Селлеры пересчитали доходы
Рост их оборота на маркетплейсах замедляется
С замедлением темпов роста российской e-commerce замедлился и рост оборотов продавцов на маркетплейсах. Несмотря на возросшие траты потребителей, в январе—мае медианный показатель увеличился на 43,4% год к году, в 2023 году та же динамика составляла 72,6%. Из-за повышения порога выхода на площадки и невозможности на них закрепиться продавцы сокращают темпы регистрации. Это может дополнительно сдерживать развитие маркетплейсов.
Офлайн-центр исполнения заказов (фулфилмент-центр) «Яндекс.Маркета»
Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ
Офлайн-центр исполнения заказов (фулфилмент-центр) «Яндекс.Маркета»
Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ
За январь—май 2024 года медианный оборот продавцов на маркетплейсах вырос на 43,4% год к году, до 282,6 тыс. руб., подсчитали в сервисе «Точка Маркетплейсы». Годом ранее, по данным аналитиков, динамика была существенно выше, 72,3% год к году. Похожий тренд зафиксировали в проекте T-Data: в первом квартале этого года медианный оборот селлеров вырос на 39% год к году, прошлого — на 79%. Обороты клиентов-селлеров сервиса «МойСклад» за первое полугодие этого года увеличились на 23% год к году, прошлого — на 31%. На фоне роста доходов в прошлом году показатели 2024 года выглядят более скромно, констатирует СЕО «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец.
Аналитики «Точка Маркетплейсы» указывают, что выручка селлеров «Мегамаркета» в январе—мае выросла на 136% год к году, до 235 тыс. руб., Ozon — на 53,8%, до 108,4 тыс. руб., Wildberries — на 27,6%, до 364 тыс. руб. Сами маркетплейсы декларируют более выраженный рост. В Ozon “Ъ” пояснили, что в первом квартале этого года средняя выручка селлеров увеличилась на 91%, прошлого — 87%. В Wildberries отмечают динамику в 67% и 79% соответственно. В «Мегамаркете» и «Яндекс.Маркете» на запрос “Ъ” не ответили.
Темпы увеличения оборотов селлеров сокращаются несмотря на рост цен.
В «МойСклад» отмечают, что в январе—июне средний чек пользователей на российских маркетплейсах вырос на 10% год к году, до 3,3 тыс. руб. На Wildberries он составляет 1,2 тыс. руб., Ozon — 6,2 тыс. руб., говорят аналитики.
Старший директор CORE.XP Марина Малахатько обращает внимание на то, что в 2023 году обороты селлеров росли на фоне отложенного спроса, а сейчас ситуация стабилизируется. Еще одним фактором эксперт называет высокую ключевую ставку: банки практически перестали кредитовать продавцов маркетплейсов. Селлеры, по ее словам, также реже выходят на площадку из-за повышения комиссии.
Порог выхода на этот рынок растет как в денежном, так и в профессиональном смысле, замечает сооснователь сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.
Директор T-Bank eCommerce Илья Кретов отмечает, что сейчас ежемесячно на маркетплейсах регистрируется 20 тыс. новых продавцов, но 90% продаж на площадках сконцентрированы у 10% крупных игроков. На этом фоне сохраняется высокая ротация. Многие новые продавцы прекращают свою деятельность в первые полгода, не выдерживая конкуренции, поясняет господин Кретов. Аскар Рахимбердиев говорит, что среди продавцов, вышедших в 2022 году, на маркетплейсах продолжают работать 60%, в 2019 году — 89%.
Динамика оборотов селлеров на крупных маркетплейсах
|
Источник: данные сервиса «Точка Маркетплейсы».
Гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» ФАС Алексей Кожевников ожидает оттока продавцов с маркетплейсов в 2024–2025 годах. Многие из них не справляются с условиями работы на площадках, в том числе частыми штрафами и меняющимися тарифами за хранение товара, считает он. В выигрыше, по мнению эксперта, остаются игроки, самостоятельно производящие товары и способные лучше контролировать его себестоимость.
Замедление роста оборотов селлеров прослеживается на фоне сокращения темпов для всего рынка e-commerce.
Согласно оценкам Data Insight, в 2024 году в России интернет-продажи вырастут на 36% год к году, до 10,7 трлн руб., тогда как в 2023 году оборот рынка увеличился на 48%, до 7,9 трлн руб. В 2025 году, ожидают аналитики, интернет-продажи вырастут на 26%, в 2026 году — на 18%. В Infoline ожидают в 2024 году роста рынка e-commerce на 35,7%, а в 2025 году — сокращения темпов до 29,5%. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли в первом квартале 2024 года интернет-продажи выросли на 39% год к году, до 1,9 трлн руб.
Аскар Рахимбердиев не исключает, что замедление выхода новых продавцов в перспективе станет одним из факторов, дополнительно сдерживающих развитие бизнеса площадок. Хотя Константин Канивец отмечает, что рынок все еще не достиг своего пика и для тех, кто готов адаптироваться к новым условиям и трендам, заработок на интернет-площадках может оставаться весьма значительным.