Кредитование обязывает
Небольшие банки увеличивают капитал
Небольшие банки в этом году увеличивают уставные капиталы на фоне активного развития бизнеса. Давление на капитал оказывает кредитование, что ограничивает для небольших банков возможности развития. Впрочем, на фоне предупреждений ЦБ по поводу роста концентрации крупных заемщиков капитал придется увеличивать и более крупным банкам.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
С начала 2024 года несколько небольших по размеру банков увеличили капитал, свидетельствует отчетность по РСБУ. Это преимущественно банки за пределами топ-50 по активам. В апреле, за исключением входящего в тридцатку крупнейших МТС-банка (в результате IPO увеличил уставный капитал на 2,3 млрд руб., см “Ъ” от 27 апреля), уставный капитал увеличили Национальный резервный банк (НРБанк, 67-е место по активам, в 1,9 раза, до 3,25 млрд руб.) и Экономбанк (124-е место, более чем в 4 раза, до 2,1 млрд руб.). В первом квартале капитал также нарастили Экси-банк (191-е место, в 5,3 раза, до 1,85 млрд руб.), Ростфинанс-банк (168-е место, в 2,6 раза, до 782 млн руб.), ВУЗ-банк (84-е место, в 2 раза, на 8,5 млрд руб.), Донтексбанк (308-е место, на 4%, до 352,4 млн руб.).
Большинство этих банков активно развивали бизнес.
В частности, активы НРБанка за 2023 год выросли более чем в девять раз, до 109 млрд руб., хотя в первом квартале 2024 года сократились почти на 17%. В банке пояснили, что «пополнение уставного капитала за счет имущества банка дало возможность увеличения запаса для нормативов достаточности базового (Н1.1) и основного (Н1.2) капитала». А «на рост активов в 2023 году повлияли эффект низкой базы и благоприятная конъюнктура рынка», отметили там. Другие банки показали более скромные темпы роста: активы Экси-банка увеличились на 67% в 2023 году, банка «Ростфинанс» — на 5% за 2023 год и на 10% за первый квартал 2024 года. «Капитал увеличили в связи с развитием кредитования корпоративных клиентов и физических лиц»,— отметили в «Ростфинансе». В УБРиР (является санатором ВУЗ-банка) отметили, что «увеличение уставного капитала ВУЗ-банка произведено в рамках согласованного регулятором плана мероприятий по санации».
Активы банковского сектора за январь—апрель 2024 года выросли на 3,9%, до 175,1 трлн руб. И нынешняя ситуация с ростом капитала может быть связна с развитием кредитного бизнеса, отмечают эксперты. В предшествующие пару лет небольшие банки активно развивали комиссионный бизнес, в частности, в сфере валютообменных операций, что не требует наличия существенного запаса по капиталу, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Кроме того, как указывает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, небольшие банки чаще сталкиваются с рисками концентрации. «В результате ситуация, при которой, например, кредитование даже одного относительно большого заемщика требует дополнительного капитала для соблюдения нормативов, является достаточно характерной»,— поясняет он.
Вместе с тем крупные банки реже сталкиваются с рисками работы с крупными клиентами, отмечают эксперты.
Как отмечает Валерий Пивень, «здесь чаще играет роль аппетит к быстрому росту, что среди прочего могло определять и заинтересованность МТС-банка в проведении IPO». В то же время ЦБ уже не раз отмечал рост кредитной концентрации в банковской отрасли. В частности, в майском обзоре финансовой стабильности регулятор указывал, что обязательства пяти крупнейших компаний перед российскими банками достигли 56% их капитала. «Это может привести к тому, что и другие крупные игроки будут наращивать объем собственных средств»,— считает господин Пивень.
Традиционно основными источниками капитала являются внешние заимствования, пополнения от акционеров, а также докапитализация за счет учета полученной прибыли, перечисляет директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. «Последние два варианта наиболее применимы для средних и небольших банков»,— отмечает он. Впрочем, их владельцы преимущественно не имеют существенной возможности по их докапитализации, так как зачастую это требует отвлечения средств из основного бизнеса, считает эксперт. «Поэтому в случае, когда банки за счет определенных конкурентных преимуществ или правильно выбранной бизнес-модели существенно наращивают операционный результат, докапитализация осуществляется за счет получаемой прибыли»,— поясняет господин Бородулин.