ВсеИнструменты.ру объявили о намерении провести IPO на Московской Бирже

Публичное акционерное общество «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами — «Группа»), крупнейший онлайн-игрок на российском рынке DIY («do it yourself» или «сделай сам» — товары для дома, стройки, ремонта и дачи), объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее — IPO или «Предложение») обыкновенных акций (далее — «Акции») с листингом на Московской бирже

ВсеИнcтрументы.ру — безоговорочный лидер онлайн DIY-рынка в России и СНГ по объему онлайн-выручки, а также крупнейшая компания по глубине ассортимента и географическому покрытию среди DIY-игроков1.

По итогам 2023 г. выручка Компании увеличилась на 54% год к году, достигнув уровня 132,8 млрд руб. при рентабельности по EBITDA 7,6%. Наибольший вклад в структуру товарной выручки Компании вносят B2B-клиенты, характеризующиеся высокой лояльностью и привлекательной юнит-экономикой — в 2023 г. B2B-сегмент обеспечил 63% продаж.

ВсеИнструменты.ру являются лидером в мире по прибыльности среди публичных быстрорастущих «1P e-com» игроков2 с ростом выручки более 50% и уровнем рентабельности по EBITDA в 2021–2023 гг. выше 7%.

Генеральный директор «ВИ.ру» Валентин Фахрутдинов прокомментировал:

«Сегодня мы развиваем собственную DIY-экосистему, предоставляя уникальное ценностное предложение клиенту — широкий выбор от поставщиков, конкурентные цены и качественный сервис, а также наилучшее ценностное предложение поставщикам — доступ к самой большой базе клиентов, первоклассную цифровую платформу и развитую логистическую инфраструктуру.

Мы будем предлагать больше товаров, формируя «бесконечную полку», совершенствовать технологии и логистику, чтобы быть ближе к клиенту, обеспечивая бескомпромиссно высокий уровень сервиса, при этом максимально концентрируясь на повышении операционной эффективности бизнеса.

Мы предлагаем инвесторам стать частью нашей истории прибыльного роста. IPO — это важнейший элемент стратегии Компании, который будет способствовать реализации стратегических инициатив, обеспечению прозрачности бизнеса, укреплению его корпоративной структуры в соответствии с лучшими мировыми практиками и дальнейшему созданию стоимости для акционеров».

Предварительные параметры предложения

  • В рамках IPO инвесторам могут быть предложены Акции, принадлежащие крупнейшему акционеру Эмитента, бенефициарными владельцами которого в свою очередь являются основатели Компании, а также потенциально Акции, выпущенные Компанией в рамках дополнительной эмиссии. Более детальная структура размещения будет раскрыта в рамках объявления об открытии книги заявок.
  • Одними из целей Предложения являются:
  1. Получение ликвидности для Акций.
  2. Повышение деловой репутации и привлекательности бренда Компании.
  3. Усиление привлекательности Компании для клиентов, сотрудников и партнёров.
  4. Возможное привлечение капитала для развития бизнеса и финансирования операционной и инвестиционной деятельности Компании.
  5. Обеспечение дополнительной прозрачности бизнеса.
  • По результатам IPO крупнейший акционер Эмитента, бенефициарными владельцами которого являются основатели Компании, сохранит за собой контролирующую долю в акционерном капитале Эмитента.
  • Компания планирует начало торгов на Московской бирже в июле 2024 года.
  • Компания ожидает включение Акций в первый котировальный список Московской биржи.
  • Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.

Эмиссионные документы будут доступны на официальном сайте Компании.

1 Согласно исследованию INFOLine — https://infoline.spb.ru/news/index.php?news=286315

2 На основе данных по публичным компаниям из S&P Capital IQ по состоянию на апрель 2024 г. Критерии, используемые для выборки: наличие в описании бизнеса компании слов «E-commerce» и/или «Marketplace» и/или «Online»; основная отрасль деятельности «Broadline Retail», «Apparel Retail», «Computer and Electronics Retail», «Home Improvement Retail», «Other Specialty Retail», «Automotive Retail», «Homefurnishing Retail», «Food Retail», «Consumer Staples Merchandise Retail», наличие показателей Выручки и EBITDA за период 2021-2023 гг., рыночная капитализация больше 200 млн долл. США. «1P» (first party selling) означает, что компания сама реализует приобретенные ей товары.

ООО "ВсеИнструменты.ру"

Реклама

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...