Дорожная схема

С каждым годом "автогражданка" становится все менее прибыльной — в 2005 году выплаты по обязательному автострахованию (ОСАГО) росли в четыре раза быстрее сборов. Западные страховщики борются с убыточностью по "автогражданке" с помощью перестраховщиков: последние берут на себя часть выплат. В России же в перестрахование отдается всего 11% рисков ОСАГО. Выплаты по таким договорам минимальны. Кроме того, по мнению экспертов, большую часть этого рынка составляют различные схемы.

Риски с большой дороги

В 2005 году, согласно данным Российского союза автостраховщиков, по ОСАГО было собрано 54,1 млрд рублей, а выплачено 26,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года страховые премии по "автогражданке" выросли на 9,6%, а выплаты — на 42%. Получается, что выплаты росли в четыре раза быстрее. "Мы наблюдаем процесс, когда ОСАГО превращается в убыточный вид страхования,— говорит замгендиректора 'РЕСО-Гарантии' Игорь Иванов,— страховщики еще получают прибыль, но она резко сокращается".

В Европе для борьбы с убыточностью по ОСАГО широко используется перестрахование. В европейских странах лимиты ответственности по CMTPL (compulsory motor third party liability — обязательная автомобильная гражданская ответственность), аналогу российского ОСАГО, измеряются сотнями тысяч евро, а выплаты по жизни и здоровью зачастую не имеют ограничений. Например, во Франции лимит ответственности по имуществу составляет €460 тыс., а в Польше — €600 тыс. Подобные риски просто необходимо перестраховывать, особенно в случае безлимитного ущерба, что и делают страховщики европейской "автогражданки". "Перестрахование CMTPL — неотъемлемая часть европейского рынка",— заявила BG руководитель отдела рейтингов страховых компаний "Эксперт РА" Ирина Рудых.

Перестрахование "автогражданки" позволяет страховщику сократить объем собственных выплат, получить защиту в случае повышения убыточности портфеля ОСАГО. В результате у страховщика повышается база для получения инвестиционного дохода. "В ОСАГО перестраховывается не конкретный риск по автомобилю, а риск того, что убыточность по всему портфелю 'автогражданки' превысит некую оговоренную норму",— рассказывает член правления СГ "КапиталЪ" Дмитрий Боткин.

Впрочем, далеко не все страховщики имеют возможность перестраховывать риски по ОСАГО. Например, в Белоруссии, где действует аналогичный нашему закон об ОСАГО, перестраховывать "автогражданку" компаниям запрещено. Белорусские власти считают, что закон об ОСАГО имеет социальную направленность, и государство боится, что какой-то из западных перестраховщиков, которому будут переданы портфели по ОСАГО, не сможет заплатить по этим рискам.

В России лимиты ответственности страховщиков ОСАГО не в пример меньше европейских. У нас максимальная выплата по "автогражданке" составляет порядка $14 тыс. Тем не менее перестраховывать "автогражданку" страховщики начали одновременно с ее появлением — в 2003 году. По данным страхнадзора, сумма премий, принятых в перестрахование по ОСАГО в 2005 году участниками рынка, составила 6,35 млрд рублей. Тем временем выплаты по входящему перестрахованию по ОСАГО составили 1,76 млрд рублей. Получается, что около 11% от сборов по ОСАГО передается в перестрахование.

Полноценному развитию перестрахования ОСАГО мешает отсутствие единого механизма передачи рисков по "автогражданке". Кроме того, участники страхового рынка считают, что для развития данной отрасли страховщики должны сами определять тарифы по ОСАГО. Пока же, по словам Дмитрия Боткина, перестрахованием в ОСАГО пользуются в основном некрупные страховщики, которые не могут сбалансировать свой портфель рисков по территориальному признаку.

Лидеры рынка "автогражданки" "РЕСО-Гарантия", "Ингосстрах", РОСНО не перестраховывают свои портфели по ОСАГО. Об этом BG заявили представители этих компаний. "Мы имеем возможность оставлять эти риски на собственном удержании",— заявил BG директор департамента перестрахования "Ингосстраха" Алексей Савельев. А по словам первого заместителя директора департамента перестрахования РОСНО Михаила Мумина, его компания не перестраховывает свой портфель в связи с сегментированным подходом к рынку "автогражданки". "Крупные компании держат риски по ОСАГО на себе, им невыгодно передавать их на перестрахование, так как их портфели сбалансированы по регионам и приносят прибыль",— поясняет директор отдела автотранспортных рисков "Москва Ре" Алексей Талдин.

Новое пристанище схем

По итогам 2005 года уровень выплат по страхованию ОСАГО по сравнению с полученными премиями составил 48,8%. В перестраховании "автогражданки" аналогичный показатель составил 27,7%. "Уровень выплат в 27,7%, отмеченный на рынке перестрахования ОСАГО, свидетельствует о нерыночном характере большинства операций",— отмечает Ирина Рудых. С ней соглашается и господин Талдин: "При входящем перестраховании в 6,35 млрд рублей нормальным соотношением были бы выплаты чуть более 5 млрд рублей, что соответствовало бы убыточности на уровне 80%, которая сложилась сейчас на рынке ОСАГО". По его мнению, показатели по перестрахованию в ОСАГО "свидетельствуют о том, что там преобладает не классическое перестрахование".

Уровень выплат по перестрахованию ОСАГО должен быть даже выше, чем у прямых страховщиков, так как основные расходы на ведение дела остаются у страховщика, добавляет госпожа Рудых. По ее мнению, если бы этот рынок перестрахования был действительно реальным, то на нем должен быть зафиксирован уровень выплат, на 10-15% превосходящий аналогичный коэффициент в прямом страховании. Впрочем, господин Мумин из РОСНО считает, что сравнивать сборы и выплаты по перестрахованию ОСАГО некорректно, так как условия действия некоторых договоров перестрахования построены таким образом, что выплаты по ним начинаются с момента достижения автостраховщиком определенного уровня убыточности по ОСАГО.

Как бы там ни было, разного рода "серые" схемы прочно прижились в перестраховании разных видов, в том числе и в перестраховании ОСАГО. Об этом знает страховой регулятор. Еще в декабре прошлого года начальник управления надзора и финансового контроля Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Виталий Метельков публично заявлял, что перестрахование станет следующим после страхования жизни видом деятельности участников страхового рынка, который служба будет очищать от различных схем.

С помощью перестрахования, например, можно трансформировать взносы по ОСАГО в прибыль. Согласно закону об ОСАГО, прибыль страховщиков по этому виду ограничена 5% от собираемой премии. Пока убыточность для многих компаний по "автогражданке" не достигла критических значений, появляется соблазн получить значительную прибыль. В этом случае взносы по ОСАГО передаются в перестрахование в российскую компанию, откуда дальше по цепочке уходят в офшоры, где работает механизм обналичивания.

Кроме того, посредством перестрахования можно получить доступ к рынку "автогражданки", минуя получение лицензии на этот вид в ФССН. Делается это так: страховщик X, не имеющий такой лицензии, заключает соглашение с компанией Y, у которой она есть. По этому соглашению страховщик X продает через свои сети полисы компании Y. Затем через перестрахование получает страховую премию от страховщика с лицензией за вычетом "комиссионных", которые служат своеобразным вознаграждением компании Y за обладание лицензией.

Компания без лицензии становится полноценным участником рынка ОСАГО, занимаясь не только продажей полисов, но и урегулированием убытков. К тому же перестрахование договоров ОСАГО позволяет компаниям, не имеющим развитых филиальных сетей, решить проблему урегулирования страховых случаев в регионах, в которых она не представлена. "Большинство схем позволяют вывести часть средств, получаемых по ОСАГО, из-под резервирования,— рассказывает господин Талдин,— на этом можно заработать, но это, как правило, не разглашается".

Новые моторные звезды

В списке компаний, занимавшихся перестрахованием ОСАГО в 2005 году, есть два неоднозначных лидера. Так, московская компания "Авиа Ре" за 2005 год собрала по входящему перестрахованию ОСАГО 3 млрд рублей, а выплатила 998 млн рублей (см. таблицу). Сборы Национальной экологической страховой компании по входящему перестрахованию в прошлом году составили 1,43 млрд рублей, а выплаты — 442 млн рублей. BG связался с представителями данных компаний. По их словам, перестрахованием ОСАГО они не занимаются. Их не смутило, что это противоречит официальной статистике ФССН.

Участники страхового рынка, опрошенные BG, слышат о таких перестраховщиках впервые. В появлении неизвестных компаний на рынке перестрахования ОСАГО нет ничего удивительного, считает госпожа Рудых. Подобные примеры были и на рынке страхования жизни, где попадание малоизвестной страховой компании в список лидеров по сборам ассоциировалось с "серыми" схемами. По мнению Ирины Рудых, безоговорочно причислить бизнес "Авиа Ре" и Национальной экологической страховой компании к рыночному невозможно.

"Судя по показателям 'Авиа Ре', похоже, что у них на перестраховании находятся портфели ОСАГО либо одного-двух крупных страховщиков, либо десяти средних региональных компаний, так как на рынке присутствуют компании с незначительными объемами, которые по различным причинам нуждаются в перестраховании рисков ОСАГО",— отмечает господин Талдин. "Судя по цифрам выплат, страховщики отдавали этим компаниям прибыльные части своих портфелей по ОСАГО,— удивляется госпожа Рудых,— но это не соответствует логике страхования". "Я об этих компаниях ничего не слышал, поэтому комментировать не берусь,— говорит заместитель гендиректора 'РЕСО-Гарантии' Игорь Иванов.— Однако нужно запомнить эти имена — они еще прозвучат".