Основные факторы влияния

Прирост страхового рынка до конца 2024 года останется на уровне первого квартала или ниже

Рекордный рост 2023 года, когда рынок увеличился на 25,8%, сменился пятикратным снижением в первом квартале 2024-го. По прогнозу «Эксперт РА», темпы прироста страхового рынка до конца 2024 года останутся на уровне первого квартала или ниже.

По статистике Банка России за первый квартал 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года страховой рынок вырос только на 5,5%, а в абсолютном выражении прирост составил 30 млрд руб. По мнению агентства «Эксперт РА», замедление темпов роста страхового рынка в первом квартале текущего года связано с высокой ключевой ставкой и снижением объемов кредитования. Наиболее сильное влияние это оказало на виды страхования, которые связаны с ипотечным и потребительским кредитованием.

Кредитное страхование жизни с начала года сократилось на 53,8%, страхование от несчастных случаев и болезней — на 30,6%. В совокупности сокращение в этих двух сегментах составило 42 млрд руб.

Также падение страховых взносов затронуло страхование имущества юридических и физических лиц, что в определенной степени может быть связано со сниженной кредитной активностью. Это касается страхования залогового имущества юридических лиц и страхования ипотечного жилья граждан. Страхование имущества юридических лиц сократилось на 12%, или на 4,8 млрд руб., страхование имущества граждан — на 11%, или 3,2 млрд руб.

Кроме того, с начала года сократилось и ДМС на 15,5%, или на 14,2 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению «Эксперт РА», сокращение в сегменте ДМС может носить сезонный характер и связано с переносом пролонгации крупных корпоративных договоров на соседние кварталы. Так как в четвертом квартале 2023 года отмечался значительный рост ДМС, то, скорее всего, пролонгация крупных контрактов произошла именно в этот период, а не в первом квартале 2024-го.

В то же время в накопительном и инвестиционном страховании жизни в первом квартале 2024 года сохранялся бурный рост. НСЖ выросло на 84,1% (+56,6 млрд руб.), ИСЖ — на 63,8% (+20,8 млрд руб.). Несмотря на высокие ставки по депозитам, перетока в этот инструмент из НСЖ и ИСЖ не произошло. При этом в инвестиционном страховании жизни за рассматриваемый период отмечается сокращение количества заключенных договоров на 23% и рост средней премии до 2,1 млн руб. с 1,0 млн руб. годом ранее. В накопительном страховании жизни средняя премия не изменилась, составив 0,3 млн руб. Количество же заключенных договоров в НСЖ выросло на 116%.

Значительный рост страховых премий в первом квартале 2024 года наблюдается также в страховании автокаско, которое увеличилось на 22,2% (+12,9 млрд руб.). ОСАГО выросло только на 5,7% (+3,9 млрд руб.). Значительные темпы роста в страховании автокаско связаны с ростом продаж новых автомобилей.

Также в первом квартале уровень концентрации страхового капитала снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, доля пяти крупнейших страховщиков по объему совокупной страховой премии (с учетом входящего перестрахования) сократилась с 49,8% за первый квартал 2023 года до 43,9% за первый квартал 2024-го, доля десяти крупнейших — с 73,4% до 66,9%.

По итогам первого квартала 2024 года среди лидеров страхового рынка по совокупному объему страховых премий (с учетом входящего перестрахования) произошли изменения. На первое место поднялось ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», а АО «Согаз» переместилось на вторую строчку, третье место заняло АО «АльфаСтрахование».

По прогнозу «Эксперт РА», темпы прироста страхового рынка в 2024 году будут невысокими и составят по итогам года 2–5%. Основное сдерживающее влияние на страховой рынок будут оказывать высокие ставки по кредитам.

Ольга Басова, «Эксперт РА»