проект
Следующей крупной сделкой с российскими металлургическими активами после слияния Arcelor и "Северстали" Алексея Мордашова может стать консолидация британской Corus c Evraz Group. Как стало известно Ъ, претендент на блокпакет акций российской компании губернатор Чукотки Роман Абрамович участвовал в переговорах с Corus о покупке ее акций. Эксперты не исключают, что господин Абрамович станет инициатором обмена акций обеих компаний. В этом случае Corus получит дешевое сырье из России, а господин Абрамович станет одним из ключевых акционеров Corus.
Как рассказали Ъ источники в инвестбанках, господин Абрамович около двух недель назад начал переговоры о покупке в Corus "пакета акций меньше контрольного". Примерно тогда же, по данным Ъ, он возобновил ранее приостановленные переговоры с владельцами Evraz Group о покупке у них блокпакета акций компании.
Вчера Evraz Group впервые заявила, что владельцы компании поставили в известность совет директоров о своих переговорах с фондом господина Абрамовича Millhouse Capital о продаже ему "существенной доли" Evraz Group. Представители Evraz Group параметры сделки не раскрывают. При этом Evraz Group подчеркивает, что на сегодняшний день никаких договоренностей о сделке не существует. В недавно учрежденном для управления российскими активами господина Абрамовича ООО "Миллхаус" Ъ заявили, что не комментируют сделки до их завершения.
Corus Group — седьмая по величине сталелитейная компания в мире, произвела в 2004 году почти 19 млн тонн стали, ее выручка за 2005 год составила £10,1 млрд. Более 80% акций компании находится у институциональных инвесторов.
Evraz Group — лидер по производству стали в России. В 2005 году выпустила почти 14 млн тонн стали, 12 млн тонн проката, выручка группы составила $6,5 млрд. 82,31% акций Evraz Group через кипрскую Crosland Global контролируют Александр Абрамов, Александр Фролов и Валерий Хорошковский. 14,3% акций обращается на Лондонской фондовой бирже в виде GDR.
Эксперты напрямую связывают интерес проживающего в Великобритании господина Абрамовича к Evraz Group и Corus с планами по их объединению. Британская компания сейчас находится в непростой ситуации. Вчера Bloomberg сообщил, что в первом квартале ее чистая прибыль упала на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за роста цен на электроэнергию и сырье и составила $85 млн. По словам партнера инвестфонда DBM Capital Тимоти Маккатчена, любая европейская компания стремится получить активы в странах с низкой себестоимостью производства, в частности в России. И Evraz был бы, по его словам, удачным партнером для Corus, которому необходимы источники дешевого сырья — слябов для производства проката. Стоит отметить, что Corus уже около года, по данным отраслевых экспертов, присматривается к покупке акций Evraz Group. И Evraz анализировал возможную сделку, однако отказался от нее, так как этот актив показался неэффективным.
Пресс-секретарь Corus Дэвид Джексон отказался подтвердить или опровергать информацию о возможной сделке с господином Абрамовичем. Между тем, как считает господин Маккатчен, консолидация Evraz и Corus может произойти по следующей схеме: Corus проведет допэмиссию, которая будет обменена на акции Evraz, приобретенные Романом Абрамовичем. Британские источники Ъ считают, что интеграция Evraz с Corus позволит улучшить ее финансовые показатели, а губернатору Чукотки получить необходимый ему благоприятный имидж в Великобритании — звание спасителя местной сталелитейной промышленности.
Стоит отметить, что вариант объединения Evraz Group и Corus считают весьма вероятным и источники Ъ, близкие к владельцу "Металлоинвеста" Алишеру Усманову, который хорошо знаком с британской компанией. Он продал принадлежавшие ему 13,4% акций Corus в 2004 году и заработал на сделке $260 млн (бумаги были приобретены в 2003-2004 годах за $295 млн). Тогда руководство Corus не хотело допускать российского металлурга к оперативному управлению компанией, заявляя, что это противоречит ее интересам и интересам всех ее акционеров. По-видимому, сейчас отношение Corus к представителям российского бизнеса изменилось.