И целого микро мало
Самый массовый сегмент МСБ остается недофинансированным
Малый и средний бизнес (МСБ) в основном занимает средства в банках — на них приходится 80%. Однако в отдельных сегментах проникновение банковского финансирования остается небольшим. Так, если в среднем бизнесе около 35% компаний имеют хотя бы один действующих кредит, то в микробизнесе с оборотом до 120 млн руб. в год — менее 10%. Между тем именно на компании последней категории приходится более 90% МСБ в РФ. Банки заинтересованы в сегменте, но сохраняется слишком много сдерживающих факторов для работы с ним.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с совместным исследованием Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и Frank RG о заемном финансировании МСБ. Согласно документу, в 2023 году на банковское кредитование пришлось более 80% от общего объема заемного финансирования МСБ. Всего речь идет о 14,9 млрд руб.
Аналитики отмечают, что банки с особенной осторожностью относятся к микрокомпаниям. Если в среднем бизнесе 35% компаний имеют действующий кредит, то в микробизнесе с оборотом до 120 млн руб. в год — менее 10%. Между тем именно на микрокомпании приходится более 90% МСБ в России, следует из материалов исследования.
Об этом же косвенно говорит структура кредитного портфеля МСБ: по данным ЦБ РФ, на кредиты суммой меньше 5 млн руб. приходится менее 8% кредитного портфеля МСБ.
Самые массовые сферы деятельности в микробизнесе — торговля, строительство, гостиницы и рестораны, отмечают аналитики, и кредитные риски именно в этих направлениях высоки. Так, например, в розничной и оптовой торговле работают более 430 тыс. компаний, проникновение кредитования здесь на конец 2023 года составило 9%. При этом доля компаний, которые допускают просрочку, растет на протяжении нескольких кварталов и уже превысила 10%. В строительстве работают без малого 269 тыс. микрокомпаний. Из них 15% допустили просрочку 30 дней и более за последние полгода. В сфере гостинично-ресторанного бизнеса действуют 63 тыс. компаний, более 12% имеют кредиты, 13% допустили просрочки.
Между тем есть более стабильные сферы, где микробизнес остается недокредитованным, демонстрируя значительно меньшие уровни риска, полагают аналитики ОКБ и Frank RG. Среди таких направлений они отмечают, например, здравоохранение. В нем работают 50,5 тыс. микрокомпаний, проникновение кредитования составляет 10–11%.
Кредитование микробизнеса по уровню кредитного риска может быть сопоставлено с выдачей кредитов наличными физическим лицам.
«За последние пять-семь лет большинство банков в той или иной мере научились работать с микробизнесом»,— полагает независимый финансовый эксперт Андрей Бархота. Благодаря цифровизации и наличию больших массивов данных экспресс-кредитование массового бизнеса стало популярным продуктом большинства банков, добавляет главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян.
Банки заинтересованы в работе с микробизнесом, подтверждает руководитель управления кредитования «Тинькофф Бизнеса» Андрей Моисеев. «Прозрачность растет с каждым годом, что позволяет точнее оценивать заемщиков»,— говорит он.
Однако действительно массовым кредитованием микробизнеса могут заниматься только крупные кредитные организации, имеющие для этого необходимые ресурсы (пассивы). Также под микробизнес требуются «адаптированный кредитный конвейер и скоринговые модели», отмечает председатель правления Цифра-банка Игорь Пучков. Микробизнес подразумевает невысокий средний размер кредита, поясняет он, поэтому «кастомное (ручное) рассмотрение каждой сделки может резко снижать рентабельность для банка».
В то же время отсутствие достаточного количества данных о микросегменте не позволяет полностью перейти на работу на основе скоринговых технологий, говорит руководитель дирекции развития кредитных продуктов Альфа-банка Владимир Стукалов. Молодым компаниям, добавляет глава совета директоров «МСБ-Лизинга» Юрий Колесников, «сложно соответствовать банковским стандартам по ряду критериев, в том числе по наличию залогового обеспечения». Поэтому значительная доля микропредприятий по-прежнему получают потребительские кредиты, кредитные карты на собственника (физическое лицо), которые впоследствии направляются на цели бизнеса.