Проблемы импортозамещения в 3D-принтерах
Стоит ли стремиться к полной независимости в аддитивном оборудовании
«Ъ-Наука» попыталась разобраться, как обстоит дело с импортозамещением в передовой и критически важной области — производстве 3D-принтеров.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
В России производится примерно 1,5 тыс. единиц принтеров в год на 3 млрд руб. (см. таблицу). Рынок аддитивных технологий оценивается в 10 млрд руб. Основными потребителями являются тяжелая промышленность (военно-промышленный комплекс, авиакосмическая промышленность, машиностроение и др.), атомная энергетика, строительство, ювелирное дело, стоматология и медицинское протезирование, включая биопринтинг.
Основные производители 3D-принтеров в РФ в 2023 году
|
Степень «отечественности» у большинства предприятий составляет строгую коммерческую тайну. По данным же «Ъ-Науки», только китайские комплектующие составляют от 50% до 90% российских принтеров. Однако некоторые специалисты пооткровенничали с нами. Так, Юрий Конаков, руководитель малого предприятия из Самары, рассказал нам: «Изготавливаем принтеры для своей фирмы (а также лазерные и фрезерные станки), все комплектующие в основном это Китай».
Исполнительный директор ООО «ЗМ Инжиниринг» (бренд ZIAS Machinery) Александр Неткачев рассказал в эксклюзивном интервью «Ъ-Науке», что в 2022 году было произведено и реализовано 5 единиц принтеров для литейных песчаных форм на 200 млн руб., а в 2023 году планировалось порядка 10 единиц. «Уровень локализации нашего оборудования достигает 80%. Основная критическая деталь — это рабочий орган, то есть печатающие головки. На данный момент их производят только несколько стран в мире (в основном Япония). Также импортируются сервоприводы, но они не столь критичны и могут быть заменены на российские аналоги. Моделей в ассортименте три (Mini, Opti и Maxi), однако наибольшей популярностью пользуется именно ZIAS BPrint Maxi. Для каждого клиента модель имеет разную комплектацию, дополнительное оборудование и сопутствующие услуги, и для каждого клиента получается своя стоимость. Среди клиентов — один из крупнейших производителей полнокомплектных установок электроцентробежных насосов для добычи нефти в России ООО "Римера-Алнас" (Татарстан), а также ОАО "Бугульминский электронасосный завод" (Татарстан), ПАО "КАМАЗ" (Набережные Челны), АО "Автомобильный завод «Урал»" (Миасс), Центр цифровых технологий (Казань) и т. д.»,— пояснил он.
Аддитивные технологии на российском рынке
Сообщество по АТ уже сложилось и развивается более чем на десяти площадках, включая отраслевой журнал «Аддитивные технологии», ряд интернет-порталов, тематические конференции. Отрасль АТ курирует госкорпорация «Росатом» в лице ряда структур, в частности АО «ТВЭЛ». «Росатом» по факту стал мегадрайвером в российских АТ. Пример — финансирование НИОКР в 2022–2023 годах по широчайшей тематике.
В связи с нынешними санкциями в целом уже произошла и идет все глубже перестройка международного периметра бизнеса АТ в России. Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан стали «проходным двором» для импорта западного оборудования, в том числе принтеров, расходных материалов, запчастей. Пользователи АТ прекрасно понимают риски применения западного «железа» и системно переходят на оборудование отечественное или произведенное в Китае и других дружественных странах. Парк учебных принтеров в РФ превысил 100 тыс. единиц (в основном китайского производства, класса Anycube), с азами АТ ознакомлено порядка 10 млн старшеклассников и студентов. С темпом 20–30 единиц в год наблюдается доступный модельный ряд 3D-принтеров, что расширяет спектр обучающих, развлекательных, профессиональных и промышленных аддитивных технологий. Так, в секторе печати термопласт-филаментами китайский производитель Anycubic вывел на рынок четыре новых мини-принтера: Kobra 2 Neo, Kobra 2 Max, Kobra 2 Pro и Kobra 2 Plus, а Flashforge выпустил настольные 3D-принтеры Adventurer 5M и 5M Pro.
По прогнозу «Ъ-Наука», к 2030 году рынок АТ в России вырастет до 20 млрд руб. в год.
Генеральный директор ООО «Ф2 Инновации» Евгений Матвеев высказался так: «За 2022 и 2023 годы совокупная выручка от продажи принтеров по технологии FFF/FDM составила более 60 млн руб., от продажи принтеров по технологии FGF — более 70 млн руб. На данный момент компания F2 — единственная на российском рынке, имеющая акт экспертизы по ПП 719 (подтверждение производства оборудования на территории РФ), что указывает на высокий уровень локализации комплектующих. В среднем локализация в принтерах производства компании F2 держится на уровне 75–90%. Все российские компании так или иначе столкнулись с нехваткой компонентов для своего оборудования. Мы обезопасили себя тем, что наши принтеры в основном состоят из деталей, произведенных на территории РФ, лишь компонентная база микроэлектроники и элементы кинематики приобретаются у зарубежных компаний».
В таблице представлены основные поставщики комплектующих для принтеров. Часть из них используется также в станках с ЧПУ, в радиомоделировании и в других автоматизированных механизмах, а также как запасные части для уже имеющихся принтеров. Как правило, поставки осуществляются в Московский регион и в Санкт-Петербург; импортерами выступают торговые компании, такие как ООО «Атом», ООО «Хайвэй Групп», ООО «Ультима Про Групп», ООО «Флексилайнер Технолоджи», ООО «Восход». Объем поставок можно оценить в 1 млрд руб. Разумеется, разброс иностранных комплектующих у каждого отечественного производителя для конкретной модели принтера сильно различается.
Основные поставщики комплектующих деталей для 3D-принтеров в 2023 году
|
Некоторые предприятия, например ООО «НПК «Антей» (Санкт-Петербург), наращивают производство деталей; но насколько это достаточно для существенного импортозамещения? И стоит ли стремиться к полной независимости от импорта в аддитивном оборудовании или же есть «золотая середина» разумной кооперации с дружественными странами, в первую очередь с Китаем?
Сейчас средняя по стране локализация производства 3D-принтеров составляет порядка 50%. Основные недостающие комплектующие поставляют многочисленные высокотехнологичные предприятия Китая. Нет смысла строить нереальные планы полного импортозамещения и заниматься приписками в локализации.