РНПК сокращает свои риски
Страховым компаниям придется чаще пользоваться услугами частных перестраховщиков
РНПК рассматривает повышение требований к собственному удержанию страховщиков. Это означает, что перестраховщик будет брать на себя меньшую долю страховой суммы. По словам экспертов, это создает дополнительную нагрузку на капитал страховщиков, в связи с чем они будут больше перестраховывать риски друг у друга. Однако эти условия могут быть менее выгодными, чем у РНПК.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
РНПК обсуждает со страховыми компаниями увеличение минимального требования к их собственному удержанию, рассказали “Ъ” участники рынка. По словам одного из собеседников “Ъ”, предлагается повысить собственное удержание с 2% до 3%. Это касается страхования имущества и строительно-монтажных рисков и будет распространяться на договоры, перезаключенные в 2025 году, поясняет собеседник “Ъ” из крупной страховой компании. В РНПК подтвердили такое обсуждение.
«Это делается для того, чтобы повысить заинтересованность страховщиков в исполнении договоров»,— пояснила глава РНПК Наталья Карпова.
Ранее РНПК уже ужесточала свою политику, в частности, повысила тарифы по перестрахованию складов и товарно-материальных ценностей (см. “Ъ” от 25 сентября 2023 года). Отчасти это привело к сокращению объема премий в 2023 году на 13%, до 88 млрд руб., тогда как крупные страховые компании, которые предоставляли услуги перестрахования, показали значительный рост. В частности, сборы по перестрахованию СОГАЗа увеличились более чем вдвое, до 10,4 млрд руб., «АльфаСтрахования» — на 22%, до 8,6 млрд руб., «Ингосстраха» — на 14%, до 10,5 млрд руб., ВСК — на 43%, до 9,7 млрд руб., «РЕСО-Гарантии» — на 29%, до 8,3 млрд руб. (см. “Ъ” от 18 марта).
По мнению советника юрфирмы «МЭФ Legal» Ивана Рыбакова, логика РНПК означает, что даже по облигаторным договорам (договоры, при которых перестраховщик принимает не риск отдельного страхователя, а однородные риски группы страхователей) в их портфеле убытки в пределах 1% сверх собственного удержания страховщиков настолько значимы, что влияют на тариф, и с учетом финансового результата за прошлый год РНПК стремится получить менее убыточные по структуре части облигаторов, надеясь не слишком сильно уступить в цене.
По словам экспертов, это будет мотивировать страховщиков и страхователей более внимательно относиться к рискам.
«Это делается с целью мотивировать прямых страховщиков повышать качество анализа и оценки рисков»,— считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Низкокачественные и заведомо убыточные объекты застраховать будет сложнее, а клиенту придется вкладываться в улучшение безопасности, а не просто перекладывать на страховщика регулярные убытки, указывает гендиректор компании «Абсолют Страхование» Дмитрий Руденко.
С одной стороны, у РНПК в этой ситуации снижается объем принимаемых рисков, отмечает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Однако, с другой стороны, снижаются и потенциальные доходы, поскольку перестраховщик зарабатывает на принятии рисков в перестрахование за плату, указывает эксперт. Вместе с тем, по его словам, для страховой компании повышение собственного удержания увеличивает нагрузку на капитал и приводит к необходимости создавать больше резервов.
В связи с этим эксперты полагают, что страховщики будет искать дополнительные емкости.
Страховщики будут вынуждены искать поддержку со стороны других страховых и перестраховочных компаний, что будет способствовать развитию внутреннего перестраховочного рынка, а также поиску альтернативной емкости за рубежом, считает господин Бредихин.
Вместе с тем в абсолютном большинстве тех рисков, с которыми частные компании выходят на рынок в поисках емкости, условия РНПК, в том числе ценовые, являются наиболее привлекательными, отмечает господин Руденко. Ситуация может разниться от страховщика к страховщику, но в целом и ранее страховщики могли себе позволить такие удержания (3%), просто размещение в перестрахование было им в некоторой степени выгоднее, подтверждает заместитель гендиректора компании «Марш — страховые брокеры» (работает под брендом Remind) Андрей Шейн. Кроме того, можно ожидать роста тарифов в перестрахованных сегментах или отказа от каких-то рисков, добавляет директор практики Kept по работе с компаниями финансового сектора Владимир Шур.