Инорублевые доходы
Банки с зарубежным капиталом заработали на российских ставках
Банки РФ, подконтрольные нерезидентам, показали уверенный, в ряде случаев многократный, рост чистой прибыли по РСБУ в первом квартале. При этом большинство из них наращивали доходы от размещения свободных средств на межбанковском рынке и в ЦБ, чему благоприятствовал уровень ключевой ставки. Классическое кредитование развивалось по остаточному принципу. Такая структура доходов иностранных банков в РФ сохранится и в будущем, полагают эксперты.
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ
Российские банки с иностранным капиталом по итогам первого квартала существенно увеличили чистую прибыль. Это следует из анализа отчетности по РСБУ более 40 кредитных организаций. По оценке “Ъ”, почти у половины банков прибыль выросла в два и более раза. Например, у «Интезы» рост составил 3,5 раза, до 3,27 млрд руб., у Азиатско-Тихоокеанского банка — 2,8 раза, до 1,7 млрд руб., у Бэнк оф Чайна — 2,3 раза, до 4,5 млрд руб., у ОТП-банка — 2,2 раза, до почти 8 млрд руб., Джи Пи Морган банка — 2,1 раза, до 1,16 млрд руб.
Лидерами по темпам оказались менее крупные банки — «Креди Агриколь» (в 5,2 раза, до 156 млн руб.), Индо-банк (в 4 раза, до 2,3 млрд руб.), «БНП Париба» (в 4 раза, до 0,6 млрд руб.). В Индо-банке пояснили, что смогли «максимально использовать возможности рынка, в том числе за счет расширения российско-индийского сотрудничества и увеличения клиентской базы». Другие банки не ответили на запросы “Ъ”.
Лишь шесть банков ухудшили квартальный результат, а три кредитных организации получили чистый убыток («Кредит Свисс Москва», «Натиксис», Американ экспресс банк).
За редкими исключениями подконтрольные иностранцам банки заработали большую часть доходов от размещения свободной ликвидности.
У более чем трех десятков банков в структуре процентных доходов выше 70% пришлось на размещение средств в кредитных организациях, причем у девяти доля доходила до 100%.
По оценке “Ъ”, лишь 19% иностранных банков имели иной источник дохода — например, процентный доход от кредитования или вложений в ценные бумаги. Показательным выглядят результаты Райффайзенбанка — крупнейшего на российском рынке с иностранным участием. Согласно отчетности по РСБУ, по итогам трех кварталов 2021 года процентные доходы от размещения средств на межбанковском рынке (МБК) занимали лишь 4,5%, а 85,3% приходилось на процентные доходы от предоставленных ссуд. По итогам первого квартала 2024 года пропорция составила 54,2% к 44,3%.
Как поясняет партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Денис Тарадов, участники рынка размещали свободную ликвидность в межбанковском кредитовании и в ЦБ. Росту доходов способствовал высокий уровень ключевой ставки, от которой зависит стоимость таких инструментов. В отчетном периоде она составляла 16%, тогда как в январе—марте 2023 года — 7,5%. Кредитование корпоративных и розничных клиентов не соответствует стратегии в РФ материнских структур из недружественных юрисдикций, которые вырабатывают варианты ухода с российского рынка, отмечает эксперт. Впрочем, по его словам, банки из дружественных стран «также придерживаются осторожного подхода».
По мнению господина Тарадова, структура доходов иностранных кредитных организаций в РФ «вряд ли существенно изменится в ближайшем будущем».
На фоне роста чистой прибыли, в том числе за 2023 год, и сложностей с выплатой дивидендов (см. “Ъ” от 13 мая) в банках с иностранным участием увеличился показатель достаточности капитала (Н1.0). В большинстве случаев он не только выше регуляторного минимума, но и опережает средний показатель по рынку. По предварительным данным ЦБ, на начало апреля норматив составлял 12,1%, тогда как у трех десятков иностранных банков он превышал 40%, а у шести — 200%.
Причина в том, что капитал не утилизируется, а растет за счет накопления прибыли и одновременного сжатия бизнеса, поясняет финансовый эксперт Андрей Бархота: «На фоне санкций часто материнские структуры радикально сокращают лимиты корпоративного кредитования в дочерних банках. Розничный же сегмент не способен утилизировать весь накопленный капитал».