Во вторник ЗАО "Газпромбанк" подписало договоры с 25 иностранными банками о предоставлении ему трехлетнего синдицированного кредита на сумму $500 млн по ставке Libor плюс 0,5%. Организаторами сделки выступили ABN Amro Bank, Citigroup, Deutsche Bank и J.P. Morgan.
"Еще ни одному российскому банку не удавалось привлечь средства по такой низкой ставке. Смысл этой транзакции заменить дорогой кредит дешевым", — заявляет заместитель председателя правления "Газпромбанка" Алексей Обозинцев. Иными словами, средства будут направлены на рефинансирование ранее взятого кредита. В апреле 2005 года "Газпромбанк" привлек средства иностранных банков на сумму в $650 млн по ставке Libor + 1,5%. По словам Обозинцева, до конца 2006 года банк планирует привлечь еще один синдицированный кредит с целью "сгладить пики долговой нагрузки". Кроме того, в 2008 году банку предстоит погасить облигационный заем, размещенный в 2003 году.
Часть нынешнего займа также будет погашаться за счет выпуска новых долговых бумаг. "Держателям облигаций предыдущего выпуска будет предложено обменять их на новые", — заявил Обозинцев. По его словам, очередной заем на $500 млн "Газпромбанк" может разместить уже в этом году — если банк решит выпустить ценные бумаги в этом году, то скорей всего это произойдет с сентября по декабрь. В планы "Газпромбанка" на ближайший год также входит преобразование в открытое акционерное общество и выход на рынок акций. Этому будет предшествовать слияние российского банка с германским Dresdner Bank AG. По плану он приобретет 33% акций ЗАО "Газпромбанк". "Я надеюсь, что эта сделка завершится в первой половине года", — заявил Обозинцев. Источник, близкий к сделке, пояснил Ъ, что речь идет о двух ближайших месяцах.
Напомним, в начале декабря 2005 года совет директоров "Газпромбанка" рекомендовал акционерам одобрить увеличение его капитала за счет дополнительной эмиссии в размере 6,67 млн акций. Новые бумаги банк собирается продать за 23,2 млрд рублей германскому Dresdner Bank, входящему в группу Allianz. Основной акционер "Газпромбанка" — нефтегазовый холдинг ОАО "Газпром" — уже заявил, что предварительная договоренность о выкупе дополнительной эмиссии акций с германской стороной уже достигнута. В результате этой сделки доля "Газпрома" в капитале дочернего банка уменьшится с 87,49% до 66,67%. После слияния "Газпромбанк" начнет преобразование в открытое акционерное общество и первичное размещение акций (IPO). По словам Обозинцева, оно произойдет в первом полугодии 2007 года.
АЛЕКСАНДР СЛАДКОВ