Дым отечества

рынок табака

Рынок табачных изделий на Украине формируется предприятиями пяти крупнейших мировых табачных концернов: Philip Morris, Reemtsma, JTI, British American Tobacco (BAT) и Gallaher Group. По данным ассоциации "Укртабак", в 2005 году на их продукцию приходилось 97% отечественного производства. Независимыми производителями остаются Львовская, Феодосийская и Донецкая табачные фабрики, Украинская табачная компания, а также несколько еще меньших предприятий. Но их суммарная рыночная доля в 2005 году оценивалась лишь в 2,9%, и ориентированы они преимущественно на местные (областные) рынки. Да и эта доля стремительно снижается — еще в 2004 году она составляла 4,2%. Несмотря на ориентацию, в отличие от крупнейших производителей, на нижний ценовой сегмент, эти компании явно не справляются с конкуренцией. Например, крупнейшая из них — Львовская ТФ — в прошлом году снизила производство почти вдвое.

АНТОН Ъ-УЛЬЯНОВ

Цена закона

Одна из основных проблем — резкие изменения в законодательстве. В принципе, это касается всех производителей сигарет, но особенно — малых. Табачная отрасль регулируется главным образом законом "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" и законом "О предупреждении потребления табачных изделий и их вредном влиянии на здоровье населения". За более чем десять лет своего существования закон "О государственном регулировании..." претерпел существенные изменения и оброс массой дополнений. По мнению директора отдела по корпоративным вопросам "Джей Ти Ай Украина" Дмитрия Редько, современное законодательство, регулирующее производство и продажу табачных изделий,— включая рамочную Конвенцию о борьбе против табака Всемирной организации здравоохранения, которую в этом году ратифицировала Украина,— по всем позициям соответствует мировым нормам. По его словам, разница присутствует лишь в ограничениях рекламы табачных изделий, однако в остальном отечественное законодательство даже жестче, чем в ряде развитых стран.

Однако, как отметил Дмитрий Редько, порой изменения в законах вступают в силу "буквально вчера". Так, например, по его словам, было и с введенным в закон требованием указывать на пачке максимальную розничную цену, которое должно было вступить в силу с 1 января 2006 года. Но для того чтобы привести свою продукцию в соответствие с новыми требованиями, производителям было необходимо изменить дизайн упаковок и еще успеть напечатать их. Однако главная проблема была даже не в этом: сигареты, упаковка которых за одну ночь становится "вне закона", подлежат утилизации — как брак. А остатки на складах фабрик, оптовых складов и магазинов могут достигать полуторамесячного объема производства. Разумеется, все эти убытки несет только производитель — и если крупные игроки еще могут себе это позволить, то малые фабрики в таких ситуациях рискуют дефолтом. В итоге введение новых норм было перенесено на полгода. Как полагает господин Редько, эти проблемы возникают оттого, что законодательная база формируется чаще всего без консультаций с самими участниками рынка.

"Очень важно не заменять борьбу с курением борьбой с промышленностью, что, к сожалению, имеет место на Украине,— говорит заместитель генерального директора 'БАТ-Прилуки' Олег Ясон.— Я не видел ни одной серьезной программы, которая была бы направлена на борьбу с привычкой курить, но зато есть множество программ, бьющих по интересам фабрик".

Путем махорки

По словам начальника отдела экономического анализа ассоциации "Союз оптовых производителей алкоголя и табака" (СОПАТ) Валерия Домбровского, малые производители в табачной отрасли сейчас находятся в крайне тяжелом положении. Для производства конкурентоспособной продукции необходима модернизация оборудования, но у них на нее нет средств, а кредитовать их банки также не берутся. В таком положении удерживать свою нишу фабрики долго не смогут. Прежде всего, на рынке дешевых сигарет активно конкурируют и крупнейшие производители — а компания "БАТ-Прилуки", например, занимает львиную долю рынка "овальных" сигарет. При этом очевидно, что себестоимость производства у крупных компаний существенно ниже и конкурировать с ними по этому параметру невозможно.

В ближайшее время производители дешевых сигарет рискуют столкнуться и с проблемой сырья. Дело в том, что для их производства используется отечественный табак с повышенным содержанием никотина и смол. Однако новая редакция закона "О предупреждении потребления табачных изделий" запрещает реализацию на территории Украины сигарет, в которых содержится более 12 мг смол и 1,2 мг никотина. Прежде всего под действие этой нормы попадают сигареты без фильтра, удельный вес которых в общем выпуске чрезвычайно высок как раз у небольших предприятий. "Высокое содержание смол и никотина в отечественном табаке попадает под жесткие требования законодательства, теперь практически все сырье будет завозиться из-за рубежа,— говорит господин Домбровский.— Законодательство Украины не может закрыть малые фабрики — однако сильно ограничивает их возможность конкурировать".

"На протяжении последнего столетия мы постоянно наблюдаем, как изделия с более высоким содержанием никотина и смол уступают место более легким",— утверждает менеджер по корпоративным вопросам компании "Бритиш Американ Тобакко Украина" Сергей Макаренко. Сейчас рыночная доля "легких" и тонких сигарет уже достигла 50%. В то же время доля "овальных" сигарет, при советской власти достигавшая в украинском производстве 90%, к 2000 году сократилась до 22,3%, а к 2005 году — до 12%. В последние годы неуклонно снижаются и абсолютные объемы производства сигарет без фильтра — в 2003 году они достигали 20,1 млрд штук, а к 2005 году упали до 14,4 млрд. И очевидно, полагает господин Макаренко, что в обозримом будущем они полностью уйдут с рынка — так же, как в свое время ушла махорка.

Безответственные "бабушки"

Отсутствие оборотных средств не позволяет малым фабрикам развивать и сеть дистрибуции. Крупные оптовики не заинтересованы в сотрудничестве с ними, поскольку у международных производителей они, кроме скидок и бонусов, могут рассчитывать на отсрочку платежа до семи дней, что позволяет работать с минимальной маржой (в пределах 1%).

Мелкие же оптовики, на которых могли бы рассчитывать региональные фабрики, также вытесняются с рынка. "С 2002 года доля наших субоптовиков-'бабушек' упала с 22 процентов до 4 процентов, причем за последний год она сократилась в 2,5 раза,— говорит директор 'Торгового дома "Агаев"' Наталья Науменко.— Уже сейчас мы работаем напрямую с 85 процентами киевских супермаркетов". Этот переход стимулируется и новыми требованиями производителей — в частности, дополнительными "соглашениями об ответственности".

Дело в том, что в 2005 году на Украине было выпущено для внутреннего рынка более 120 млрд сигарет — на 10,6% больше, чем годом раньше. При этом фактическое потребление на внутреннем рынке сами табачники оценивают максимум в 85-95 млрд сигарет в год, а по данным независимых агентств, оно еще меньше — около 75 млрд. Легальный же экспорт в 2005 году, по данным ассоциации "Укртабак", составил лишь 6,5 млрд сигарет. Объяснить разницу между объемами производства и потребления производители отказываются. Единственное, что от них удалось услышать,— что табачная компания должна иметь резерв продукции на две-четыре недели и что могли быть не учтены остатки внутри дистрибуторской сети. Однако известно, что производители кредитуют оптовиков максимум на 7-12 дней, а никак не на пятую часть годового объема продаж. Аналогично и собственные складские запасы производителей могут составлять лишь 1/12 часть годового производства. Собственно, и сами производители табака признают существование нелегального оборота и экспорта: ни один из опрошенных их представителей не смог сказать, что точно знает, где и как продается вся его продукция.

По новым правилам каждый производитель устанавливает области распространения своей продукции и соответственно ее маркирует. Если в регионе появляется посторонняя сигарета, то это повод для серьезных претензий как в адрес оптовой компании, так и самого производителя. "'Бабушки' в этой ситуации становятся главным фактором риска,— считает госпожа Науменко.— С магазинами проще отслеживать движение продукции, а заодно прогнозировать продажи. Кроме того, их не надо искать, чтобы забрать деньги".

На этот рынок также влияет и государственное регулирование: сейчас стоимость годовой лицензии на право оптовой торговли составляет 125 тыс. грн. В итоге, по словам Натальи Науменко, очень многие субдилеры дорабатывают свои оптовые лицензии, не выкупая новые. "Не являясь прямыми клиентами производителей табачной продукции, они не имеют тех скидок, что есть у нас,— объяснила она.— Субдилеры не выдерживают конкуренции и отходят от деятельности, а их клиенты переходят в руки более крупных оптовых фирм".

Европа поможет не всем

Наконец, одним из важнейших факторов является рост государственных сборов. По данным ассоциации "Укртабак", только поступления от акцизного сбора в госбюджет за последние пять лет выросли почти вчетверо, достигнув 1,7 млрд грн. "Стоимость лицензий растет, и для малых предприятий уже сейчас стоит вопрос — работать или нет",— говорит Валерий Домбровский. При этом, по его мнению, поскольку Украина стремится войти в европейское содружество, ей придется перенимать и европейскую практику — а там налоги и акцизы на табачную продукцию очень высоки. "Во избежание контрабанды в Европе работает политика выравнивания налогов на табачную продукцию. Поэтому кроме как повышения ставок внутри страны табачникам ожидать нечего,— уверен господин Домбровский.— И это уже не прихоть правительства, тут в ход идут жесткие принципы рыночной экономики и конкуренции". В итоге рост цен на сигареты, в том числе и нижнего ценового сегмента, неизбежен, и в этой ситуации у малых фабрик практически не останется возможностей для конкуренции. Впрочем, эксперты не сомневаются — малые производители "не закроют свою деятельность через год или два".