Необходимый уровень зрелости
Достижение целей развития и сохранение непрерывности бизнес-процессов металлурги связывают с цифровизацией предприятий
2023 год стал для российских горнодобывающих и металлургических компаний (ГМК) определяющим. Смена логистических цепочек и направлений, повышение транспортных тарифов, уход с российского рынка глобальных технологических и ИТ-компании, растущий дефицит ИТ-специалистов на внутреннем рынке — на все это участники рынка должны были реагировать без задержек. Одним из основных способов для достижения своих целей и сохранения непрерывности бизнес-процессов металлурги видят повышение уровня цифровизации предприятий.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Отложенный потенциал
Согласно данным опросов аналитиков компании «Технология доверия», которые они опубликовали в своем исследовании о цифровизации горно-металлургической отрасли в России в 2023 году, из-за резкого изменения рыночной ситуации активный рост инвестиций в цифровые технологии отрасли, который наблюдался в предыдущие годы, затормозился. 67% опрошенных отметили, что столкнулись со сложностями при планировании и реализации ИТ-проектов из-за ограничения доступа к иностранным решениям. И лишь 40% представителей горно-металлургических компаний планировали увеличение инвестиций, а 25% были уверены в их сокращении.
По словам директора практики «Стратегия трансформации» «Рексофт Консалтинга» Алексея Богомолова, уход иностранных вендоров в большей степени коснулся ПО такого уровня, как корпоративные системы управления (ERP), систем управления производством (MES), системы управления контроллерами (АСУТП), а также систем планирования. «Металлургические предприятия активно переходят на отечественные системы, а также объединяются для разработки собственных систем,— говорит Алексей Богомолов.— Что касается внедрения систем на базе искусственного интеллекта, то металлургические компании исторически использовали продукты заказной разработки, которые создавали как силами внутреннего ИТ-штата, так и с привлечением российских разработчиков».
По выводам экспертов компании «Яков и партнеры», которые они делают на основе опросов представителей российского ГМК в исследовании «Цифровизация ГМК», около 75% сохранили или увеличили бюджеты программ цифровизации. 64% респондентов отрасли заявили, что эффект от использования цифровых технологий достиг 2% EBITDA, при этом каждой третьей горно-металлургической компании в РФ цифровизация приносит более 3% EBITDA. Эксперты «Яков и партнеры» подсчитали, что при повышении уровня цифровизации компании дополнительный потенциал EBITDA может составить от 1 млрд до 3 млрд руб. для компаний с оборотом 100 млрд руб. и от 6 млрд до 10 млрд руб. для компаний с оборотом 500 млрд руб.
Переход же компаний с западных решений на отечественные трудно назвать безоблачным. «Основные проблемы импортозамещения — несовместимость российского ПО и оборудования с существующей ИТ-инфраструктурой, ограниченный выбор локальных решений, повышение затраты из-за необходимости импортозамещения и так далее,— утверждает эксперт аналитического центра "Яков и партнеры" Ксения Журавлева.— Таким образом, Россия сталкивается с серьезными вызовами на пути к технологической независимости, включая проблемы с импортозамещением, которые требуют комплексного подхода для их преодоления». По ее словам, рынок ожидает от отрасли снижения зависимости от импорта, но большинство предприятий не готовы говорить о своих планах по достижению технологической независимости.
К числу факторов, которые осложняют реализацию масштабных импортозамещающих проектов, относятся: утрата отраслевых НИИ, блокировка части оборудования (что остановило ряд проектов), сложности с поставками европейского технологического оборудования, проблемы с поиском качественного оборудования и обслуживанием изделий из Китая, увеличение сроков доставки оборудования из-за очередей на китайских заводах, отсутствие мощного машиностроительного сектора в РФ, изменение рыночных условий и усиливающаяся неопределенность, что тормозит инвестирование в цифровые технологии.
Тем не менее, по мнению Ксении Журавлевой, металлургическая отрасль демонстрирует высокий потенциал цифровой трансформации, несмотря на ее консервативный характер. «Хотя металлургия в целом отстает по уровню цифровизации от других секторов экономики, она обладает достаточным потенциалом роста цифровой зрелости и относится к драйверам цифровой трансформации,— считает она.— Таким образом, металлургическая отрасль способна не только внедрять новейшие технологии в бизнес-процессы, но и разрабатывать собственные инновационные решения».
Алексей Богомолов уверен, что потребность в более качественных ИТ-решениях со стороны горно-металлургической отрасли будет расти: «В последние годы мы все чаще видим запросы клиентов на создание единой сквозной цепочки прослеживаемости нескольких производственных процессов и их показателей. Это необходимо для стабилизации производства и снижения удельных затрат, связанных с колебаниями по химическому составу руды. Клиенты постепенно уходят от внедрения точечных цифровых продуктов, эффекты от внедрения которых зачастую нивелировались на последующих этапах». Также растет потребность в системах интегрированного планирования, системах диспетчеризации.
Однако, по словам Алексея Богомолова, есть технологии, которые сегодня пока достаточно сложны для замещения: системы уровня MES, системы диспетчеризации, горно-геологические системы — для замещения подобных решений требуется длительный цикл разработки.
Общее мнение экспертов сводится к тому, что в прошлом году можно было говорить лишь о некотором замедлении цифровизации, поскольку большинство участников рынка ГМК заинтересованы как минимум в сохранении эффекта от внедрения ИТ.
В ожидании всплеска ИТ-инвестиций
Как считают эксперты Deloitte Global, согласно недавно опубликованному отчету компании о ключевых глобальных тенденциях в горнодобывающей и металлургической промышленности в 2024 году, использование генеративного искусственного интеллекта (ИИ) открывает компаниям горно-металлургического сектора ряд привлекательных возможностей, которые включают решение проблем энергетической безопасности, повышение рентабельности, операционной эффективности и устойчивости, а также сокращение выбросов.
В отчете «Топ-10 бизнес-рисков и возможностей для горнодобывающей и металлургической промышленности в 2024 году», выпущенном консалтинговой компанией EY, эксперты ожидают всплеска инвестиций в цифровизацию отрасли. Спрос на внедрение ИТ-решений объясняется возможностью с их помощью снижать затраты и повышать производительность.
Респонденты опроса, проведенного EY, также воодушевлены потенциалом генеративного искусственного интеллекта и изучают другие новые технологии, особенно те, с помощью которых возможно оптимизировать добычу полезных ископаемых. Многие стремятся к более тесному сотрудничеству и партнерству с технологическими компаниями, чтобы ускорить трансформацию и стимулировать инновации в этом секторе.
Впервые с 2020 года в рейтинг рисков и возможностей вернулась кибербезопасность. Поскольку сегодня практически все добывающие организации по умолчанию являются цифровыми, работая в обширном, связанном цифровом ландшафте, вероятность кибератак растет.
Металлурги предпочитают зрелые ИТ-решения
После ухода из РФ зарубежных технологических компаний спрос на российские аналоги стремительно вырос. «Доля отечественных решений на рынке увеличилась двое. Это стало возможным, в частности, благодаря реализации комплексных мер поддержки ИТ-промышленности со стороны государства,— говорит заместитель гендиректора по развитию бизнеса компании КРОК Валентин Губарев.— Тем не менее прошлый год стал для российских разработчиков непростым: не всегда их продукты отвечали высоким требованиям заказчиков с точки зрения функциональности и технологичности. Так что в этом году вендорам и интеграторам придется приложить немало усилий, чтобы довести существующие российские продукты до необходимого уровня зрелости тех или иных решений».
«Одновременно с этим мы наблюдаем растущий интерес со стороны добывающих компаний на технологические инновации в сфере экологической безопасности непосредственно на месторождениях. Например, когда речь идет об автоматизации контроля за отходами при добыче,— продолжает Валентин Губарев.— Это связано не только с мировым трендом к соответствию принципам ESG, но и снижением как экологических, так и финансовых рисков для самих добывающих компаний».
Говоря о технологиях, которые станут для отрасли приоритетными в ближайшие несколько лет, эксперт КРОК назвал ИИ, Big Data, Advanced analytics, ML, интернет вещей (IoT), системы геопозиционирования, цифровые двойники, визуальная аналитика и селф-сервис.
«Но учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию в РФ, можно предположить, что предприятия будут инвестировать в цифровизацию своих компаний очень расчетливо,— уточняет Валентин Губарев.— В первую очередь те средства, которые могли быть направлены на внедрение самых современных инструментов автоматизации, скорее всего, пойдут на решение задач перехода на российские решения. И здесь предпочтения будут отданы тем отечественным аналогам, в зрелости и эффективности которых заказчики уверены. Во вторую очередь компании направят затраты сторонним ИТ-компаниям на поддержку тех информационных систем, замена которых сегодня для них не является приоритетом».
Для российских компаний в 2024 году предотвращение системных атак также останется одной из ключевых задач. По мнению Валентина Губарева, затраты на защиту информационной инфраструктуры в металлургии растут во всем мире. И российские предприятия также будут вынуждены увеличивать инвестиции в средства противодействия кибератакам. А фокус предприятий ГМК в ИТ-области по-прежнему будет направлен главным образом на обеспечение непрерывности бизнеса и достижение эффекта от внедрения ИТ-решений.