Метанол равняется на Китай
Рынок КНР сменил Европу в качестве ключевого бенчмарка
Структура ценообразования на метанол в России существенно изменилась после того, как основным экспортным рынком вместо Европы стал Китай, куда еще два года назад этот продукт вообще не поставлялся. Расположенные в азиатской части России производства получили преимущество и смогли поднять цены на 40% в последние месяцы. По мнению экспертов, Китай еще долго будет оставаться основным маршрутом экспорта, а новые производства метанола будут в основном строиться на востоке страны.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Сибирские производители метанола получили преимущество относительно заводов, расположенных в европейской части РФ, из-за полной переориентации экспорта на рынок Китая, сообщили “Ъ” в Центре ценовых индексов. В начале 2023 года участники рынка метанола при внутренних продажах ориентировались преимущественно на европейский ценовой бенчмарк, вследствие чего из-за разницы в логистических затратах градиент цен производителей повышался с востока на запад. Но за последние девять месяцев сибирские производители из самых «дешевых» стали самыми дорогими на рынке, увеличив цены на 40%, отмечают в ЦЦИ. Крупнейшим производителем метанола в азиатской части России является «Газпром метанол» (Томск, 900 тыс. тонн в год), на западе — лидер сектора «Щекиноазот» (Тульская область, 1,5 млн тонн в год).
Активная переориентация экспорта началась после введения западных санкций. Так, в 2021 году на долю Европы приходилось 88% российского экспорта метанола, в Китай поставок не было совсем. По итогам 2023 года доля Европы сократилась до 24%, в то время как на Китай пришлось 46%. В 2024 году китайское направление станет основным для российских производителей, полагают эксперты. По их мнению, вторым по значимости рынком будет Турция.
На фоне кардинального изменения географии поставок экспорт метанола из России снизился на 18%, а конкуренция за внутренний рынок стала давить на цены, которые за 2022 год снизились на 50%, достигнув минимума в первой половине 2023 года. Со второй половины 2023 года цена метанола внутри России растет вслед за мировыми ценами, а также благодаря девальвации рубля и снижению загрузки производственных мощностей, отмечают в ЦЦИ.
Так, котировки FCA по Центральному федеральному округу с декабря 2023 года выросли на апрель на 6,5%, до 17,2 тыс. руб. за тонну, по Приволжскому макрорегиону — на 5,4%, до 17,5 тыс. руб. за тонну.
Как отмечает старший аналитик Центра ценовых индексов Карен Давтян, текущая конъюнктура влияет и на перспективы новых производств метанола в России. Он напоминает, что большинство заявленных проектов планировалось в западной части страны, а теперь, в связи с недоступностью европейского рынка, часть их уже свернута.
Управляющий директор «Имплементы» Дмитрий Акишин согласен, что у заводов, изначально рассчитанных на сбыт в Азию, перспективы лучше. Прежде всего речь идет о Находкинском заводе минудобрений с мощностью первого этапа в 1,8 млн тонн метанола и запуском в 2025 году. Эксперт отмечает, что китайский рынок в долгосрочной перспективе останется ключевым для российских производителей метанола: он может вырасти на 5–7 млн тонн к 2030 году, а потенциал роста рынка Европы сильно ограничен. При этом, полагает господин Акишин, российским производителям предстоит конкурировать за рынок метанола в Азии с Южной Америкой и США, последние в ближайшее время станут нетто-экспортером метанола. «Мы не можем соперничать с Ближним Востоком, а успех конкуренции с США и такими странами, как Тринидад и Тобаго, напрямую зависит от стоимости газа в этих странах, где рынок либерализован,— отмечает он.— Если там стоимость сырья будет низкой, то борьба обострится. Если же цены в США будут высокими, это обеспечит российским проектам хорошую базу для конкуренции».