Дженерики раскатали губы
В Россию завезут китайский аналог «Ботокса»
После ухода из РФ производителя оригинального «Ботокса» — ирландского Allergan и из-за сбоев с дистрибуцией ботулотоксинов другого западного производителя — Merz локальные фармкомпании пытаются занять освобождающиеся ниши на рынке эстетической медицины. Так, входящая в АФК «Система» «Биннофарм Групп» планирует начать поставлять в Россию «Лантокс» — китайский аналог «Ботокса», продажи которого могут достигать 3 млрд руб. в год. Реализацию этого препарата, у которого есть ряд недостатков, можно нарастить до запланированного уровня только за счет серьезного демпинга, убеждены участники рынка.
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
«Биннофарм Групп» в августе 2024 года начнет продажи в России ботулотоксина «Лантокс» от китайской Lanzhou Biotechnique Development (LBD), рассказал “Ъ” гендиректор компании Рустем Муратов. По его словам, «Биннофарм» выкупила права на продажу препарата в РФ еще в 2023 году. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценил стоимость прав в 4–9 млн руб. Рустем Муратов рассчитывает, что потенциальные продажи «Лантокса» в России составят 2–3 млрд руб. в год. Пока, по его словам, препарат будет полностью импортироваться.
В то же время в госреестре лекарственных средств переход «Биннофарм Групп» прав на продажу «Лантокса» пока не отражен. Регистрационное удостоверение на препарат числится за дистрибутором «Ника-мед». Там, как и в LBD, на запрос “Ъ” не ответили.
«Лантокс» давно известен на российском рынке, но он никогда не занимал существенную долю рынка из-за «ряда недостатков», отмечает соучредитель СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» и гендиректор сети клиник «Линлайн» Юлия Франгулова. Она считает, что препарат может занять заметную долю в РФ «только за счет демпинга».
По данным RNC Pharma, в январе—мае 2024 года продано 579,3 тыс. упаковок ботулотоксинов на 5,7 млрд руб.
Ранее заметную долю в этом сегменте занимал оригинальный «Ботокс» от ирландской Allergan, прекративший поставки в РФ на фоне российско-украинского военного конфликта. У другого западного производителя Merz поставки в РФ ботулотоксина «Ксеомин» сейчас нерегулярны, говорит Юлия Франгулова. В Merz на запрос “Ъ” не ответили.
Все это привело к заметным изменениям на рынке: сейчас, по данным RNC Pharma, большая доля — 34,5% — приходится на препарат «Диспорт» от французской Ipsen. Около 29% у российского «Релатокса» от «Микрогена» (входит в «Нацимбио»). Этот сегмент эстетической медицины достаточно конкурентный, констатирует господин Беспалов, добавляя, что в 2020 году свой препарат «Миотокс» вывел Центр имени Чумакова, а в 2023 году «Фижи-СМ» — средство «Новакутан-БТА».
Кроме ботулотоксина «Биннофарм» также планирует выпуск применяемых в контурной пластике филлеров на основе коллагена, сообщил Рустем Муратов.
У фармпроизводителя уже есть препарат на основе коллагена — «Коллост», продажи которого по итогам 2024 года могут достичь 2 млрд руб.
Сегмент процедур контурной пластики в 2023 году показал незначительный рост, но в целом стремится к стагнации, указывает исполнительный директор «Права на здоровье» Ольга Гончарова. Более того, по словам госпожи Франгуловой, после ухода из России Allergan, чьи филлеры Juvederm занимали до 2022 года 60% локального рынка, этот сегмент также заметно изменился. Освободившуюся нишу быстро заняла та же Ipsen и другая французская компания — Vivacy, поясняет она.
Также «Биннофарм Групп» заканчивает разработку дженерика применяемого при операциях в эстетической медицине крема-анестетика «Эмла» от Aspen, сообщил господин Муратов. Сегмент таких препаратов сейчас растет быстро, учитывая, что в 2023 году число обезболенных косметологических процедур выросло почти вдвое, до 8,3 млн, отмечает Ольга Гончарова. Острой проблемой рынка она называет высокую долю незарегистрированных продуктов.
«Биннофарм Групп» несколько упустила момент выхода в сегмент эстетической медицины, так как основной процесс передела рынка, в том числе за счет импортозамещения, уже завершился, считает Николай Беспалов. По его словам, у компании получится конкурировать только в сегменте определенных средств.