Химия между нами

В 2023 году химическая отрасль Прикамья отыграла 17-процентное падение производства 2022 года. Но из-за снижения мировых цен участники рынка не смогли заработать прежние объемы чистой прибыли. В прошлом году химики пытались найти новые рынки сбыта, а также предпринимали серьезные усилия в поиске запчастей.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Для химической промышленности Прикамья 2023-й стал годом восстановления позиций, утраченных в 2022-м, когда отрасль столкнулась с западными санкциями и спадом производства. По данным Пермьстата, в 2023 году объемы производства химических продуктов в регионе выросли на 15%, притом что годом ранее упали на 17,2%. Рост промпроизводства в отрасли оказался выше среднего значения по региону (5%).

Рост показала и добыча полезных ископаемых, которой занимаются прикамские калийные предприятия. Здесь индекс производства составил 1,4%.

В 2022 году пермские комбинаты останавливали и сокращали производство, поскольку не смогли сбыть продукцию из-за упавшего объема экспорта преимущественно в Европу, разрыва логистических цепочек. Например, в июне 2022 года полностью встал пермский производитель кислот «Камтэкс-Химпром» — из-за затруднения экспорта, на который идет до 80% продукции завода. В октябре завод смог наладить сбыт и закупить недостающие для выпуска продукции реагенты.

По итогам 2022 года «пострадавшие» от разрыва логистики предприятия отчитывались о снижении финансовых показателей, но уже в 2023 году их чистая прибыль возвращалась к прежним значениям. В частности, АО «Камтэкс-Химпром» показало чистую прибыль 690,7 млн руб., в 2022 году этот показатель составлял 353,7 млн руб. Выручка выросла с 4,2 млрд руб. до 5,5 млрд руб.

«Пермские минудобрения» (филиал «Уралхима»), в 2022 году снизившие выпуск продукции на 13,6% (794 тыс. тонн), в прошлом году увеличили объемы производства на 4% (826 тыс. тонн). «Итоги можно назвать стабильными и неплохими»,— заявил директор филиала Алексей Аверьянов.

Удобрения устроили сцену

Несмотря на рост производства, пермские химкомбинаты смогли выручить меньше средств от реализованной продукции. В 2022 году химкомбинаты Прикамья отгрузили товаров на рекордные 588 млрд руб. Это на 16% больше, чем годом ранее. В 2023 году продукции было реализовано на 470 млн руб., что на 18,3% меньше.

Сами пермские химики называли 2022 год «годом суперприбыли»: в начале года выручка и прибыль выросли сразу после начала СВО, в первую очередь из-за резкого скачка валюты к рублю. Во второй половине года драйвером доходов химиков стал рост как мировых, так и внутренних цен на их продукцию. Наиболее впечатляющий рост показывали цены на калий: тонна стоила $700–800, тогда как в прошлые годы цена калия составляла $300–400 за тонну. В 2023 году конъюнктура изменилась: мировые цены падают — подешевели и продукты пермских химиков.

Так, оба прикамских калийных производителя в 2022 году показали хорошую динамику по РСБУ: ООО «Еврохим-УКК» получило чистую прибыль 93 млрд руб. (29 млрд годом ранее), а «Уралкалий» — 111 млрд руб. Финансовые итоги 2023 года пермский «Еврохим» пока не публиковал, «Уралкалий» снизил чистую прибыль до 21 млрд руб., а выручка сократилась с 270 млрд до 246 млрд руб. Впрочем, уже в начале года прикамские калийщики начали восстанавливать показатели: выручка ПАО «Уралкалий» по РСБУ в первом квартале 2024 года выросла с 47 млрд до 63,9 млрд руб., а чистая прибыль — с 3,6 млрд руб. до 10,6 млрд руб.

Гендиректор «Еврохима» Олег Ширяев в интервью „Ъ“ отмечал, что снижение цен на удобрения началось во втором квартале 2023 года и происходило на фоне сокращения спроса, высоких складских запасов и продолжения производства. «В прошлом году продолжилось перераспределение направлений, по которым поставляются удобрения. В результате ряд стран начали получать удобрения из новых географий — не оптимальных с точки зрения стоимости логистики. Также существенно выросли затраты на производство и транспортировку, прежде всего на энергоносители и фрахт. Все это привело к скачкообразному росту цен в 2022-м и начале 2023 года. Из-за этого часть потребителей в целях экономии стала снижать объемы внесения удобрений, и продажи начали падать. При этом многие трейдеры остались с удобрениями, купленными по высокой цене, и получили убытки»,— сообщил участник рынка. Полноценный рост цен он ожидает не раньше 2025 года.

Конъюнктура цен сказалась и на губахинском АО «Метафракс Кемикалс»: за прошлый год предприятие на 2 млрд руб. увеличило выручку (с 26,9 млрд до 28,9 млрд руб.), но снизило прибыльность с 10,6 млрд руб. до 2,2 млрд руб. Подмосковная площадка группы — ООО «Метадинеа» (производство смол, управляется АО «Метафракс Кемикалс») показала незначительное снижение чистой прибыли: с 2 млрд до 1,94 млрд руб. при снижении выручки с 19,7 млрд до 16 млрд руб. Таким образом, за 2023 год совокупная чистая прибыль группы превысила 4 млрд руб. Общие финпоказатели «Метафракс групп» не публиковал. По данным источника на химрынке, снижение прибыли «Метафракса» связано с уходом из-за санкций с премиального европейского рынка. На рентабельности сказалось и снижение цен на метанол и карбамид. Общество понесло амортизационные расходы на пущенную в 2023 году новую установку АКМ, к тому же сказалась индексация тарифов на природный газ и железнодорожные перевозки, а также заработной платы.

Снизило свои финпоказатели и АО «СИБУР-Химпром», единственный в России крупнотоннажный производитель вспененного полистирола. Выручка общества составила 11,044 млрд руб., чистая прибыль — 597,3 млн руб. Годом ранее показатели выручки и чистой прибыли были зафиксированы в размерах 10,7 млрд руб. и 680,3 млн руб. соответственно. Таким образом, чистая прибыль предприятия за год снизилась почти на 14%. В «СИБУР-Химпроме» свои показатели не комментируют. Снижение также показало АО «Березниковский содовый завод»: выручка снизилась с 9,2 млрд руб. до 8,7 млрд руб. (5,4%), чистая прибыль — с 527 млн до 222 млн руб. (57%). В БСЗ был направлен запрос, ответ на него не получен.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Впрочем, в Прикамье остались предприятия, продолжающие демонстрировать положительную динамику даже в условиях снижения мировых цен. Березниковский производитель химических компонентов для пищевой промышленности «Сода-Хлорат» в 2023 году получил чистую прибыль в размере 1,6 млрд руб. Рентабельность этого комбината, в 2015 году прошедшего кардинальную модернизацию производства, резко выросла в кризисном 2022 году. Тогда общество получило прибыль 1,3 млрд руб., увеличив ее в 3,4 раза с 2021 года. Выручка ООО в 2023 году достигла 6 млрд руб. (5,4 млрд руб. годом ранее). В «Соде-Хлорат» пояснили BG, что на финпоказателях прошлого года сказалась загрузка предприятия на 100%, а также успешная перестройка логистических цепочек: предприятие успешно осваивает азиатские рынки. А вот по российскому рынку на «Соде» фиксируют снижение спроса на свою продукцию.

В лидеры отрасли в этом году выбился прикамский производитель химреагентов — ООО «УЗПМ». Организация в 2023 году показала выручку 11,6 млрд руб., чистую прибыль — 2,3 млрд руб. Годом ранее показатель выручки составил 7,9 млрд руб. и 1,9 млрд руб. чистой прибыли. Столичная площадка группы — НПО  «Путевые технологии» — увеличила выручку за год с 5,8 млрд руб. до 9,8 млрд руб., чистую прибыль — с 238 млн до 485 млн руб.

Заместительно выходит

По словам директора филиала ПМУ Алексея Аверьянова, логистическая схема экспорта продукции сохранилась, снижения поставок не наблюдалось. Основные зарубежные каналы сбыта — Азия, Южная Америка, страны Карибского бассейна. До начала СВО «Пермские минудобрения» поставляли в Европу около 10% продукции. Сейчас в приоритете внутренний рынок, на который ПМУ поставляет 50% произведенной продукции.

В условиях сокращения экспорта пермские химкомбинаты обратили внимание на внутренний рынок и выпускают импортозамещающие продукты. В конце 2023 года филиал ПМУ возобновил производство углекислоты (CO2) и успел произвести 90 тонн. Ранее предприятие уже выпускало углекислоту в жидком виде (она используется в пищевом производстве), но в 2018 году приняло решение законсервировать производство: было много иностранных производителей, и тогда пермские химики решили не усиливать конкуренцию, потому что продукт не приносит существенного дохода (его доля — менее 1% в производстве ПМУ). Однако с началом СВО западные контрагенты свернули работу в стране, поэтому было принято решение восстановить выпуск СО2. Годовая мощность производства составляет 5,6 тыс. тонн, было создано 12 новых рабочих мест.

Главной проблемой, с которой столкнулись российские химики после ухода западных компаний, стало отсутствие современного оборудования и сервисного обслуживания уже построенных агрегатов. В 2023 году на «Метафраксе» была сдана в эксплуатацию установка АКМ стоимостью свыше €950 млн, построенная швейцарской Casale SA. «Учитывая, что основное оборудование и материалы для строительства комплекса АКМ были поставлены на площадку до событий 2022 года, особых проблем с поставкой комплектующих перед пусконаладкой не было»,— сказал Андрей Еремеев, технический директор АО «Метафракс Кемикалс».

При этом построившая новую установку зарубежная компания гарантийных обязательств не выполняет, и предприятие самостоятельно занимается сервисом. «Учитывая масштаб санкционных ограничений против РФ, а также тот факт, что основное оборудование комплекса АКМ — производства стран Европы и Японии, гарантийные обязательства зарубежных поставщиков технологии и оборудования выполняться не могут. Техобслуживание комплекса выполняется собственной ремонтной службой, а также с привлечением специализированных российских организаций»,— рассказал господин Еремеев.

Помимо сервиса, пермские химики ищут комплектующие среди отечественных производителей, а также дружественных стран. «Все ведущие европейские поставщики оборудования покинули рынок РФ. В 2022–2023 годах проходила адаптация цепочек доставки оборудования. Ситуация подтолкнула более внимательно посмотреть на российских производителей,— пояснил Алексей Аверьянов из ПМУ.— Все позиции, которые поставляли нам ушедшие из РФ вендоры, были заменены: либо подобраны российские аналоги, либо зарубежные, либо проведен обратный инжиниринг».

Директор филиала отметил положительный момент: переход на отечественного производителя позволил ПМУ сэкономить 280 млн руб. в 2023 году (общий объем вложений в капремонт ПМУ в 2023 году — 1,7 млрд руб.) и «основной объем средств по закупкам оставить на территории РФ». Технические выводы по отечественным аналогам на предприятии будут делать после завершения капремонта.

«Лично у меня нет никаких сомнений в том, что российское оборудование, с учетом добавления агрегатов из дружественных стран, позволит нам поддерживать предприятие в надлежащем состоянии»,— заверил Алексей Аверьянов.

На «Метафраксе» также ведут постоянную работу по импортозамещению комплектующих и запасных частей с привлечением российских производителей. «Для обеспечения необходимыми запасными частями производится также постоянный мониторинг рынков дружественных стран»,— говорит Андрей Еремеев, технический директор АО «Метафракс Кемикалс». В «Соде-Хлорат» рассказали, что ищут запасные части в Азии, в частности в Китае.

Источник среди химиков сообщил, что сложностью для закупок импортного оборудования стал отказ Китая проводить платежи с российскими контрагентами. «Уже два месяца прошло, но мы не можем оплатить покупку оборудования. Поскольку мы производим продукцию двойного назначения, но не под санкциями, ни один банк, опасаясь вторичных санкций, не проводит наш платеж»,— говорит собеседник. Кроме того, запчасти из Китая зачастую не сертифицированы в РФ, и их установка на европейские агрегаты может привести к претензиям надзорных органов.

Химики отмечают и увеличившийся срок поставки запчастей. «Безусловно, сроки поставки необходимых комплектующих и запасных частей увеличились, а сложившаяся ситуация повлияла также на их стоимость»,— пояснил Андрей Еремеев.

Вячеслав Суханов