РОСЭКСИМБАНК разместил выпуск биржевых облигаций с привязкой к ключевой ставке
РОСЭКСИМБАНК (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) успешно разместил выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05 в рамках программы биржевых облигаций. В процессе формирования книги объем выпуска был увеличен с 10 млрд до 15 млрд руб., спред к ключевой ставке Банка России был снижен с 210 б. п. до 190 б. п. благодаря высокому спросу инвесторов. Срок обращения облигаций составляет десять лет, срок до оферты — три года.
17 июля запланировано начало обращения облигаций на Московской бирже. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.
В начале июня 2024 года РОСЭКСИМБАНК увеличил объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 50 млрд до 200 млрд руб., а также дополнил условия выпуска бумаг возможностью размещения «зеленых», социальных, инфраструктурных облигаций, адаптационных облигаций, облигаций, связанных с целями устойчивого развития, облигаций климатического перехода.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций банка на 47 млрд руб., выпуск классических бондов на 5 млрд руб. и биржевые облигации на $150 млн с расчетами в рублях.
Банку присвоены рейтинги агентства АКРА AА(RU) с прогнозом «позитивный» и «Эксперт РА» ruAA с прогнозом «стабильный».
АО «Росэксимбанк»
Реклама