Банкам надбавят за риск
ЦБ сдерживает рост потребительского и автокредитования
Банк России решил со второго полугодия 2024 года существенно увеличить надбавки к коэффициенту риска по потребительским кредитам и ввести их по автокредитам на фоне исторических рекордов по количеству и объему выдач этих видов займов. По мнению экспертов, на рынок кредитов наличными такие действия слабо повлияют из-за сохраняющегося высокого потребительского спроса. В сегменте автокредитования это может привести к активизации выдачи кредитов до введения ужесточения, а охлаждение начнется в лучшем случае с июля.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России принял решение резко повысить с 1 июля 2024 года надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, а также ввести их для автокредитов. «Мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам»,— пояснили в ЦБ. Наибольшее повышение коснется кредитов без подтвержденного показателя долговой нагрузки (ПДН) — более чем в семь раз. По остальным потребительским кредитам надбавки увеличены для кредитов с полной стоимостью (ПСК) от 25% до 40% — до двух раз. При этом, как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, целью макропруденциальных мер не является воздействие на темпы роста кредитования, регулятор применяет такой инструмент, если видит, что растет закредитованность населения, ухудшаются стандарты кредитования.
Тем не менее регулятор ссылается на ускорение роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам — в марте она увеличилась на 1,8%, в феврале и январе — на 0,9%. При этом, по данным FrankRG, объем выдачи кредитов наличными по количеству установил в марте исторический рекорд — их было выдано более 3,3 млн, а объем (593 млрд руб.) достиг максимального значения с августа прошлого года, когда был установлен исторический рекорд.
В таких условиях существенное увеличение надбавок по потребительским кредитам эксперты считают неизбежным.
Как отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, несмотря на некоторое улучшение разреза новых выдач по уровням закредитованности заемщиков, долговая нагрузка населения остается высокой. «Устойчивых признаков ее оптимизации не наблюдается, а кредитный портфель продолжает активно расти»,— отмечает он. Директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин указывает, что «ЦБ продолжает точечно ужесточать регулирование розничного кредитования, делая акцент на наиболее рискованных кредитах — с высоким ПСК». При этом, по его словам, можно ожидать умеренного влияния увеличения надбавок на необеспеченную розницу, так как на рынке сохраняется высокий потребительский спрос.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на пресс-конференции 26 апреля:
«Макропруденциальные меры и ужесточение надбавок… связаны не с темпами роста потребительского кредитования, а со стремлением не допустить накопления рисков для банков, когда банки снижают стандарты кредитования».
Еще большими темпами росло автокредитование. По данным FrankRG, по выдаче автокредитов в марте 2024 года был зафиксирован абсолютный рекорд как по количеству (159,5 тыс.), так и по объему (224 млрд руб.). По данным ЦБ, на 1 апреля 2024 года рост портфеля автокредитов по сравнению с прошлогодним показателем составил 53%, что, по мнению регулятора, обеспечивается в том числе ослаблением банками стандартов кредитования. Как считает Михаил Полухин, в части надбавок по автокредитам «регулятор действует превентивно». Устойчивый рост цен на автомобили, рост кредитной нагрузки и слабый рост реальных доходов граждан могут стать фактором ухудшения портфелей автокредитов, отмечает он.
Вместе с тем эксперты ожидали охлаждения рынка автокредитования во втором квартале после резкого старта в начале года.
Как отмечает старший проектный лидер Frank RG Станислав Сухов, «новый рекорд, который мы видели в первом квартале, по ряду факторов считывался как временный всплеск». Однако новые надбавки к коэффициентам риска могут значительно поменять картину: в период до вступления новых мер в силу, то есть в июне, скорее всего, стоит ждать активизации банков.
Более того, как отмечает Михаил Полухин, введенные по автокредитам надбавки не видятся очень жесткими, что на фоне хорошей капитализации банков пока не должно привести к значительному ограничению кредитной динамики сегмента. В банке «ФК Открытие» также отметили, что надбавки по автокредитам почти в два раза ниже по сравнению с потребкредитованием. «Также при оценке ПДН не будет учитываться ПСК автокредита, в связи с этим в целом влияние на этот сегмент окажется не столь резким»,— считают в банке.