На заемщиков взглянули с одобрением
МФО стали реже отклонять заявки граждан
Микрофинансовые организации (МФО) перестали снижать уровень одобрения заявок заемщиков, а некоторые даже повысили его. Это стало возможно за счет непропорционального ужесточения политики ЦБ в отношении необеспеченных ссуд для банков по сравнению с МФО. Для кредитных организаций условия менялись жестче, и часть заемщиков ушла к более лояльным микрофинансистам.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Согласно аналитике СРО «МиР», по данным на 1 марта уровень одобрения заявок на займы в сегменте PDL (займы до зарплаты) для новых клиентов составил 19%, для повторных — 84%. В сегменте долгосрочных займов (IL) для новых клиентов одобрялись 23% заявок, для повторных — 71%. Такие показатели соответствуют аналогичному периоду 2022 года.
В 2023 году уровни одобрения практически во всех сегментах были заметно выше. Так, в PDL-займах для повторных клиентов уровень одобрения составлял 93%, для новых 19%, в IL для повторных клиентов — 75%, для новых — 29%.
Именно с марта прошлого года начался период роста одобрения по микрозаймам, который, в частности, объяснялся желанием игроков выдать займы до ужесточения регулирования со стороны ЦБ. С ноября прошлого года уровень одобрения заявок стал снижаться и сейчас стабилизировался. «По данным большинства участников рынка, доля одобрений держится несколько месяцев подряд на одном и том же уровне»,— отметили в пресс-службе СРО «МиР».
Участники рынка подтверждают стабилизацию уровня одобрения, а некоторые компании и вовсе отмечают рост.
В «Займере» уровень одобрения в первом квартале 2024 года составлял около 30% для новых клиентов и 90% для повторных.
«Процент одобренных заявок по новым клиентам в первые три месяца действительно соответствовал уровню первого квартала 2022 года,— отмечает гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров.— Со второй половины 2023 года мы постепенно увеличивали уровень одобрения для новых клиентов, так как было принято решение перейти от консервативной кредитной политики к политике роста».
По словам гендиректора Webbankir Андрея Пономарева, уровень одобрений для новых клиентов вырос в первом квартале 2024 года на 7 п. п. год к году. В Moneyman (входит в группу IDF Eurasia) в сегменте новых клиентов в первом квартале 2022 года в среднем доля отказов по займам составляла 79,2%, в первом квартале 2024 года снизилась до 71,4%, соответственно вырос уровень одобрения. Этому способствовало усиление рекламно-маркетинговой активности, пояснил глава Moneyman Александр Пустовит. «Мы вкладываемся в развитие сервисов и маркетинг, чтобы привлечь качественную аудиторию заемщиков, в том числе банковских»,— добавляет господин Пономарев.
Такую возможность для МФО фактически создал сам регулятор. «ЦБ последовательно вводил и усиливал ограничения на выдачу как необеспеченных банковских кредитов, так и микрозаймов, и в первом квартале 2023 года лимит для кредитования заемщиков с уровнем долговой нагрузки в 80% для банков был установлен на уровне 25%, а для МФО — 35%; к четвертому кварталу лимит на выдачу кредитов при ПДН в 80% упал для банков до 5%, а для МФО — до 15%,— поясняет президент инвестплатформы "Инвойскафе" Геннадий Фофанов.— Сформировался разрыв на 10 п. п. между требованиями к банковским заемщикам и клиентам МФО».
«На фоне введения макропруденциальных лимитов (для банков они более жесткие, чем для МФО) и приостановки ограничения ПСК у банков (предельная ставка для МФО, напротив, снижена с 1 июля 2023 года) наблюдается рост обращений банковских клиентов в МФО»,— подтверждает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.
«Основной целью на ближайшую перспективу видится сохранение одобрения на уровне 2023 года за счет использования современных технологических решений»,— говорит гендиректор МФК «Саммит» Алексей Имховик. Однако не все настроены оптимистично. В МФК «Лайм-Займ», например, собираются ужесточать скоринговую политику.