ставке 8% годовых) ее будут компенсировать другие госпрограммы, в частности, программа семейной ипотеки (под 6% годовых), продление которой прорабатывается правительством. До конца 2024 года действует ипотека для ИТ-специалистов (под 5% годовых). Дальневосточная и арктическая ипотека под 2% годовых действуют до 2030 года, бессрочная сельская ипотека — под 3% годовых. По оценке НРА (на основе данных АО «Дом.РФ»), по итогам первого квартала 2024 года доля семейной ипотеки в выдачах льготных программ (без учета сельской ипотеки) превысила половину — 52,5%. Почти в два раза выросла доля ИТ-ипотеки, до 12,1%. Это произошло за счет сокращения доли льготной ипотеки на новостройки (на 12,1 п. п., до 30,2%). Доля дальневосточной и арктической ипотек выросла на символические 0,6 п. п., до 5,2%. По данным АО «Дом.РФ», доля ипотеки, выданной по программам с господдержкой, за первый квартал 2024 года достигла 69% всех выдач. В ВТБ также отмечают, что по итогам первого квартала почти 7 из 10 ипотечных сделок были льготными.
К настоящему моменту «некоторые крупные кредиторы уже израсходовали выделенные на них лимиты, что снижает одобряемость по льготным кредитам», отмечают в НРА. В целом по рынку предусмотренные бюджетом лимиты финансирования основных ипотечных программ — льготной и семейной — на данный момент исчерпаны более чем на 90%, отметили в АО «Дом.РФ».
Рыночная ипотека из-за высоких ставок охлаждается уже сейчас, подчеркивает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.
По его оценке, дополнительным фактором давления как на рыночные, так и на субсидируемые выдачи ипотеки окажет введение макропруденциальных лимитов на ипотеку с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки.
Вместе с тем председатель правления банка «Дом.РФ» Артем Федорко, выступая в начале недели на конференции РБК, оценивал, что по выдаче ипотеки рынок вернется к уровню 2022 года. По его словам, 2024 год станет первым годом резкого замедления ипотеки и тестом для всего механизма эскроу-счетов. Вместе с тем, отмечал топ-менеджер, распроданность строящегося жилья высокая — задел на случай охлаждения рынка у застройщиков есть.