Кредиты без спроса

Первый квартал текущего года для рынка потребительского кредитования в Сибири отметился существенным сокращением числа и объемов выдачи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банки в округе выдали кредитов физлицам почти на 40% меньше, чем годом ранее. Тогда как в предшествующие годы выдача кредитов росла двузначными темпами. Динамику нынешнего года эксперты объясняют ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ, а также высокими ставками, которые охладили спрос на потребительские кредиты.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

С начала 2024 года объем получения кредитов сибиряками сократился: в первом квартале было выдано 119 млрд руб. кредитов наличными, что на 39%, или 77,1 млрд руб., меньше объемов первых трех месяцев прошлого года: 197 млрд руб., подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Кредитных договоров в Сибирском федеральном округе было заключено также меньше — 477 тыс., что также на 15% меньше, чем год назад (562 тыс.).

Сдерживание и сбережение

Банки отмечают эту тенденцию и по собственным показателям. Например, «Сбер» в СФО выдал частным клиентам за первый квартал 75,3 млрд руб. займов, что на 2,8 млрд руб. меньше, чем годом ранее. Эксперты банка называют основной причиной снижения объемов выдачи кредитов уменьшение среднего чека, а также удорожание заемных средств из-за повышения ключевой ставки ЦБ до 16%. При этом «просроченная задолженность по кредитам остается на том же уровне, что и годом ранее»: 21,9 млрд руб. против 21,6 млрд по итогам первого квартала прошлого года, сообщили в пресс-службе «Сбера».

Банк ВТБ за первый квартал выдал жителям регионов Сибирского федерального округа 17,8 млрд руб. кредитов наличными, прокомментировали в пресс-службе банка, не уточнив динамику. «Меры, принятые регулятором для охлаждения рынка розничного кредитования, способствуют сохранению сберегательной модели поведения сибиряков. Высокие ставки сдерживают спрос на беззалоговые кредиты, интерес физлиц сместился в сторону залоговых продуктов, в частности автокредитов»,— поясняют специалисты ВТБ.

Управляющий отделением по Кемеровской области Банка России Сергей Драница отмечает, что в прошлом году жители Кузбасса увеличили получение банковских кредитов всех видов в 1,5 раза, до 425 млрд руб., против 288 млрд руб. в 2022 году с увеличением доли ипотеки с 22% до 24%. Но если в этом году в ней «наблюдается некоторое охлаждение, розничный сегмент в Кузбассе расширяется прежде всего за счет автокредитов и кредитных карт», поэтому он не может «говорить про охлаждение кредитования». По его оценке, спрос сместился в другие сегменты.

Потребкредиты ушли в отрыв

Динамика развития этого рынка в разных регионах СФО различается, но несущественно. Более всего снижение объема выдачи потребительских кредитов в первом квартале нынешнего года отмечено в Красноярском (на 13%, до 84,6 млрд руб.) и Алтайском краях (на 12%, до 47 млрд руб.), а также Иркутской области (на 12%, до 65,6 млрд руб.). В Омской области снижение составило 9%, до 47,4 млрд руб., в Кузбассе 8%, до 64,4 млрд руб. В Томской и Новосибирской областях объем выдачи сократился на 7%, до 27,4 млрд руб. и 85,1 млрд руб. соответственно. Директор Кемеровского филиала Россельхозбанка Аркадий Чурин отмечает, что сейчас в сегменте розничного кредитования происходит плавное урегулирование с целью снижения долговой нагрузки на население, происходит нормализация ранее перегретого рынка. По его оценке, более жесткие требования к заемщикам с долговыми обязательствами направлены на защиту от чрезмерной закредитованности, и на этом фоне закономерно, что рынок будет в этом году не таким активным, но при этом более качественным — со снижением числа и доли клиентов с просроченной задолженностью.

При этом средний размер кредита наличными в январе — марте 2024 года в Сибири снизился, по данным объединенного кредитного бюро (ОКБ), на 17% — с 228 тыс. до 189 тыс. руб., а средний срок кредитования составил 34 месяца против 28 месяцев годом ранее. Как и при общем снижении рынка, самое заметное сокращение среднего размера займа произошло в Красноярском (–20%, до 223,5 тыс. руб.) и Алтайском краях (–20%, до 175,4 тыс. руб.), в Иркутской (–19%, до 191 тыс. руб.) и Новосибирской областях (–17%, до 249,3 тыс. руб.).

В разрезе общей выдачи кредитов займы наличными по итогам первого квартала 2024 года заняли наибольшую долю — 38%. На втором месте ипотека — 32%, затем следуют кредитные карты — 18%, автокредиты — 10%, POS-кредиты — 2%. При этом в аналогичный период прошлого года картина была несколько иной: наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств занимала ипотека — 41%, кредиты наличными — 37%, кредитные карты — 16%, автокредиты — 4%, POS-кредиты — 2%.

Негативная динамика в розничном кредитовании в СФО несколько отличается от общей ситуации в целом по России. За первые три месяца 2024 года в стране было выдано 7,95 млн кредитов наличными на 1,5 трлн руб., что меньше объема выдачи только на 5%, чем годом ранее. А количество выданных кредитов в то же время даже выросло на 15%. В первом квартале 2023 года в России было выдано 6,93 млн кредитов на 1,58 трлн руб.

Обуздать выдачу

Как отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин, к замедлению темпов кредитования населения привело ужесточение денежно-кредитной политики регулятора, которое направлено на снижение выдачи потребительских ссуд. Например, макропруденциальные лимиты Банка России, когда заемщику одобряют меньшее число кредитов и на меньшие суммы. «Сегодня кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой существенно ограничивается, тем самым снижаются риски невозврата кредитов и банкротств. Регулятор отмечает, что действие макропруденциальных лимитов уже улучшает структуру кредитования, а доля кредитов, предоставленных заемщикам с повышенной долговой нагрузкой, снижается: по кредитам наличными по всей России в январе — марте она снизилась с 67% до 25%»,— говорит заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин.

И ставки действительно стали менее привлекательными. В частности, по кредитам, выданным на срок до года включительно, средние ставки в Сибири составили в январе 23,34% (+1,92% к декабрю 2023 года), в феврале — 23,99% (+0,65%), при том что в первом квартале прошлого года их максимальное значение было 19,91%. Что касается кредитов со сроком погашения больше года, то в январе — марте прошлого года ставка снижалась с 13,88% до 12,87%, а в этом году средний показатель составил 18,22% в январе и 18,97% в феврале. «С учетом сохранения ключевой ставки на отметке 16% можно предположить, что ставки по кредитным продуктам еще продолжительное время будут оставаться высокими. Этот фактор также продолжит охлаждать рынок кредитования, в частности снижая спрос на кредиты наличными. Поэтому на фоне высоких ставок и действующих и планируемых ограничений ожидается дальнейшее снижение темпов кредитования»,— полагает Вадим Шамин.

Если в прошлом году в Сибири прирост объема выданных населению кредитов наличными составил почти 40%, 862 млрд руб. против 616 млрд руб. в 2022 году, то в нынешнем году эксперты ожидают сохранение негативной динамики на рынке потребительского кредитования, но лишь в форме снижения темпов роста выдачи кредитов населению. В частности, кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует прирост портфеля розничных кредитов по стране на уровне 8%. «Ежегодная индексация зарплат и дефицит рабочей силы, наблюдаемый в некоторых отраслях, должны поддержать доходы заемщиков, а ожидаемое снижение ключевой ставки — стимулировать спрос на кредиты»,— считают аналитики агентства. Прогноз АКРА более оптимистичный: 12–15% роста потребительского кредитования в России в нынешнем году.

В то же время, по мнению управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, по итогам 2024 года возможно также увеличение просроченной задолженности. «Высока вероятность и роста дефолтности по выданным в последние годы кредитам по мере их вызревания и учитывая возможное ухудшение финансового состояния заемщиков из-за роста долговой нагрузки и неблагоприятных макроэкономических факторов, таких как скачки инфляции»,— отмечает он.

Ситуация с подавлением регулятором спроса на заемные деньги может немного измениться в этом году. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич прогнозирует сохранение высоких ставок до середины текущего года, а начало цикла снижения ключевой ставки ЦБ ожидает не раньше июня, так что к концу года она может быть снижена до 12%, а начало повышения активности заемщиков — ближе к концу третьего — началу четвертого кварталов текущего года.

Лолита Белова