Как стало известно Ъ, в июне ООО "АиФ-Медиапресса-финанс", входящее в группу "Промсвязькапитал" (ПСК), выпустит облигационный заем на 1,5 млрд рублей. Привлеченные средства будут направлены на покупку и развитие медиаактивов, которые войдут в состав создаваемого на базе ПСК медиахолдинга. Участники рынка полагают, что расширение и структурирование необходимо группе для привлечения крупного стратегического инвестора.
По словам вице-президента группы "Промсвязькапитал" по управлению медиаактивами Марины Переверзевой, вырученные деньги будут использованы для расширения медиабизнеса группы. В частности, сказала она, ПСК проявляет интерес к журнальному рынку. Например, по данным участников рынка, группа присматривается к ИД Mediasign (журналы PC Mobile, "Тюнинг автомобилей", Digital Photo, PLAY, "Cross Stitcher. Вышиваю крестиком" и другие; оборот ИД — $4-5 млн). Группа также ведет переговоры с распространительскими сетями — как региональными, так и федеральными (например, по информации Ъ, обсуждается возможность взаимодействия с "Роспечатью"). Кроме того, ПСК участвует в закрытом аукционе по приобретению ИД "Экстра М", владеющего кроме газет современной типографией.
Группа "Промсвязькапитал" управляет небанковскими активами акционеров Промсвязьбанка. Официально банком владеют пять различных ООО, за которыми стоят братья Алексей и Дмитрий Ананьевы; первый — член совета директоров Промсвязьбанка, а второй — его председатель. Из медиаактивов "Промсвязькапитал" управляет контрольными пакетами издательского дома "Аргументы и факты", газеты "Труд", сетей распространения печатной продукции "Метропресс" в Петербурге, "Мособлпечать" и "АиФ", а также владеет контрольным пакетом ЗАО "Производственное объединение 'Пресса 1'" (собственник типографии "Медиа-Пресса").
"Все наши существующие активы и вновь приобретаемые войдут в единый медиахолдинг,— рассказала Марина Переверзева.— Издательские, распространительские и полиграфические активы будут разделены — мы уже достигли соглашения об этой реструктуризации с миноритарными акционерами".
Участники рынка считают, что ПСК создает многопрофильный медиахолдинг, чтобы обезопасить свое положение на рынке. "Они понимают, что бизнес АиФ связан с политикой, а сегодня любой связанный с политикой медиабизнес нужно отнести к рискованным,— рассуждает председатель совета директоров 'Ашет Филипаки Шкулев' Виктор Шкулев.— Поэтому им нужно искать активы, не связанные с политикой, в первую очередь журналы, и, поскольку они уже достаточно вложились в распространение, логично развивать это направление".
В то же время, отмечают эксперты, создание структурированного медиахолдинга позволит ПСК заработать на продаже части этого бизнеса. "Российский медиарынок все еще продолжает быстро расти — например, рост только рынка распространения составляет 25-40% в год,— говорит гендиректор ФГУ 'Российская газета' Александр Горбенко.— Поэтому вполне логично купить активы сейчас, а потом продать их стратегическому инвестору гораздо дороже — хотя найти крупного инвестора в этот бизнес сложно: таких компаний немного".
По информации Ъ, для медиахолдинга ПСК таким инвестором может стать южноафриканская издательская группа Naspers — предварительные переговоры об этом уже состоялись в середине мая. Правда, их участники возможную сделку не комментируют. "На данной стадии мы не можем прокомментировать ни один из ваших вопросов",— заявила вчера Ъ глава отдела по связям с общественностью Media24 (подразделение Naspers, которое объединяет печатные СМИ компании) Лютфиа Вэиэй.
Naspers работает в основном в Южной Африке и в Африке южнее Сахары, однако также владеет активами в Европе, Азии и Северной Америке. Компании принадлежит крупнейший информационный онлайн-портал в ЮАР News24. В прошлом году продажи Naspers составили $2,24 млрд, чистая прибыль — $417,8 млн.
Марина Переверзева подтвердила, что она не исключает возможности привлечения квалифицированного западного инвестора. "Особенно того, кто имеет опыт развития не только традиционных бумажных, но и онлайн-медиа,— говорит она.— Но речь может идти только о миноритарном пакете".