Руководство УК ООО «Группа „Агроком“» приняло решение о дебютном выпуске пятилетних облигаций на сумму 1,5 млрд рублей. Как вчера сообщили „Ъ“ в пресс-службе холдинга, привлеченные средства будут использованы для освоения принадлежащего ему участка в центре Ростова, а также для строительства крупного свинокомплекса на 200 тыс. голов. Однако эксперты полагают, что «Агрокому», в первую очередь, придется потратить заемные средства на погашение сделанного ранее облигационного займа (1 млрд руб.) входящего в холдинг ООО «Праймери Дон», срок которого истекает будущей осенью.
На этот раз «Агроком» пошел на размещение пятилетних облигаций. Согласно официальным данным, размещение выпуска планируется осуществить во втором квартале текущего года. Организаторы займа планируют выплату купонного дохода раз в полгода, соответственно за 5 лет будет 10 купонов.
На вопрос „Ъ“ о цели займа в «Агрокоме» сообщили, что привлеченные средства предполагается направить на реализацию ряда инвестиционных проектов. В частности, проекта, связанного с освоением территории, которая освободилась в центре города после переноса в конце 2005 года входящей в холдинг табачной фабрики за черту города. Кроме того, как сообщил „Ъ“ один из совладельцев холдинга, известный предприниматель Иван Саввиди, за счет заемных средств в 2006 году предполагается довести поголовье входящего в холдинг ЗАО «Батайское» стада крупного рогатого скота до 57 тыс. голов и построить свинокомплекс на 216 тыс. голов, в который войдут также убойный цех и комбикормовый завод.
Аналитики фондового рынка пока затрудняются прогнозировать успешность данного займа, ссылаясь на неопределенность перспектив облигационного рынка в преддверии заседания руководства Федеральной резервной системы США, намеченного на 10 мая. Предполагается, что по его итогам ставка рефинансирования американских банков поднимется на 0,25%, что напрямую скажется и на российском фондовом рынке, дав толчок к его активизации. По мнению специалиста ростовского филиала ИК «Тройка Диалог» Елены Сулиной, «Агроком» является достаточно узнаваемым и привлекательным для портфельных инвесторов. Как полагает госпожа Сулина, успех его пятилетнего займа будет зависеть, от того, «насколько плодотворно поработают над ним его организаторы». По ее прогнозам при оферте в год-полтора «Агроком» должен будет установить доходность своих бумаг на уровне не менее 12%. Кроме того, аналитик предположила, что в первую очередь «Агроком» направит привлеченные средства не в свои инвестиционные проекты, а на рефинансирование облигационного займа «Праймери Дон», срок погашения которого истекает ближайшей осенью.
СЕРГЕЙ КИСИН