Банки охладили заемщиков
В Сибири снижаются объемы потребительского кредитования
В первом квартале 2024 года объем выдачи кредитов наличными в регионах Сибири сократился, следует из данных банков. Так, Сбер в этот период выдал частным клиентам займов на сумму 75,3 млрд руб., что на 2,8 млрд руб. меньше, чем в 2023-м. Причиной эксперты называют снижение среднего размера кредита. Также на динамику повлияло повышение ключевой ставки ЦБ до 16%, вызвавшее удорожание заемных средств, считают аналитики. Они ожидают, что тенденция снижения интереса к банковскому кредитованию сохранится.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
В первом квартале 2024 года Сбер в Сибирском федеральном округе выдал более 75,3 млрд руб. кредитов частным клиентам — это на 2,8 млрд руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Одна из главных причин такого снижения — уменьшение среднего чека клиента, отметили в банке. Всего же портфель потребительского кредитования в Сбере в регионах СФО в 2024 году составил более 420 млрд руб., сообщили в пресс-службе Сбера.
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), средний размер кредита наличными в первом квартале 2024-го снизился на 17,1% — с 228 до 189 тыс. руб. Срок кредитования при этом составил в среднем 34 месяца. Годом ранее кредиты наличными выдавались на меньший срок — 28 месяцев.
«Просроченная заложенность по кредитам остается на том же уровне, что и в прошлом году. Если по итогам первого квартала 2023 года она составляла 21,6 млрд руб., то на сегодняшний день это 21,9 млрд руб.»,— сообщили в пресс-службе Сбера.
За первый квартал ВТБ выдал жителям регионов Сибирского федерального округа кредитов наличными на 17,8 млрд руб., прокомментировали в пресс-службе банка. «Меры, принятые регулятором для охлаждения рынка розничного кредитования, способствуют сохранению сберегательной модели поведения сибиряков. Высокие ставки сдерживают спрос на беззалоговые кредиты, интерес физлиц сместился в сторону залоговых продуктов, в частности, автокредитов»,— рассказали в ВТБ.
Сильнее всего за год (январь–март 2024-го в сравнении с январем–мартом 2023-го) объемы выдачи потребительских кредитов сократились в Красноярском (–13%, до 84,6 млрд руб.) и Алтайском (–12%, до 47 млрд руб.) краях, рассказали в ОКБ. Снижение в Иркутской области составило 12% (до 65,6 млрд руб.), в Омской — 9% (до 47,4 млрд руб.), в Кемеровской — 8% (до 64,4 млрд руб.), в Томской — 7% (до 27,4 млрд руб.).
В целом по России за первые три месяца 2024 года выдано 7,95 млн кредитов наличными на 1,5 трлн руб., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% меньше.
Количество займов в то же время выросло на 15%. В первом квартале 2023-го было выдано 6,93 млн кредитов на 1,58 трлн руб.
Как отмечают эксперты банковского рынка, динамика выдач кредитов наличными сдерживается действующими регуляторными ограничениями. Введенные для снижения долговой нагрузки населения макропруденциальные лимиты Банка России привели к охлаждению спроса. «Сегодня кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой существенно ограничивается, тем самым снижаются риски невозврата кредитов и банкротств. Регулятор отмечает, что действие макропруденциальных лимитов уже улучшает структуру кредитования, а доля кредитов, предоставленных заемщикам с повышенной долговой нагрузкой, снижается — по кредитам наличными по всей России в январе–марте она сократилась с 67 до 25%»,— отмечает заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой банк» (группа IDF Eurasia) Вадим Шамин.
Ранее Банк России сообщил, что с 1 июля 2024 года повышаются надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Эта мера также направлена на ограничение долговой нагрузки населения. Регулятор отмечает, что такие надбавки будут в большей степени влиять на кредиты наличными с высокой полной стоимостью кредита, по которым риски заемщиков выше. По этой причине рост надбавок повлияет на снижение доли рискованных займов, а также на уменьшение среднего чека по кредитам.
Вместе с тем, согласно последним доступным данным ЦБ РФ, процентные ставки по займам в рублях, предоставленные кредитными организациями Сибирского федерального округа, в первом квартале продолжали расти. По кредитам, выданным на срок до года включительно, средние ставки составили в январе 23,34% (+1,92% к декабрю 2023 года), в феврале — 23,99% (+0,65%), при том что в первом квартале 2023 года наибольший показатель составил 19,91%. Что касается кредитов со сроком погашения больше года, то в январе–марте прошлого года ставка снижалась с 13,88% до 12,87%, а в этом году средний показатель составил 18,22% в январе и 18,97% в феврале.
«С учетом сохранения ключевой ставки на отметке 16% можно предположить, что ставки по кредитным продуктам еще продолжительное время будут оставаться высокими. Этот фактор также продолжит охлаждать рынок кредитования, в частности, снижая спрос на кредиты наличными. Поэтому на фоне высоких ставок и действующих и планируемых ограничений ожидается дальнейшее снижение темпов кредитования»,— полагает Вадим Шамин.