Иностранные банки собирают комиссионные
Быстрее всего растут доходы организаций из дружественных стран
Российские банки с иностранным капиталом из дружественных юрисдикций показали существенный прирост комиссионного дохода — в ряде случаев в 5–6 и более раз. Это произошло несмотря на нестабильную ситуацию с обработкой исходящих валютных платежей из РФ, которые могут занимать существенную долю в структуре комиссионных доходов. Эксперты полагают, что дружественные иностранные банки будут увеличивать доходы быстрее средних для рынка темпов.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По итогам первого квартала среди российских банков с иностранным капиталом быстрее всего росли комиссионные доходы кредитных организаций из дружественных юрисдикций: китайского Чайнасельхозбанка (в 6,3 раза год к году, до 13 млн руб.), азербайджанского Банка МБА Москва (в 5,3 раза, до 140 млн руб.), узбекского Азия Инвест банка (в 3,2 раза, до 397 млн руб.), свидетельствуют их отчеты РСБУ.
Наибольший объем комиссионных в абсолютном выражении получил крупнейший игрок Райффайзенбанк, но его доходы снизились на 23%, до 18,3 млрд руб.
На втором и третьем местах с большим отрывом венгерский ОТП-банк и итальянский Юникредит-банк (рост на 33% и 16%, до 3,3 млрд руб. и 2,6 млрд руб. соответственно). В топ-5 также вошли казахстанский АТБ (рост на 47%, до 1,6 млрд руб.) и турецкий Кредит Европа Банк (рост на 12%, до 1,2 млрд руб.).
Структура комиссионных доходов неизвестна. Ни один банк не ответил на запрос “Ъ”. Эксперты полагают, что не последним по важности источником комиссионного дохода были трансграничные платежи и обслуживание ВЭД, которые иностранные банки могут проводить в условиях санкционных ограничений у многих российских конкурентов.
Большинство оставшихся в России дочерних структур иностранных банков имеет «ярко выраженную расчетную специализацию», поясняет старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Структура выручки претерпела изменения в сторону доминирования комиссионных и конверсионных доходов, а также поступлений от безрискового высоколиквидного размещения по высоким ставкам». Как правило, поясняет господин Уклеин, такие дочерние банки используют «преимущество в виде активных корреспондентских счетов материнской структуры».
В целом по сектору, согласно данным ЦБ, чистые комиссионные доходы банков (без учета банка непрофильных активов «Траст») по итогам первого квартала составили 464,4 млрд руб. (рост на 10,6%).
По словам финансового эксперта Андрея Бархоты, комиссии от трансграничных платежей обычно входят в доходы от расчетно-кассового обслуживания (РКО). Их доля в структуре комиссионных у разных банков может составлять 20–80%. Помимо РКО, в комиссионных учитываются доходы от обслуживания пластиковых карт (обычно до 40%, зависят от трансакционной активности) и конверсионных операций, но наиболее активно в последнее время росли доходы от банковских гарантий (могут составлять до 45% комиссионного дохода), уточняет эксперт. Снижение доходов от предоставления гарантий могло повлиять на динамику комиссионного дохода, добавляет он. У банков недружественных юрисдикций, поясняет господин Бархота, они могли сокращаться из-за урезания кредитных лимитов и сокращения бизнеса в РФ.
Чистая комиссионная маржа по розничным клиентам традиционно выше, нежели по компаниям, поскольку комиссия взимается за количество трансакций, отмечает Андрей Бархота, поэтому банки стремятся нарастить именно число клиентов. Наиболее эффективны банки, у которых отношение комиссионных доходов к процентным превышает 40%, говорит он. По оценке “Ъ”, лишь у двух игроков соотношение достигло этого уровня: у Райффайзенбанка (48% против 86% годом ранее) и Азия Инвест банка (46% против 27% годом ранее.
Вместе с тем ряд иностранных банков открыто ставит цели продолжить рост доходов. Например, в 2024 году ОТП-банк запланировал «увеличение доходов от валютных операций на финансовых рынках по поручениям клиентов», говорится в его отчетности. Кроме того, в 2024 году развитию трансакционного и конверсионного бизнеса ОТП-банк будет уделять приоритетное внимание в сегменте корпоративного бизнеса. В дальнейшем, полагает Андрей Бархота, большинство иностранных банков смогут показать динамику на уровне сектора, рост выше рынка смогут показать банки с инвесторами из дружественных юрисдикций и масштабирующих свой бизнес в РФ.