Бетон застывает на границе
Экспорт российского цемента в Белоруссию осложнился
Сокращение из-за санкций числа доступных экспортных рынков вынуждает российских производителей активнее бороться за оставшиеся. Так, «Цемрос» просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) вмешаться в конфликт с белорусскими властями, разрешающими основной объем закупок общестроительного цемента только у местных производителей. Этот подход может на 20% сократить загрузку предприятия компании в Брянской области. Юристы сомневаются, что российский регулятор в данной ситуации окажет бизнесу реальную поддержку, напоминая, что его полномочия заканчиваются на границах страны.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
В распоряжении “Ъ” оказалось письмо «Цемроса» главе ФАС РФ Максиму Шаскольскому, где говорится об ограничении доступа на рынок Белоруссии для российских производителей цемента. Как пишет компания, в республике с прошлой осени действуют норма, обязывающая госструктуры закупать не менее 90% портландцемента белорусского производства. Это исключает возможность для российских производителей участвовать в госзакупках наравне с белорусскими, пишут в «Цемросе». Там указывают, что доля госсектора в структуре потребления цемента в Белоруссии остается превалирующей — 85–90%.
«Цемрос» также обращает внимание на то, что один из пунктов типового договора белорусского госпредприятия «Управляющая компания БЦК» предусматривает ограничение для покупателей по работе с альтернативными поставщиками. Это, отмечают в «Цемросе», противоречит нормам договора об ЕАЭС. В связи с этим компания просит ФАС РФ «провести проверку обстоятельств, инициировав в случае выявления нарушений действия, направленные на обеспечение добросовестной конкуренции». В ФАС РФ, БЦК, Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии на запрос “Ъ” не ответили.
Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь говорит, что на портландцемент как на общестроительный цемент приходится практически весь экспортных объем.
По его словам, в 2023 году российские компании вывезли за рубеж 1 млн тонн продукции, из которых 0,4 млн тонн отправили в Белоруссию. Год к году показатель вырос вдвое, добавляет эксперт, уточняя, что на долю «Цемроса» приходятся 97% поставок цемента в эту республику, оставшиеся объемы формирует в основном «Цементум». В «Цементуме» от комментариев отказались.
Руководитель департамента маркетинга и стратегического анализа «Цемроса» Денис Усольцев пояснил, что на поставки в Белоруссию изначально ориентировано расположенное в Брянской области предприятие группы — «Мальцовский портландцемент». По его словам, ограничения могут привести к остановке и консервации линий. «Завод уже сократил свое производство с 3,6 млн тонн в 2013 году до 2,1 млн тонн, потеря рынка еще 0,4 млн тонн соответственно снизит загрузку на 20%»,— говорит господин Усольцев. Собеседник “Ъ” на цементном рынке замечает, что для производителей привязка к региону сбыта остается ключевой: возить продукцию в другие регионы нередко нерентабельно.
Обращение в ФАС, по словам господина Усольцева, компания рассматривает как возможность довести свою позицию до российских госорганов.
«Белорусские производители работают на российском рынке по рыночным правилам, без каких-либо ограничений»,— утверждает он. Эксперт замечает, что в 2023 году компании из Белоруссии поставили в Россию 2,3 млн тонн. Руководитель практики антимонопольного регулирования «Томашевская и партнеры» Вадим Кузьмин замечает, что в российском законодательстве также присутствуют нормы, не позволяющие закупать зарубежные товары, но для продукции стран ЕАЭС делается исключение.
Адвокат коллегии «Регионсервис» Наталья Бараданченкова замечает, что контрольные полномочия ФАС РФ «заканчиваются на границе страны и не могут распространяться на белорусский рынок». По ее мнению, с большой долей вероятности служба переадресует заявителя в уполномоченный орган Белоруссии либо департамент антимонопольного регулирования ЕЭК. Руководитель антимонопольной практики «Рустам Курмаев и партнеры» Елена Кузнецова замечает, что обращение в ЕЭК об отмене акта может направить правительство государства—члена комиссии.
Экспорт формирует небольшой объем российского цементного рынка, или 1,6% от общего объема производства, по данным «Союзцемента». Но количество доступных рынков для российских производителей ограничено: в 2022 году в рамках санкций ЕС запретил импорт этой продукции из РФ. В итоге в 2023 году общий объем поставок за рубеж сократился на 27,3%. Помимо Белоруссии цементники, по словам господина Усольцева, сейчас работают с рынками Южной Осетии, Абхазии и Казахстана.